Nearshoring a México: Una guía para el envío transfronterizo a los Estados Unidos

México se ha vuelto cada vez más atractivo para las compañías que desean diversificar sus cadenas de suministro y mitigar algunos de los riesgos que resultan de depender excesivamente de tener operaciones solamente en China. Dos muestras claras de ello son: el aumento de inversión extranjera en México en un 48% solo en el primer trimestre de este año, y los 50 nuevos parques industriales que estan en desarrollo actualmente. Desde que C.H. Robinson abrió la primera de nuestras nueve oficinas en México hace más de 30 años, nunca hemos tenido tantos clientes pidiendo ayuda para realizar relocalizarse a México (Nearshoring) o para agregar líneas de producción en México.

Esperamos que esta tendencia se mantenga por los próximos cinco años, lo que significa que todos las compañias que fabrican en México necesitan una estrategia de transportación transfronteriza actualizada a la situación del mercado, que tome en cuenta un amplio flujo de cargas hacia los Estados Unidos, lo que ejerce cierta presión sobre la infraestructura actual.

Si está pensando en relocalizarse a México (Nearshoring) por primera vez, necesitará un representante legal local o una empresa que le asesore para abordar los aspectos legales de establecerse en México y una firma contable local para que maneje sus asuntos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. Primero, necesitará un proveedor de servicios logísticos y cadena de suministro con experiencia para ayudarle en:

• Analizar los incentivos fiscales y arancelarios para los que podría calificar, según los insumos y equipos que traerá a México.
• Determinar dónde debe ubicar su instalación en México.
• Establecer su estrategia de envío transfronterizo y relaciones con los transportistas de carga para llevar su producto terminado a los Estados Unidos o Canadá.

Si ya tiene presencia en México y está explorando nuevas inversiones, necesitará ayuda similar, ya que es probable que el entorno empresarial y sus necesidades hayan cambiado desde que se estableció allí por primera vez. Algunas regulaciones comerciales en México se actualizan muy a menudo, incluso trimestralmente.

PASO 1: Analice los insumos de su cadena de suministro

¿Qué materiales y equipos puede obtener en México y qué necesitará importar?

En primer lugar, es posible que necesite certificaciones o NOMs especiales para ciertos materiales o componentes. Pero saber lo que planea obtener localmente y lo que necesita importar también es esencial para determinar sus costos de transporte, sus impuestos y aranceles, y qué gastos podría ahorrarse en virtud del programa IMMEX para empresas exportadoras que fabrican en México.

A medida que crece la inversión extranjera en México, también lo ha hecho la probabilidad de poder abastecerse de insumos locales. Por ejemplo, mientras más plantas de ensamble automotriz se establezcan en Monterrey o en el centro de México, más proveedores de piezas nivel 1 y 2 surgirán cerca.

Si bien esto es más notorio en los clusters de la industria automotriz, se han formado clusters industriales de todo tipo en México. Cuando los fabricantes y ensambladores de productos electrónicos se establecieron en Guadalajara, su base de proveedores también lo hizo. Incluso la industria de alimentos y bebidas está descubriendo que el azúcar y otros ingredientes pueden obtenerse y procesarse en México.

Si puede obtener materias primas, ingredientes, piezas o componentes a un costo igual o menor en México y la calidad es equivalente, tiene sentido optar por la adquisición local. Los tiempos de tránsito son más cortos. Tendrá que mantener menos stock de seguridad. Y su planta y proveedor trabajarán en el mismo idioma y en la misma moneda.

¿Cómo transportará los insumos de su cadena de suministro?

Si ha estado fabricando principalmente en China o el sudeste asiático, el costo relativo de su carga entrante después de realizar nearshoring puede variar ampliamente según la proporción de artículos que necesitará traer por vía marítima o aérea en comparación con cuánto puede transportar vía terrestre o ferrocarril de los proveedores dentro de México. El tamaño, el peso y el manejo requeridos para esos artículos, la frecuencia y previsibilidad de cuándo los necesita, también serán importantes.

Si lo que necesita enviar de China a México es grande y voluminoso en comparación con artículos pequeños que pueden caber en un mínimo de contenedores marítimos, esto potencialmente aumentará sus costos. Si los tiempos de tránsito marítimos más largos y menos predecibles para sus insumos significan un transporte aéreo más frecuente a México para mantener funcionando su sistema de entrega justo a tiempo, tendrá que tomar esto en cuenta en su planeación.

¿Para qué incentivos arancelarios calificará en México?

Los bienes que llegan a México están sujetos a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% del valor factura. Conforme al programa IMMEX, puede deducir el IVA de su factura de impuestos a fin de año sobre ciertos materiales y equipos que importe con el fin de fabricar productos para exportación. Pero debe informar al gobierno cuáles serán sus importaciones, para saber cuáles califican para la compensación.

Para algunos de los materiales o componentes que importe, también deberá pagar aranceles basados en el material en sí o su país de origen. Esta es la manera en que México fomenta que los fabricantes compren sus insumos en México o en cualquier otro lugar de Norteamérica. Según el programa PROSEC de México, los fabricantes de ciertas industrias, como la automotriz, plásticos y papel pueden reducir estos aranceles al 0% si los materiales no se encuentran en calidad o cantidad suficiente en México.

Se necesita un análisis experto de los insumos de su cadena de suministro para determinar estos incentivos. Sin esta planeación, usted podría no obtener los beneficios que esperaba y sus márgenes podrían reducirse significativamente.

Incluso si ya opera en México y planea expandirse, es posible que aún necesite contratar a alguien para este análisis, porque la lista de productos que califican para los programas de fomento a la exportación es compleja y cambia constantemente. Supongamos que ha estado importando acero laminado del extranjero. Podría descubrir que la tubería de un cuarto de pulgada que necesitará en su nueva planta estará sujeta a un arancel que no se aplica a la tubería de media pulgada que usa en su planta actual.

Paso 2: Determine una ubicación óptima

¿Qué ubicación sería más eficiente y rentable para tener buenos costos en su transporte de carga?

Esta es una ecuación complicada que abarca dónde están sus proveedores, dónde están sus clientes y qué tan cerca estará de un cruce fronterizo que satisfaga sus necesidades.

México tiene 10 puertos marítimos principales. Si sus insumos para la cadena de suministro vienen por buque desde China o cualquier otro lugar de Asia, el Puerto de Manzanillo en la costa oeste es el mejor conectado con el corredor industrial de México. Para la carga aérea, México ha declarado que las aerolíneas de carga que tengan operaciones en la Ciudad de México solo pueden hacerlo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA ya no están permitido el uso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para operaciones de carga. Si adquiere un alto porcentaje de materiales dentro de México, podría ser recomendable ubicar su línea de producción en uno de los clústeres que sirven a su industria, o cerca de estos.

Eso debe equilibrarse con el lugar donde entregará su producto terminado. Si la mayor parte de sus clientes están en el oeste de los Estados Unidos, una ubicación occidental en México podría tener sentido. Si también está prestando servicios a clientes en la región centro-oeste y a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, podría recomendarse una estrategia de dos plantas de producción, en lugar de poner todas sus líneas de producción en un solo lugar.

Hay 26 puertos de entrada terrestres de México a los Estados Unidos, y no todos son iguales. Algunos tienen un puente ferroviario; otros no. Algunos pueden manejar cargas de gran tamaño o materiales peligrosos; otros no. Algunos cruces tienen mucha más actividad que otros y están cada vez más transitados.

Laredo, Texas, no solo es el cruce fronterizo más transitado entre México y los Estados Unidos, sino que es el cruce más concurrido de todos los 450 puertos maritimos, aéreos y terrestres por donde ingresa carga a los Estados Unidos.

¿Cuáles son sus necesidades de energía y agua?

Una vez que haya trabajado con una compañía de servicios logísticos para establecer una breve lista de ubicaciones que permitan un transporte de carga eficiente, puede evaluar si esos sitios serán capaces de satisfacer sus necesidades de energía y agua.

Si bien el servicio eléctrico en México es consistente y es más confiable que en algunos otros países en desarrollo, la red eléctrica tiene dificultades para satisfacer el crecimiento en todas las áreas del país. Del mismo modo, los recursos hídricos no se administran centralmente y algunas áreas son propensas a la escasez de agua.

¿Cuáles son sus necesidades de mano de obra?

Es probable que sus costos de mano de obra sean más altos por unidad en México que en China, pero los nuevos incentivos fiscales de México prevén una deducción fiscal del 25% sobre el costo de la capacitación de los trabajadores. Aparte de los gastos, asegúrese de localizarse en un área con suficiente mano de obra calificada. México tiene un sistema universitario sólido que genera profesionales, y la creciente urbanización del país significa que los trabajadores que puede necesitar están más concentrados en las zonas urbanas.

Paso 3: Desarrolle una estrategia de transportación transfronteriza para su carga saliente

Una estrategia flexible para que su producto terminado cruce la frontera es esencial para minimizar los costos, adaptarse a las condiciones del mercado y administrar los riesgos. En otras palabras, logre la capacidad de cambiar entre modos de transporte. Cuando el precio es atractivo, la carga con plazos de transportación más largos podría ir por ferrocarril. Si tiene operaciones justo a tiempo y ocurre un desastre natural, una huelga de transportistas u otra interrupción, puede utilizar los servicios de carga aérea para atender a sus clientes. Lo importante es trabajar con un proveedor de servicios logísticos que tenga amplias relaciones con transportistas en ambos lados de la frontera y pueda ejecutar cualquier opción en cualquier momento.

Al transportar vía terrestre cruzar la frontera con México presenta algunas complejidades que quizás no haya encontrado en ningún otro lugar. Si bien el envío en caja directa desde México a un destino en los Estados Unidos está disponible, no es la norma, a menudo es más costoso y la disponibilidad de los transportistas que lo hacen es más volátil.

Por lo general, se necesitan tres camiones para cruzar la frontera desde México:

• Un transportista mexicano lleva el remolque a la frontera.
• Un transportista de transferencia (Transfer) lo lleva al otro lado.
• Luego, la carga se descarga y se vuelve a cargar en el remolque de un transportista estadounidense. Ese proceso de trasbordo ocurre en una instalación denominada cross-dock.

Debido a que no puede controlar la congestión o retrasos en el cruce fronterizo en sí, es en el centro de transbordo, o cross-dock, donde puede obtener una mayor capacidad de procesar cargas cross-dock. Eso requiere una instalación bien diseñada, servicios y experiencia específicos para estos procesos de envíos transfronterizos. Por ejemplo, la mayoría de las instalaciones logísticas transfronterizas tienen plataformas de carga en un solo lado. Una instalación con puertas de carga en ambos lados permite que la carga se descargue inmediatamente cuando llega y también reduce el tiempo de recarga, porque los montacargas no tienen que atravesar el edificio.