I grandi importatori statunitensi stanno anticipando gli ordini del Q3
Mercato globale degli oceani
Momentum del mercato e rischi di metà estate
L'attività di prenotazione e le tariffe di trasporto rimangono elevate fino all'inizio dell'estate, riflettendo l'aumento della domanda del mercato e la capacità limitata. Il temporaneo abbassamento delle tariffe reciproche statunitensi sulle importazioni da tutto il mondo, e in particolare la temporanea riduzione delle tariffe sui beni fabbricati in Cina, ha dato il via a un costante aumento delle prenotazioni.
Poi, il 28 maggio, è emersa una nuova incertezza tariffaria quando un tribunale ha stabilito che il presidente degli Stati Uniti non può imporre tariffe dichiarando un'emergenza nazionale. Questa sentenza si applicava alle tariffe reciproche del 10% e alla tariffa del 20% relativa al traffico di droga che è stata imposta sulle merci prodotte in Cina.
Una corte d'appello federale ha rapidamente sospeso la decisione e le tariffe rimangono in vigore mentre si svolge il processo di appello. Le argomentazioni devono essere presentate alla corte entro il 9 giugno. Poiché il caso potrebbe finire alla Corte Suprema degli Stati Uniti, non è chiaro se una risoluzione arriverà prima della scadenza delle riduzioni tariffarie a luglio e agosto.
La carenza di container per l'esportazione incombe
Il mercato delle esportazioni degli Stati Uniti rimane fortemente dipendente dai flussi di merci in entrata dall'Asia, in particolare dalla rotta transpacifica, per ottenere l'accesso ai container. I recenti cambiamenti della domanda legati alle tariffe e le partenze vuote hanno ridotto significativamente il volume dei container in arrivo. Di conseguenza, gli esportatori dovrebbero aspettarsi una riduzione della disponibilità di container, in particolare sulle rampe ferroviarie interne e nei porti della costa del Golfo degli Stati Uniti come Houston, a partire da luglio o agosto.
Tasse portuali statunitensi sulle navi costruite in Cina
L'amministrazione statunitense intende imporre una tassa portuale sulle navi costruite in Cina a partire dal 14 ottobre 2025, con tariffe che aumenteranno gradualmente nell'arco di un periodo di tre anni. In risposta, si prevede che alcuni vettori marittimi sposteranno le navi costruite in Cina su altre rotte commerciali per evitare la tassa. Altri, in particolare gli operatori cinesi, potrebbero tentare di trasferire i costi aggiuntivi ai clienti.
Man mano che i vettori riallineano le loro flotte, gli spedizionieri dovrebbero anticipare la volatilità delle tariffe e potenziali adeguamenti del servizio. Coloro che fanno molto affidamento su vettori con grandi flotte costruite in Cina sarebbero particolarmente colpiti. Per mitigare le interruzioni, C.H. Robinson sta monitorando attentamente gli annunci dei vettori.
Asia
Asia-Stati Uniti
Si prevede che i volumi delle spedizioni transpacifiche aumenteranno per tutto il mese di giugno, trainati dall'abbassamento di 90 giorni delle tariffe statunitensi sulle merci importate dalla Cina. In risposta, i vettori stanno ripristinando la capacità delle navi sulle rotte del Pacifico, invertendo i precedenti tagli del 20-30% verso la costa occidentale degli Stati Uniti (USWC) e del 30-40% verso la costa orientale degli Stati Uniti (USEC).
Diversi servizi sospesi sono stati ripristinati, riflettendo la rinnovata fiducia dei vettori nei volumi di merci in ripresa da maggio. Tuttavia, l'aumento dei tassi segnala un mercato in contrazione. Si prevede che la capacità sarà ripristinata entro la seconda metà di giugno e fino a luglio.
Le prospettive transpacifiche stanno anche spingendo a un riallineamento delle dispiegamenti delle navi altrove. Mentre i vettori spostano le risorse sulle rotte del Pacifico, i tassi stanno iniziando a stabilizzarsi in altri corridoi commerciali est-ovest. I vettori hanno mantenuto saldi gli aumenti tariffari recentemente implementati per le rotte Asia-Europa e Asia-America Latina fino a giugno.
Nel frattempo, alcuni grandi importatori, in particolare rivenditori e produttori statunitensi, stanno anticipando gli ordini del terzo trimestre dalla Cina per evitare potenziali aumenti dei dazi quando la finestra di 90 giorni si chiuderà ad agosto. La spinta anticipata sulle scorte ha lo scopo di bloccare i costi di spedizione e ridurre l'esposizione a futuri cambiamenti politici.
Si prevede che questo anticipamento della domanda estiva sosterrà un'elevata attività di spedizione fino a metà estate, mettendo potenzialmente a dura prova lo spazio disponibile per le navi nelle prossime settimane. Aspettatevi un ritorno di maggiore capacità tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, ma le prenotazioni dovrebbero essere effettuate con tre o quattro settimane di anticipo, soprattutto per le rotte ad alta domanda, per garantire spazio ed evitare la volatilità delle tariffe.
Asia-Europa
Poiché la capacità oceanica globale è stata riallocata verso la rotta commerciale transpacifica, è cambiata la disponibilità di capacità in altre rotte, inclusa l'Europa. Ciò ha causato aumenti delle tariffe di trasporto a breve termine nella regione. I porti del Mediterraneo hanno registrato i più alti aumenti delle tariffe generali (GRI), superando quelli del Nord Europa e riflettendo una domanda più forte e una minore disponibilità di spazio nella regione del Mediterraneo.
Un accordo preliminare di cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e le forze Houthi, raggiunto il 6 maggio 2025, potrebbe segnalare una potenziale ripresa del percorso stabile del Canale di Suez in futuro. CMA CGM ha indicato l'intenzione di tornare al Canale di Suez per le merci che si spostano dall'India al Mediterraneo. Oltre al passaggio sicuro per gli equipaggi e le navi, le compagnie assicurative vogliono vedere una stabilità sostenuta in quella rotta prima di fornire copertura per navi e merci, che è un passo fondamentale per riprendere più spedizioni lì.
Europa
La congestione portuale continua a intensificarsi in tutta l'Europa settentrionale e occidentale, a causa degli scioperi, della carenza di personale e delle condizioni meteorologiche nei terminal chiave, tra cui Rotterdam, Anversa e Le Havre. Ad aprile, più di 935.000 TEU erano in attesa all'ancora fuori dai porti europei, rappresentando quasi un terzo della congestione globale. Alla fine di maggio, le navi erano in media da cinque a sei giorni in attesa di attraccare nei porti chiave, il che è anomalo per l'Europa. Si prevede che questa situazione persisterà fino a luglio.
In risposta, le principali alleanze di vettori, come Ocean Alliance e Premier Alliance, hanno implementato adeguamenti del servizio. Alcuni servizi tra Stati Uniti ed Europa hanno sospeso gli scali nel porto di Rotterdam per un massimo di otto settimane, mentre altri hanno spostato permanentemente le rotte verso gateway alternativi, come Southampton. Sebbene una parte della capacità sia tornata, sono previsti aumenti delle tariffe a giugno, poiché i vettori lavorano per bilanciare le sfide operative con la ripresa della domanda.
Guardando al futuro, gli spedizionieri che spostano merci verso o attraverso l'Europa dovrebbero prevedere continui ritardi per tutta l'estate ed esplorare percorsi portuali alternativi, ove possibile. La prenotazione anticipata e la flessibilità nella pianificazione del trasporto terrestre saranno fondamentali per ridurre al minimo le interruzioni.
La congestione si sta intensificando nei principali porti del Mediterraneo occidentale, tra cui Valencia, Algeciras e Tangeri Med, poiché i vettori reindirizzano più merci attraverso questi hub per raggiungere destinazioni in Medio Oriente e India. L'aumento dei volumi è guidato dallo spostamento dei flussi commerciali e dalle continue interruzioni in altre parti della rete.
Mentre la capacità delle navi rimane stabile, il miglioramento della domanda e le continue partenze in bianco stanno amplificando la pressione sulle infrastrutture portuali. Queste interruzioni stanno aggravando i ritardi e aumentando la complessità delle reti di trasporto terrestre, in particolare per le merci sensibili al fattore tempo.
Gli spedizionieri che utilizzano i gateway del Mediterraneo occidentale dovrebbero prepararsi a tempi di sosta prolungati e prendere in considerazione la possibilità di creare flessibilità sia nelle rotte marittime che nella pianificazione delle consegne interne.
Nord America
Stati Uniti-Asia
Un forte calo delle spedizioni, innescato dall'aumento delle tariffe sul commercio tra Cina e Stati Uniti imposte ad aprile, ha spinto i vettori marittimi ad attuare aggressive partenze vuote. Tra la metà di maggio e l'inizio di luglio 2025, si prevedeva che le rotte di esportazione verso l'Asia settentrionale avrebbero visto una riduzione del 40% delle partenze dall'USEC e del 25% dall'USWC.
La riduzione temporanea delle tariffe di 90 giorni tra Stati Uniti e Cina annunciata a maggio sta ora alimentando un'impennata delle spedizioni, poiché importatori ed esportatori si affrettano a caricare anticipatamente le merci prima della scadenza di metà agosto. Si prevede che questa sovrapposizione di aumento della domanda e di partenze ridotte creerà notevoli vincoli di spazio.
Mentre i vettori stanno lavorando per reintrodurre la capacità nel mercato, il riposizionamento delle navi potrebbe ritardare il sollievo per gli esportatori statunitensi fino alla fine di giugno o all'inizio di luglio.
Stati Uniti-Europa
La congestione transatlantica continua ad attenuarsi, con ulteriori miglioramenti previsti per giugno. L'affidabilità del servizio è destinata a migliorare man mano che i vettori adeguano le implementazioni delle navi per allinearsi al cambiamento della domanda.
Di fronte a un surplus di container vuoti, i terminal di New York stanno limitando i resi e limitando alcune prenotazioni di esportazione per liberare spazio sulle navi e migliorare il flusso. Le continue partenze in bianco hanno ostacolato la capacità dei vettori di riposizionare le attrezzature in modo efficiente. Con scali limitati e arretrati crescenti, si prevede che questo squilibrio persisterà nelle prossime settimane.
STATI UNITI-LATAM
L'espansione della capacità ha contribuito ad allentare le tariffe sulle rotte sudamericane, anche se la crescente congestione sta causando un aumento delle tariffe nei Caraibi.
Stati Uniti-Asia meridionale, Medio Oriente, Africa
Tra le continue tensioni, l'India ha vietato il carico containerizzato dal Pakistan sulle navi che fanno scalo nei suoi porti. Poiché molti vettori in precedenza servivano entrambi i paesi all'interno dello stesso ciclo di servizio, questa restrizione ha costretto a una rapida svolta operativa. I vettori stanno ora implementando servizi di feeder dal Pakistan attraverso hub di trasbordo come Colombo e Jebel Ali per mantenere la connettività con le navi dirette in Nord America.
Questi adeguamenti dei percorsi hanno comportato un aumento dei costi, spingendo l'attuazione di supplementi operativi di emergenza e aumenti generali delle tariffe nel giugno 2025.
Stati Uniti-Oceania
La disponibilità di spazio sui servizi diretti dei vettori verso l'Oceania è migliorata notevolmente dalla chiusura dell'alta stagione, con le tariffe che continuano a diminuire gradualmente a causa dell'indebolimento della domanda. Con l'allentamento della congestione nei porti USEC, la maggior parte dei vettori ha ripreso le normali rotazioni portuali, segnalando un ritorno all'affidabilità degli orari su questa rotta.
Le condizioni meteorologiche avverse e la crescente congestione nei porti australiani hanno portato alcuni vettori a saltare gli scali programmati per preservare l'integrità del programma globale. Ad aumentare l'incertezza, le trattative sindacali presso i terminal Patrick e Hutchison inizieranno entro la fine dell'anno, con l'attività di sciopero ampiamente prevista, che pone ulteriori rischi alle operazioni portuali in tutto il paese.
I servizi di trasbordo verso l'Oceania attraverso l'Asia rimangono sotto pressione a causa del persistere della congestione nei principali hub regionali. Questi ritardi stanno aggiungendo complessità al percorso e aumentando il rischio per le merci sensibili al fattore tempo.
Gli spedizionieri dovrebbero prepararsi a potenziali effetti a catena nel terzo trimestre, monitorare attentamente gli sviluppi del lavoro e prendere in considerazione la diversificazione degli abbinamenti portuali, ove possibile, per mitigare il rischio.
Canada
Le operazioni portuali canadesi sono generalmente migliorate, ma un mix di incendi precoci, problemi di lavoro irrisolti e turni stagionali richiederà molta attenzione.
Mentre la congestione si è attenuata nei principali gateway come Vancouver, Prince Rupert e Halifax, il recente weekend lungo del Victoria Day ha portato a ritardi residui. Gli spedizionieri dovrebbero aspettarsi un moderato arretrato fino all'inizio di giugno, poiché i terminal esauriscono il volume accumulato.
Le prestazioni ferroviarie da e per i porti sono stabili, anche se il servizio ferroviario accelerato rimane limitato. Il servizio rapido da Vancouver è accessibile se necessario, ma Prince Rupert continua a operare in base all'ordine di arrivo. Gli spedizionieri che si affidano a questo corridoio dovrebbero pianificare con maggiore anticipo.
La stagione degli incendi boschivi 2025 è già attiva. Il primo incidente dell'anno si è verificato vicino a Winnipeg a metà maggio, provocando una sospensione a breve termine del servizio nazionale canadese. Sebbene il servizio sia stato rapidamente ripristinato, l'inizio anticipato dell'attività degli incendi segnala un aumento del rischio fino a giugno e oltre. Gli spedizionieri che spostano merci interne dovrebbero anticipare possibili interruzioni del servizio man mano che le regioni soggette a incendi si riscaldano, soprattutto nel Canada occidentale.
Le trattative sindacali rimangono un fattore critico nella pianificazione della supply chain. L'annosa controversia contrattuale presso il porto di Montreal è entrata in arbitrato vincolante a seguito del fallimento della mediazione. Sebbene l'attività di sciopero sia legalmente bloccata durante l'arbitrato, una risoluzione potrebbe richiedere diversi mesi.
Nel settore ferroviario, sia la Canadian National Railway che la Canadian Pacific Kansas City hanno raggiunto accordi provvisori quadriennali con i rispettivi sindacati: l'International Brotherhood of Electrical Workers e Unifor. Questi accordi hanno contribuito a evitare scioperi originariamente previsti per la fine di gennaio. Sebbene i termini non siano ancora stati rilasciati e rimangano soggetti a ratifica, segnalano una stabilità del lavoro a breve termine in due delle reti ferroviarie più critiche del Canada.
Canadian National ha finalizzato un contratto triennale separato con la Teamsters Canada Rail Conference attraverso un arbitrato vincolante. Questo accordo è ora in vigore fino al 31 dicembre 2026 e offre un'ulteriore prevedibilità per le operazioni ferroviarie nel breve termine.
Sul fronte normativo, le restrizioni al carico di disgelo primaverile sono state revocate in tutte e tre le zone, compresa la Zona 3, che ha riaperto a fine maggio, tre settimane prima delle previsioni originali. Questo allentamento delle restrizioni di peso dovrebbe favorire una circolazione più fluida dei camion in vista dell'estate, in particolare per i settori forestale e industriale.
Gli spedizionieri dovrebbero trarre vantaggio dal miglioramento del flusso portuale e dall'alleggerimento del disgelo prima del previsto, preparandosi al contempo a interruzioni ferroviarie e interne localizzate legate alla stagione degli incendi e ai persistenti rallentamenti legati al lavoro. I tempi di prenotazione dovrebbero rimanere estesi, in particolare per le merci dirette a Prince Rupert, e i piani di emergenza dovrebbero rimanere in vigore per le risorse che si spostano attraverso il Canada orientale e i corridoi esposti agli incendi.
Messico
Il porto di Manzanillo, il porto del Pacifico più trafficato del Messico, ha subito interruzioni e ritardi significativi a causa delle proteste dei lavoratori e delle sfide operative a metà maggio. Sebbene il blocco sia terminato all'inizio del 16 maggio, le operazioni portuali sono rimaste ostacolate a causa della carenza di personale doganale, con conseguenti continui ritardi nell'elaborazione delle merci ai punti di sdoganamento.
Queste interruzioni hanno avuto un impatto sostanziale sui vettori di drayage, dal momento che oltre 4.000 unità di trasporto accedono tipicamente al porto ogni giorno. I corrieri hanno anche lottato con attrezzature inattive e mancate consegne.
Asia meridionale, Medio Oriente, Africa
I mercati di esportazione rimangono attivi nel sud-est asiatico e in India, alimentati dal cambiamento delle strategie di approvvigionamento globale. Tuttavia, le tensioni geopolitiche tra Pakistan e India stanno spingendo a significativi cambiamenti di rotta. Le navi in partenza dal Pakistan stanno bypassando completamente i porti indiani, facendo invece scalo in hub di trasbordo come lo Sri Lanka e Jebel Ali per mantenere l'integrità del programma.
Le partenze in bianco stanno causando limiti di spazio, soprattutto da Nhava Sheva e Mundra all'USEC. Questi cambiamenti operativi stanno aggravando le interruzioni degli orari e riducendo la capacità per gli esportatori e gli spedizionieri regionali, aggiungendo pressione nei principali corridoi commerciali dell'Asia meridionale.
Gli spedizionieri dovrebbero pianificare tempi di consegna prolungati e prendere in considerazione la possibilità di prenotare con largo anticipo per affrontare questi vincoli in evoluzione.
Le minacce alla sicurezza nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden continuano a costringere le portaerei a deviare dal Canale di Suez, estendendo i tempi di transito e aggiungendo complessità operativa. La ripresa del passaggio attraverso la regione rimane improbabile a breve termine per la maggior parte dei vettori. L'ampia ripresa del percorso attraverso il canale dipende da miglioramenti chiari e duraturi della sicurezza regionale. Fino ad allora, aspettatevi di continuare a fare affidamento sulle deviazioni intorno al Capo di Buona Speranza, sui costi del carburante più elevati e sull'imprevedibilità dei programmi.
Sud America
AMERICA LATINO
La congestione dei porti in tutta l'America Centrale sta interrompendo le rotte marittime che collegano la costa occidentale del Sud America con i mercati nordamericani. Le navi che viaggiano verso nord da Cile, Perù, Ecuador e Colombia stanno affrontando ritardi significativi, con conseguente riduzione della capacità, tempi di transito più lunghi e tariffe di trasporto elevate.
I tassi in partenza dalla costa occidentale del Sud America rimangono generalmente stabili, nonostante le continue sfide spaziali dal Cile, dove la disponibilità di navi è limitata. Nel frattempo, le tariffe dal Brasile sono in aumento, spinte dalla forte domanda di materie prime e dalla crescente congestione nei principali hub di trasbordo come Cartagena e Kingston.
In risposta ai ritardi diffusi, i principali vettori hanno ridotto lo spazio fino al 50% sulle rotte interessate per stabilizzare gli orari e prevenire un ulteriore degrado del servizio. I GRI e i supplementi per l'alta stagione sono in fase di implementazione per compensare l'aumento dei costi operativi legati ai tempi di inattività e all'ammassamento delle navi.
Ci si aspetta che la congestione persista nei prossimi mesi, con un miglioramento graduale probabile man mano che i vettori ricalibrano le rotazioni e potenzialmente reintroducono il tonnellaggio.
Gli spedizionieri devono:
- Budget per le fluttuazioni dei tassi in corso.
- Esplorate percorsi alternativi ove possibile.
- Prenota con almeno tre o quattro settimane di anticipo.
- Integra il tempo di buffer nei loro piani di supply chain.
- Mantieni una stretta comunicazione con i loro fornitori di servizi logistici.