노사 합의 이후에도 용량 혼잡은 여전합니다.
미국 동부 및 걸프만 연안 항구에 대한 노동 협약 체결
국제연안선원협회(ILA)와 미국해사동맹(USMX) 간에 노동 합의가 이루어졌습니다. 이전 계약은 2025년 1월 15일에 만료될 예정이었습니다.
2025년 주요 해운 동맹 재편
2025년 2월, MSC와 머스크는 2M 얼라이언스를 해산할 예정입니다. MSC는 독립적으로 운영되지만 ZIM 및 프리미어 얼라이언스를 포함한 다른 항공사와 우주 계약을 체결할 예정입니다. 머스크는 하팍과 협력하여 새로운 선박 공유 협정인 제미니 협력체를 설립할 예정입니다.
하파그가 머스크에 합류하면서 얼라이언스도 해체됩니다. 프리미어 얼라이언스는 최소한의 변경 사항만 유지하면서 MSC 및 오션 얼라이언스와 협력할 것입니다. 오션 얼라이언스는 2032년까지 계약을 연장하여 현재 서비스를 유지하되 대서양 횡단 무역로의 선복량을 줄였습니다.
용량 및 혼잡도
2024년 선박 선복량의 10% 증가는 희망봉을 통한 우회, 글로벌 항만 혼잡, 6%의 수요 증가로 인해 상쇄되어 선복량 부족으로 이어졌습니다. 미국-인도, 미국-중동, 미국-아시아 등 수에즈 운하 전환의 영향을 받는 시장은 더 많은 공백을 경험하고 있습니다.
아시아, 라틴 아메리카, 북미, 특히 미국 서부 해안(USWC)의 경우 이른 성수기와 파업으로 인해 항만 혼잡이 심각합니다.
2024년 10월 글로벌 일정 신뢰도는 51.5%로 소폭 개선되었지만 여전히 작년보다 12.8% 낮은 수준입니다. 머스크와 MSC는 가장 신뢰할 수 있는 항공사이며, 양밍과 PIL은 신뢰할 수 있는 수치를 표시하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
아시아
아시아-유럽
아시아-유럽 노선의 연례 계약 협상이 계속되고 있으며, 항공사들은 일반 운임 인상(GRI)을 통해 인상된 운임을 유지하려고 시도하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고 낮은 용량 활용률로 인해 요금이 하락하기 시작했습니다. 항공사들은 GRI 인상을 자제하고 1월까지 요금이 계속 인상될 것으로 예상하고 있습니다.
아시아-미국
태평양 횡단 노선의 현물 요금은 2024년 말에 강세를 보였으며 2025년 1월까지 상승세를 유지할 것으로 보입니다. 미국 동부 해안(USEC) 항만 파업의 위협은 미국 전역의 운임 인상으로 이어져 USWC에 대한 수요에 그림자를 드리웠습니다. 현재 노사 합의가 이루어졌지만, 항만 교통량이 재조정됨에 따라 가격 및 운송 시간은 여전히 혼란을 겪고 있습니다. 2025년 2월부터 시작되는 미국의 수입 관세 인상과 새로운 동맹으로 인해 시장의 불확실성과 변동성이 커지고 있습니다.
2025년 1분기의 현물 금리 상승은 계약 협상에서 항공사에 도움이 될 수 있습니다. 아시아-유럽 노선의 현물 운임도 12월에 성공적인 GRI와 2025년 1월 초 추가 인상이 예상되는 등 상승세를 보이고 있습니다. 2024년 말에는 수요와 요금이 강화되어 2025년 계약률이 작년보다 높아질 것으로 예상됩니다.
이러한 긍정적인 모멘텀은 설날을 앞두고 견고한 화물 수요와 함께 1월에도 계속될 것으로 예상됩니다. 2025년 2월 1일부터 시작되는 제미니 협력은 서비스 일정과 용량에도 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
유럽
로테르담, 함부르크, 앤트워프와 같은 주요 항구는 계속해서 혼잡과 싸우고 있습니다. 이러한 항구는 무역량 증가와 운영 비효율성으로 인해 지연과 비용 증가를 경험하고 있습니다.
홍해와 수에즈 운하의 지속적인 중단으로 인해 많은 선박이 희망봉을 경유하여 경로를 변경해야 했으며, 이로 인해 각 여정에 약 4,000마일이 추가되고 운송 시간과 운임 비용이 크게 증가했습니다.
또한 악천후와 인력 부족으로 인해 배송 지연이 악화되고 있으며, 일부 배송은 최대 14~21일 지연되고 있습니다. 이러한 문제가 복합적으로 작용하여 일정의 신뢰성이 현저히 떨어지고, 수요가 현재 장비 공급을 계속 앞지르면서 배송료가 상승하고 있습니다.
지중해/인도
지중해와 인도를 잇는 항로는 계속해서 변화하고 진화하고 있습니다. 항공사는 높은 수요를 충족하기 위해 스케줄을 최적화하고 선박을 재배치하여 더욱 안정적이고 효율적인 서비스를 보장하고 있습니다. 새로운 직항 서비스를 도입하고 기항지를 전략적으로 조정하면 혼잡과 지연을 완화하는 데 도움이 됩니다.
북아메리카
미국-아시아
희망봉을 통과하는 환승 시간이 길어지고 2025년 1월 ILA 파업 가능성으로 인해 USWC를 경유하는 항공사 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 2024년 4분기는 이른 설과 새로운 관세 부과 가능성을 예상하고 화물을 앞당겨 운송했기 때문에 USWC 항구의 물동량이 20~30% 증가했습니다.
아시아 및 USWC 항구의 항만 혼잡으로 인해 일정이 불안정하고 항해가 공백이 발생하고 있습니다. 아시아의 태풍 시즌은 선박 지연과 항만 혼잡을 악화시켰습니다. 부산, 상하이, 닝보, 싱가포르 등 주요 항만에서 14~21일 지연되는 등 아시아 지역의 환적 항만 혼잡이 여전히 심각합니다.
미국-유럽
원양 항공사들은 소형 선박을 사용하고 대형 선박을 수요가 많은 아시아 무역로에 재배치하여 USEC 서비스의 용량을 줄였습니다. 항만 혼잡으로 인한 공백 항해가 증가하면서 선박 공간이 좁아졌습니다. 오션 얼라이언스와 프리미어 얼라이언스는 2025년 2월 대서양 횡단 서비스를 통합하여 선복량을 더욱 줄일 예정입니다.
하팍이 탈퇴하고 오션 얼라이언스가 합류하면서 USWC 항구에서 출발하는 모든 해상 서비스에 항공사가 초과 예약되었습니다. 주요 서부 지중해 항구에서 심각한 항만 혼잡 문제가 지속되고 있으며, 발렌시아의 심각한 홍수로 인해 상황이 더욱 악화되었습니다.
미국-라틴아메리카
브라질의 나베간테스 및 리오그란데 항구에서 상당한 지연으로 인해 브라질 동부 해안 남미(ECSA) 항구의 일정 안정성이 영향을 받아 항해 공백 및 기항지 누락이 발생하고 있습니다. 브라질 남부의 폭우로 인해 지연과 혼잡이 가중되어 항공사들은 이 항구를 생략하고 산토스 또는 다른 항구를 경유하여 환적하고 있습니다.
선박의 우회로 인해 이타포아와 파라나과 항구로 혼잡이 확산되고 있습니다. 환적 및 브라질 남부 항구의 지연으로 인해 미국 걸프만(USGC)에서 ECSA 및 남미 서안(WCSA) 항구로의 우주가 좁아졌습니다. 파나마, 카우세도, 크리스토발, 카르타헤나 및 킹스턴의 환적 항구에서 혼잡이 증가하여 상당한 지연이 발생하고 있습니다.
미국-남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)
중동행 월별 요금 인상은 서비스 불안정성과 선박 공간 부족으로 인한 것입니다. 인도와 중동으로 향하는 USEC 및 USGC 항구는 희망봉을 경유하는 우회 항로의 영향을 받아 운송 시간이 길어지고 항해가 공백이 발생합니다.
홍해 항구 서비스가 중단되거나 혼잡한 지중해 항구를 통해 접근합니다. 페르시아만 항구로의 서비스 제한과 소말리아 인근의 해적 행위 증가로 인해 일정에 영향을 미치고 있습니다. 동남아 및 제벨 알리 항구의 혼잡으로 인해 항공사는 대체 허브를 이용하고 있으며, 이 역시 혼잡해지고 있습니다.
미국-오세아니아
직항 항공사의 공급이 여전히 타이트하지만, 성수기가 끝나가는 2025년 1분기에는 수요가 감소하여 우주 가용성이 개선될 것으로 예상됩니다. 유럽/미국 항구의 지연과 호주 항구의 악천후로 인해 USEC 및 호주 서비스에서 산발적인 항만 결항이 발생하고 있습니다.
아시아 항구의 혼잡으로 인해 아시아를 경유하여 오세아니아로 향하는 환적 서비스가 지연될 것으로 예상됩니다. 2024년 9월 1일부터 북미 항구에서 출발하는 화물에 대해 갈색 마모성 악취 벌레(BMSB) 시즌이 시행되고 있습니다. 이는 특정 상품에 대한 훈증 요건을 의미합니다.
캐나다
화물 시장은 계절적 화물 이동과 미국발 아웃바운드 화물 부족으로 캐나다 서안에서 캐나다 서부로 향하는 화물 운송이 타이트한 가운데 전반적으로 완만하게 유지되고 있습니다. 연말연시 관련 혼잡은 1월 초까지 계속됩니다.
트럼프 당선인이 발표한 캐나다발 미국행 제품에 대한 25% 관세 부과 가능성은 특히 캐나다의 운전자 인력을 이민에 크게 의존하고 있는 상황에서 화물 흐름과 운전자 공급에 미치는 영향에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.
2024년 11월 15일부터 12월 17일까지 캐나다 우편 노동자 연합의 전국적인 파업으로 인해 미국 우체국(USPS)의 캐나다행 국제 우편물 접수가 중단되어 우편물 처리 및 배송에 심각한 차질이 발생했습니다.
2024년 12월 23일, USPS는 다음과 같은 성명을 발표하여 영향을 받은 배송업체가 2025년 1월 내내 이 상황을 계속 모니터링해야 함을 시사했습니다. "캐나다행 우편물 및 소포 수취 중단은 캐나다 우체국이 파업 기간 동안 진행된 물량을 처리하는 과정을 모니터링하는 동안 일시적으로 변경되지 않을 것입니다. 향후 2주 이내에 캐나다행 물량에 대한 접수를 재개할 예정이며, 캐나다의 상황을 계속 모니터링하는 동안 고객 여러분의 인내심에 감사드립니다." 이 서비스 중단 상태에 대한 최신 정보는 USPS 웹사이트에서 확인하세요.
남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)
2025년 1월의 시장 역학 관계는 다가오는 음력설의 영향을 많이 받으며, 특히 아시아-인도 무역에 영향을 미칩니다. 우주가 좁아지고 요금이 인상되며 항해가 공백이 생길 수 있습니다. 북미, 오세아니아, 걸프, 아프리카 등의 지역에서는 화물 수요가 여전히 미미한 반면, 유럽은 포도 시즌으로 인해 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
일부 지역의 재고 부족과 특정 무역로의 요금 인상으로 물류 환경이 지속적으로 변화할 것으로 예상됩니다. 이러한 계절적 변화에 효과적으로 대응하기 위해 적절히 계획하세요.
또한, 프리미어 얼라이언스 컨소시엄에 따라 2025년 2월 인도에서 북유럽으로 향하는 ONE/YML/HMM의 새로운 IOX 서비스 출시도 주목할 만합니다. 전반적으로 인도발 모든 구간에서 공급력은 안정적으로 유지되지만 아시아-인도 노선은 상당한 압박에 직면할 것입니다.
남아메리카
LATAM
브라질 육상교통국(ANTT)은 운송 규정을 업데이트하여 브라질과 아르헨티나, 칠레, 파라과이, 페루, 우루과이 간 비정기 운항을 승인하고 보다 안전하고 환경적으로 책임 있는 운항을 위한 새로운 프로토콜을 마련했습니다.
그러나 2024년 12월 경유 가격이 연중 최고치를 기록하면서 브라질의 물류 비용이 증가했습니다. 아르헨티나에서는 2024년 12월에 물류 비용이 2% 상승했으며, 비공식 달러 환율은 현재 공식 환율과 일치하고 있습니다. 메르코수르에 대한 우루과이의 수출은 8.96% 증가하여 더 많은 도로 운송 서비스를 요구하고 있습니다. 콜롬비아의 트럭 운송 회사들은 도로 막힘과 연료 가격 상승으로 인해 상당한 지연과 비용에 직면해 있습니다.
칠레와 콜롬비아는 물류 효율화를 위해 디지털 플랫폼을 발전시키고 있으며, 페루는 인프라 프로젝트에 투자하고 있습니다. 칠레에서 프리미엄 창고 우주에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 구체적인 문제로는 칼리의 40피트 높이 큐브 컨테이너 부족, 칼라오 항의 높은 혼잡, 칠레의 높은 항만 혼잡과 계절적 수요로 인한 배송 지연 등이 있습니다.
오세아니아
북아메리카
노동 협상 기간 동안 시장 상황이 혼잡해지면서 몬트리올과 밴쿠버의 USEC와 캐나다 항구에 차질이 빚어졌습니다. 현재 합의가 이루어졌지만 미국 항만 교통량이 재조정됨에 따라 가격 및 운송 시간은 여전히 혼란을 겪고 있습니다. 수요는 증가하고 있지만 새해까지 완만한 성수기가 이어질 것으로 예상됩니다. 미국 수입 지연은 아시아 환적 항구의 지연으로 인한 것입니다.
유럽
홍해/수에즈 운하의 중단으로 인해 희망봉을 경유하는 경로가 변경되어 유럽에서 오세아니아로 향하는 시장이 좁아졌습니다. 요금은 12월까지, 그리고 잠재적으로 2025년 1분기까지 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 포트 혼잡과 악천후가 일정 안정성에 미치는 영향을 모니터링합니다.
아시아
2024년 4분기 내내 낮은 물동량과 수요는 항구 누락 및 공백 항해를 통한 용량 조정으로 지속되었습니다.