2025년 트럭 적재량 예측: 현물 금리 상승 예상
또 다른 동부 및 걸프만 연안 항구 파업의 가능성과 제안된 관세로 인해 일부 배송업체는 재고를 늘리고 파업 또는 비용 상승이 공급망에 미치는 영향을 완화하기 위해 인바운드 선적을 조기에 앞당기고 있습니다. 파업이 시작되기 며칠 전에 합의가 이루어졌기 때문에 화주들이 미국 동부 및 걸프만 연안 항구로 수입을 다시 전환하려고 할 때 지역별 물동량 이동이 예상됩니다.
이러한 변화로 인해 현물 가격의 지역별 변동이 있을 수 있습니다. 이러한 가격 변동은 순 신규 수요보다는 수요 변화에 따른 단기적인 혼란이 대부분입니다. 현재 트럭화물 시장의 현황은 항공사 공급 과잉 상태입니다. 관세에 관한 자세한 내용은 추후 공개될 예정입니다.
미국 현물 시장 전망
2024년 드라이 밴의 마일당 운송 비용은 2023년 수준보다 4% 낮은 수준으로 최종 결정되었습니다. 1년 전인 2024년 1월 예측에서는 2024년 드라이밴 라인홀수가 2023년에 비해 전년 대비 3% 증가할 것으로 예상했습니다. 3월에 C.H. Robinson 예측은 계속되는 약세장을 반영하여 전년 대비 2% 증가를 예상하는 것으로 조정되었습니다. 4월에는 전망치가 전년 대비 -2%로 낮아졌고, 6월에는 최종적으로 전년 대비 -5%로 낮아졌습니다. 하반기에는 연간 -5%의 전년 대비 변화율에 대한 예측이 유지되었으나 실제 변화율은 -4%로 최종 확정되었습니다.
2025년 드라이밴 마일당 비용 예측( C.H. Robinson )은 2024년 대비 +9%(전년 대비)로 유지됩니다.
2024년 마일당 냉장 운송 비용은 2023년 수준보다 4% 낮은 수준으로 확정되었습니다. C.H. Robinson 2025년 냉장 밴 마일당 비용 예측은 전년대비 +7%로 유지됩니다.
겨울철 기상 폭풍 및 노동 문제와 같은 화물 산업에 대한 단기적인 중단 위험은 예측에 포함되었지만, 이러한 이벤트의 정확한 시기와 영향은 아직 결정되지 않았습니다.
계약 트럭 적재 환경
2024년에도 계약 환경은 비교적 큰 변화가 없었습니다. 계약 환경은 현물 환경을 따르는 경향이 있으므로 향후 몇 달 동안 현물 시장을 모니터링하는 것이 중요합니다. 장기 약정은 2025년 금리 전망에 따라 단기 약정과 다른 가격이 책정될 수 있으므로 계약 기간을 염두에 두세요.
다음 인사이트는 다양한 산업 분야의 대규모 고객 포트폴리오에 서비스를 제공하는 C.H. Robinson Managed Solutions™에서 얻은 것입니다.
경로 안내 깊이(RGD)는 운송업체가 입찰을 거부할 때 화주가 백업 전략에 얼마나 많은 노력을 기울여야 하는지를 나타내는 지표입니다. 다음 차트에서 볼 수 있듯이 RGD는 약 2년 동안 역사적으로 낮은 수준에서 보합세를 유지하고 있습니다.
600마일 이상 장거리의 경우 2024년 12월의 RGD는 1.27(1은 완벽한 성능, 2는 매우 열악한 성능)로 2024년 11월의 1.22에 비해 악화되었으며 2023년 12월의 1.20에 비해서도 악화되었습니다. 2024년 12월에는 주로 계절적 요인으로 인해 RGD 실적이 소폭 악화되었습니다. 단기적으로는 겨울 날씨로 인해 일시적으로 성능에 장애가 발생할 수도 있습니다.
400마일 미만의 단거리 여행의 추세도 비슷합니다. 이러한 단거리 노선의 2024년 12월 RGD는 1.16으로 전월의 1.13보다 소폭 하락했으며, 2023년 12월의 1.11보다 더 악화되었습니다.
지역적으로는 북동부가 전월 대비 2.7% 감소해 모든 지역 중 가장 작은 변화를 보였고, 서부와 중서부는 3.7%로 가장 큰 변화를 보였습니다. RGD는 여전히 모든 지역에서 1.14에서 1.20 사이의 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
항공사의 목소리 C.H. Robinson
2024년 검토 중
이번 달에는 2024년 각 분기별 항공사 코멘트가 아래에 요약되어 있습니다.
Q1 2024
항공사들은 2024년 1분기를 상당히 낙관적으로 전망했습니다. 2023년 12월/2024년 1월 초에 시장이나 비즈니스의 긍정적인 추세로 인해 많은 사람들이 시장이 전환될 것이라고 믿었고, 유일한 불확실성은 언제 일어날 것인가 하는 것이었습니다.
- 특히 항공사의 핵심 성공 지표인 운항률(O/R)은 역사적으로 낮은 수준이며, 2023년 말에는 목표치를 달성할 수 있을 것으로 예상했습니다.
- 시장의 비효율성이 증가하고 수주 물량이 실현되지 않았습니다.
- 일부 항공사는 시장이 변화하기를 바라며 화물을 운송하기 위해 수익성이 없는 사업을 시작했습니다.
- 많은 항공사들이 연초에는 비즈니스와 O/R의 수익성이 서서히 개선되었다고 언급했습니다.
Q2 2024
2분기 동안 항공사들은 생존 모드로 전환했습니다. 과잉 공급된 용량과 함께 침체된 수요는 변화의 조짐이 보이지 않았습니다.
- 경제적 불확실성은 항공사들이 가장 두려워하는 요소이자 많은 사람들이 비용 관리 방법을 모색하는 큰 이유이기도 합니다.
- 항공사들은 이제 턴어라운드가 2025년에나 가능할 것으로 예상했습니다.
- 밴 비즈니스는 특히 마진이 적었고 수익성이 좋지 않은 경우도 있었습니다. 항공사는 다른 모드(예: 평상, 온도 제어, 배수, 국경 간 등)로 다양화되었습니다.
- 항공사는 단순히 손익분기점을 넘기고 더 많은 용량이 시장에서 빠져나갈 때까지 시장을 버티고 싶었을 뿐입니다.
Q3 2024
3분기는 계속되는 불만과 인플레이션 압력, 사상 최고치를 기록한 비용으로 이어졌습니다. 대부분의 항공사들이 이미 비용 절감 조치를 시행하고 있는 상황에서 수익을 창출하기 위해 창의력을 발휘했습니다.
- 항공사들은 일반적으로 화물 운송 이외의 새로운 수익 창출 방법뿐만 아니라 추가적인 비용 관리 기회를 모색했습니다.
- 주차, 창고, 장비 유지보수, 트레일러 보관, 타이어 및 오일 대량 구매, 기술 및 차량 관리 소프트웨어 투자, 새로운 시장 개척, 새로운 산업으로의 판매, 모달 다양성, 인수 등 항공사들은 모두 비용을 최소화하면서 수익을 창출하기 위해 스스로를 혁신하기 위해 노력했습니다.
- 청구 비용은 건수와 금액 모두 크게 증가했으며, 일부에서는 2024년에 청구 비용이 4배로 증가했다고 합니다.
- 보험료 인상을 완화하기 위한 추가 안전 조치와 소송으로 인해 보험 비용도 크게 증가했습니다.
Q4 2024
시장에서 퇴출되는 용량 속도에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 많은 사람들은 이러한 추세가 수요와 공급을 보다 균형 잡힌 상태로 만들고 어려움을 겪고 있는 항공사들을 구제할 것이라고 믿었습니다.
- 현물 금리 시장이 개선되었고 항공사들은 이것이 계약 시장 개선으로 이어질 것이라고 믿었습니다.
- 항공사들은 12월이 전반적으로 타이트하게 느껴졌다고 말했지만, 이는 계절적 요인 때문일 가능성이 높습니다.
- 비용 절감, 핵심 분야, 규율 유지, 다른 부서/서비스에 기대어 수익성을 달성하거나 유지하는 데 중점을 두었습니다.
- 보험, 클레임, 부품 및 인건비가 더욱 증가함에 따라 항공사의 수익성은 여전히 어려운 과제였습니다.
- 항공사는 필요에 따라 요금을 인상하거나 문을 닫았습니다.
냉동 트럭화물
미국 동부 해안
12월까지 불규칙하고 일관되지 않은 거래량이 있었습니다. 이는 휴일 변동성이 큰 시기에는 어느 정도 예상되는 현상이지만 동쪽 지역에서 더 두드러졌습니다. 일반적으로 물량은 증가하고 항공사 공급은 감소했지만 요금은 적정 수준입니다.
미국 중부
이 지역은 2024년 연휴 기간 동안 가장 안정적이었습니다. 계절에 따라 거래량이 약간 변동하는 등 일반적인 계절적 변동이 발생했지만 전반적으로 보합세를 유지했습니다. 연휴 기간 동안 항공사들이 휴가를 보내면서 수용 인원이 감소했습니다. 요금은 지역과 해당 요일에 따라 인상 및 인하되었습니다.
미국 서부 해안
추수감사절 이후 서부 주에서 이동하는 화물 물동량이 크게 감소했습니다. 이러한 거래량 감소로 인해 올해 마지막 몇 주 동안 가용 용량이 다소 부족했음에도 불구하고 연말 이후 현물 금리가 전반적으로 하락했습니다.
플랫베드 트럭 적재
추운 날씨에는 평판 배송 효율성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 악천후로 인해 화물 적재, 화물 확보 및 고속도로 이동이 지연되는 경우가 종종 있습니다. 또한 얼음, 눈, 강풍은 작업 현장과 야적장에 대한 접근을 방해하여 적재 및 하역 작업에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
플랫베드 적재의 비효율성은 안전, 비용, 지속 가능성 노력에도 문제를 야기합니다. 안전한 야적장 적재에 문제가 있거나 추운 날씨로 인해 적재가 지연되면 트럭이 적재 대기하고 트랙터 운행 시간이 늘어나면서 체류 시간이 길어져 배기가스가 추가로 배출됩니다.
이는 환경 품질에 영향을 미칠 뿐만 아니라 연료 소비를 증가시켜 항공사와 화주 모두의 비용을 증가시키는 원인이 됩니다. 이러한 비효율성을 해결하려면 화주, 항공사, 시설 운영자 간의 협업을 통해 지연을 최소화하고 지속 가능성을 우선시하는 솔루션을 구현해야 합니다.
이를 방지하기 위해 배송업체는 운전자 및 화물 확보 리소스에 대한 시설을 재평가해야 합니다. 방수포 및 적재물 고정을 위한 실내 또는 지붕이 있는 시설은 작업장 사고를 줄이고 화주 또는 수취인으로서 평판을 굳히는 데 도움이 되는 안전한 조건을 제공합니다.
현장에서 공회전 규칙과 함께 운전자 라운지 또는 온열 대기 공간을 운영하면 체류 시간 동안 배기가스를 줄일 수 있습니다. 악천후가 전국적으로 이동함에 따라 안전과 지속 가능성을 우선시하는 추가 조치를 취하는 것이 오픈 데크 시장에서 성공적인 공급망의 핵심입니다.