Perspectivas del mercado de carga de América del Norte

ARTÍCULO PRINCIPAL: El aumento del costo del combustible

Los transportistas experimentan un aumento en el costo de las operaciones

Uno de los principales contribuyentes al costo de las operaciones de los transportistas es el combustible. Según el American Transportation Research Institute (ATRI) , en 2020 (las cifras de 2021 se publicarán en noviembre de 2022), el promedio de millas por galón (MPG) de un camión fue de 6,535. El combustible representó el 19% de los costos marginales promedio.

En 2020, el costo promedio de combustible por galón fue de $2.97. El precio el 14 de marzo de 2022 fue de $5.13 según precios de gasolina AAA . Este es un aumento del 72% en el costo por galón. Los costos de combustible serán una parte aún mayor del costo de operaciones de los transportistas en 2022 debido al precio más alto por galón.

Según ATRI en 2020, el 20,6% de las millas entre los encuestados de sus transportistas fueron millas muertas. Las millas vacías, muertas o de retorno son las millas de una flota que no generan ingresos. Por lo tanto, los mayores costos de combustible corren totalmente a cargo del transportista por estas millas vacías y son parte de los gastos operativos.

Los cargadores experimentarán recargos por combustible más altos

Si bien las millas vacías son responsabilidad exclusiva del transportista, las millas cargadas para el flete contratado se combinan con un recargo por combustible (FSC) que cambia con el precio semanal del diésel. Los recargos por combustible son un vehículo de riesgo compartido que ayuda a garantizar que un gasto no controlable para los transportistas se cubra principalmente con las tarifas de transporte.

Las cargas de camiones del mercado al contado también pueden incluir un FSC, pero generalmente se negocian como tarifas planas para el viaje individual, incluido el combustible para esa semana.

Empresas como FTR y otras han estudiado la correlación entre los altos costos de combustible y la reducción de transportistas con autoridad operativa activa. Dado que las correlaciones son razonablemente fuertes entre los precios más altos del diésel y menos transportistas pequeños con autoridades operativas activas, se supone que el aumento del diésel está agobiando a los transportistas más pequeños y representa un desafío financiero incluso para las empresas bien capitalizadas. Es el cambio rápido versus el precio real por galón el desafío para los transportistas.

Calcular el aumento de los gastos de combustible
Los cargadores pueden estimar aproximadamente el aumento de los gastos de combustible por parte de un transportista con una simple hoja de cálculo.

El siguiente ejemplo divide las millas por el MPG promedio de 6.535 para obtener los galones quemados estimados. Multiplicado por un costo anterior por galón (en este caso, hace un año) y una tarifa actual (en este caso, la tarifa promedio publicada por AAA para el 14 de marzo de 2022), la diferencia es el aumento o la disminución en el costo de combustible en las millas cargadas.

Espere que los transportistas sean muy conscientes de las millas vacías y qué tan bien los recargos por combustible compensan el aumento de los costos de combustible en 2022.

Conocimientos de mercado al contado, mercado comprometido y capacidad

Mercado al contado bajo presión continua

Los tres segmentos principales de carga completa continúan mostrando una tensión sin precedentes en la relación carga/camión (LTR) en los mercados al contado. Los gráficos a continuación muestran seis años de LTR de DAT. La línea roja representa 2022.

Un LTR de 3:1 para furgoneta seca puede considerarse un mercado razonablemente equilibrado, mientras que el equilibrado para refrigerado está más cerca de 6:1 y el de plataforma plana considera un equilibrio de 20:1. El mercado al contado es un indicador líder del mercado de contratos más amplio, que brinda información sobre la tensión del mercado y la dirección de la evolución del precio.

El año abrió con una capacidad activa reducida debido al aumento del ausentismo por la variante COVID-19 Omicron. A medida que disminuyó el ausentismo, se logró una mayor estabilidad en el mercado de capacidad activa y se redujeron los LTR para furgonetas y camiones frigoríficos.

Ha habido algunas mejoras en el LTR del mercado al contado, pero continúan en niveles récord, con la excepción del impacto de la tormenta de invierno Uri, que se muestra en el notable aumento de LTR de las semanas ocho y nueve en 2021.

Durante este período, nótese la mejora relativa de la LTR. Normalmente, el mercado de contratos más amplio supondría que esto significaba que los precios se estaban relajando en el mercado de camiones por contrato. Sin embargo, la disminución actual en el mercado al contado es una corrección del impacto de COVID-19 Omicron en lugar de un cambio de mercado más amplio.

Abordaremos el mercado de contratos y las previsiones en la siguiente sección, pero para resumir, todavía se espera que el mercado de contratos aumente en 2022 a medida que alcanza al mercado al contado.

Furgoneta seca LTR

El LTR es ahora una representación más precisa del desequilibrio entre la demanda y la oferta.

Furgoneta frigorifica LTR

Al igual que la furgoneta seca, la LTR refrigerada muestra un patrón de corrección similar tras el impacto de la COVID-19 Omicron. Actualmente muestra una tensión de mercado similar a la de 2021, que fue un año récord.

Cama plana LTR

Como se muestra a continuación, Flatbed comenzó el año muy por encima de las normas históricas con una ligera mejora en las semanas siete y ocho. Consulte la sección de cama plana de este informe para obtener más información sobre las industrias/productos que impulsan el LTR creciente para la cama plana.

Espere que la primera mitad de 2022 tenga la mayor tensión de mercado para los mercados al contado de camiones completos y que la segunda mitad del año permanezca apretada, pero menos.

Tenga en cuenta que estos primeros pronósticos pueden cambiar drásticamente debido a la invasión rusa de Ucrania y los posibles impactos descritos en la apertura del informe de este mes.

El próximo evento disruptivo planificable para el mercado al contado es el Roadcheck anual del DOT, que está programado para el 17 y 19 de mayo de 2022. En 2021, el impacto de la semana de Roadcheck se puede ver en el pico de las semanas 19 y 20. Cuando el mercado está en este nivel de tensión, el impacto se magnificará ya que los transportistas eligen tomar vacaciones durante este evento anual.

Furgoneta seca DAT LTR por región

La vista agregada de 6 años del mercado al contado de EE. UU. que se muestra arriba se vuelve a representar a continuación mediante regiones de códigos postales de 3 dígitos. Esta vista ayuda a demostrar la variación significativa entre los mercados: algunos tienen una gran capacidad, mientras que otros luchan por mantenerse al día con la demanda.

Un promedio nacional entre 4:1 y 5:1 tiene rangos regionales de 1:1 a más de 19:1. Lo más notable es la relajación de la presión en la costa oeste después de meses de problemas de capacidad récord. Esta relajación de la presión que sale de California ha hecho que la entrada a California sea problemática ya que los transportistas luchan por encontrar cargas en el interior.

Como se muestra aquí, el LTR del mercado al contado ha estado mejorando últimamente mientras aún se encuentra en niveles históricos. DAT informa que los volúmenes de carga del mercado al contado muestran una disminución lenta y las publicaciones de camiones aumentan lentamente. Las previsiones generales de volumen de carga del mercado continúan siendo de ~3% y el BLS informó recientemente que los trabajos de camiones en febrero ahora muestran ~2.5% más que antes de la pandemia. Además, la división TMC de CH Robinson está experimentando una ligera mejora en la aceptación de la primera oferta de cargas de contrato y un rendimiento ligeramente mejor de los transportistas de respaldo en las guías de ruta cuando un principal rechaza la oferta. Esto podría estar sugiriendo que se están cubriendo más fletes en las guías de ruta, lo que tendería a enviar menos fletes al mercado al contado.

La mayor parte (75%–85%) del mercado de camiones de alquiler de EE. UU. se mueve a través de compromisos que se administran con mayor frecuencia a través de guías de rutas jerárquicas. Lo que sigue son algunas perspectivas y notas sobre el entorno de carga de camiones de contrato de hoy.

Las empresas suelen utilizar guías de ruta en cascada (o jerárquicas) para administrar la carga adjudicada en carriles con cierto nivel de previsibilidad del patrón de demanda. Los siguientes conocimientos se derivan de la gran cartera de clientes en diversas industrias en los Estados Unidos manejada por TMC, una división de CH Robinson.

Dos métricas clave del rendimiento de la guía de ruta son la aceptación de la primera oferta (FTA) y la profundidad de la guía de ruta (RGD). RGD se refiere a qué tan lejos en una guía de ruta un remitente debe entregar los envíos antes de que los transportistas acepten cargas, o el número promedio de ofertas por carga. FTA es un porcentaje de la frecuencia con la que el proveedor de transporte primario adjudicado acepta sus ofertas de envío.

El gráfico anterior de TMC, una división de CH Robinson, refleja el RGD semanal a nivel regional en los Estados Unidos durante la semana del 6 al 12 de marzo de 2022.

Durante la semana del 6 al 12 de marzo de 2022, el RGD general aumentó de 1,98 la semana del 6 de febrero de 2022 a 2,16. Este cambio fue impulsado en gran medida por la región Noreste ya que las semanas del 20 y 27 de febrero superaron los 2,3. El rendimiento en otras regiones rebotó un poco, pero en general tuvo un rendimiento similar en las últimas 4 o 5 semanas.

TLC de febrero se recuperó al 81%
desde el mínimo del período pandémico al 79% en enero. En perspectiva, el FTA de febrero de 2021 fue del 82%. Desde la apertura de la economía en 2020, 80-82% FTA ha sido el rango de desempeño, excepto en diciembre de 2021.

Para un poco de contexto adicional:

• Semana del 3 de marzo de 2019, el TLC fue del 89% y el RGD fue de 1.21
• Semana del 23 de febrero de 2020, el FTA fue del 90% y el RGD fue de 1,17

Es útil observar las métricas FTA y RGD. Si bien FTA ha sido en gran medida consistente durante la pandemia, RGD proporciona un contexto adicional en el mercado de fletes por contrato.

Una métrica de RGD que empeora demuestra que los transportistas de respaldo no tienen capacidad no comprometida o el mercado al contado está pagando más que los roles de respaldo en las guías de ruta.

A medida que mejora la métrica de RGD, sugiere que el mercado al contado es probablemente menos sólido y que los transportistas están listos para aceptar ofertas a tarifas de respaldo para esas ofertas de carga no planificables.

RGD entre bandas de distancia
Para febrero, las tres bandas de distancia aumentaron su RGD a medida que más ofertas se dirigieron a operadores no primarios. Los aumentos en RGD fueron más pronunciados para la banda de media distancia. Para la perspectiva:

• El transporte de corta distancia (menos de 400 millas) aumentó mínimamente, terminando el mes en poco menos de 1.5, que aún es elevado con respecto a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1.1 a 1.2.
• La distancia media (400 a 600 millas) aumentó de aproximadamente 1,8 a 2,0, que es muy superior a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,3 a 1,4.
• La larga distancia (más de 600 millas) también aumentó aproximadamente de 1,5 a 1,7. Al igual que las otras distancias, está muy por encima de los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,1 a 1,3.

CH Robinson tiene dos comunidades de clientes, clientes cargadores y clientes transportistas. Lo que sigue son perspectivas de conversaciones con operadores de todos los tamaños para ofrecer una perspectiva de sus principales preocupaciones a principios de 2022. A continuación se muestra un resumen de los temas recurrentes.

Compras de nuevos equipos

• Los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) ahora incluyen un lenguaje de aumento de precios en los contratos de compra de tractores y remolques nuevos para abordar el aumento de los costos de los componentes y las materias primas.
• Los transportistas mencionan cada vez más la dificultad de hacer crecer su negocio debido a la incapacidad de obtener equipos incrementales

Escasez y retención de conductores

• De acuerdo con las ideas de BLS de que los trabajos de camiones han vuelto a los niveles de 2019, la conversación se ha calmado un poco con los transportistas sobre el reclutamiento y la retención de conductores.
• El crecimiento del grupo de conductores sigue siendo costoso y difícil, pero el enfoque en el tiempo en casa y el flete constante con salarios competitivos están ayudando a reclutar y retener a los conductores.

Información del mercado

• Mayor conversación sobre el aumento de los costos operativos y el combustible como puntos de presión para respaldar los precios más altos y los aumentos adicionales

Pronóstico de tasa de carga de camión seco por milla en el mercado al contado de EE. UU.

El pronóstico de CH Robinson para 2022 ha pasado por múltiples enmiendas desde el pronóstico inicial de diciembre de un aumento promedio anualizado de la tasa por milla del 4 % Y/Y al 9 %. La primera parte del año continúa ofreciendo disruptores significativos que impulsan el mercado al contado. El modelo de pronóstico a continuación sugiere que la segunda mitad del año se asentará con nuestros pronósticos anteriores.

Principales influenciadores sobre la capacidad activa

La capacidad activa reducida en enero-febrero se debió al ausentismo de la variante Omicron
La variante COVID-19 Omicron fue el principal factor de influencia en la capacidad y el precio en enero y febrero.

La invasión rusa de Ucrania podría frenar el crecimiento económico y aumentar las tasas de inflación
Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los mercados mundiales de productos básicos y la economía de EE. UU. pueden esperar influencias materiales que pueden modificar este pronóstico. Si el conflicto no se resuelve pronto, se prevé que el crecimiento económico mundial se desacelerará y la inflación aumentará.

Debido a la naturaleza temprana de esta guerra, es demasiado pronto para hacer un llamado claro sobre el impacto total en el mercado de camiones al contado en este momento. Sin embargo, ciertos aspectos del transporte están viendo impactos, incluido el costo de operar un camión. Los costos seguirán aumentando en 2022 debido al aumento de los precios del diésel y al aumento de los costos del acero y otros componentes necesarios para la fabricación de tractores y remolques. Este mayor costo para mantener y hacer crecer una flota será un punto de presión en los precios de los camiones en los próximos meses.

Los modelos de pronóstico evolucionarán debido a las variaciones dinámicas
Dado que muchas entradas del modelo continúan experimentando variaciones, espere que este pronóstico evolucione a medida que cambien las entradas. Además, CH Robinson continuará aplicando sus amplios costos de mercado y experiencia de mercado al pronóstico, presentando actualizaciones en una cadencia regular.

Importaciones y transporte terrestre

Las siguientes ideas destacan las capacidades y limitaciones de la infraestructura de EE. UU. y Canadá que respalda las operaciones de importación y exportación marítimas y aéreas.

El fondeadero de embarcaciones en la costa oeste se ha reducido
Con el número máximo de barcos en espera de más de 100, los números en las dos primeras semanas de marzo se redujeron a mediados de los 50. Esto se debe principalmente a los retrasos de los barcos debido a la congestión y al aumento de los viajes nulos/en blanco/cancelados para las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Los buques también navegan a baja velocidad para minimizar la permanencia en el puerto y reducir los costos de combustible, lo que da como resultado una acumulación mayor de lo que se representa en las cifras del puerto.

Cargadores y transportistas trabajaron para diversificar sus estrategias portuarias
A medida que los cargadores y transportistas diversificaron las estrategias portuarias para América del Norte a fin de disminuir la presión sobre la costa oeste, los puertos de la costa este han experimentado un aumento en la permanencia de los buques a medida que los volúmenes más altos gravan la infraestructura.

Volúmenes de importación sostenidos y saludables
Tenga en cuenta que las importaciones oceánicas, aunque disminuyen desde sus picos previos al Año Nuevo Lunar, siguen siendo fuertes.

Pre/post Año Nuevo Lunar
El Año Nuevo Pre-Lunar ofreció fuertes importaciones desde Asia, alcanzando un mes récord de 1,7 millones de TEU en enero. Este fue un aumento del 4,5% con respecto a 2021. El Año Nuevo poslunar de China tardó más en regresar, especialmente desde el sur de China. Sin embargo, el sudeste asiático ha tenido un mercado fuerte y los volúmenes han estado en niveles previos a las vacaciones.

Estados terminales

• Se prevé que los volúmenes de importación de abril aumenten desde los niveles actuales
• El puerto de Charleston está experimentando ~ 30 embarcaciones ancladas, lo que genera una congestión en la terminal, ya que los volúmenes duplican la cantidad del tercer trimestre de 2021
• Las terminales de Norfolk y NY/NJ también han visto aumentar la cantidad de embarcaciones, con 10-13 fondeadas en las últimas dos semanas.
• Las cinco ubicaciones emergentes de Savannah para el servicio ferroviario y de camiones están empujando la carga fuera de la terminal, por lo que la terminal está manejando bien el aumento de los volúmenes de importación.

Estos volúmenes de importación siguen ejerciendo presión sobre las operaciones terrestres de crossdock, ferrocarriles y camiones.

Enfoque de negociaciones de contratos de la Costa Oeste

Las negociaciones entre los transportistas/administración de terminales y los trabajadores portuarios en los puertos de la costa oeste son uno de los factores que influyen en el cambio de volumen de las costas oeste a este. Los períodos de renovación de contratos anteriores causaron retrasos en la mano de obra e interrupciones importantes. Se le ha pedido a la Casa Blanca que se involucre temprano para ayudar a agilizar el proceso de negociación y mitigar los riesgos del flujo de trabajo. Los contratos vencen el 30 de junio de 2022.

Las operaciones aeroportuarias de EE. UU. mejoran pero continúan siendo desafiadas

• Los tiempos de recuperación de las importaciones siguen siendo elevados en comparación con los períodos previos a la pandemia, pero los retrasos extremos fueron menos frecuentes en enero y febrero.
• Las terminales más desafiantes como LAX están operando sin problemas.
• Los aumentos de la demanda al final del trimestre podrían conducir a una mayor congestión. Plan para mayores retrasos en las horas de transferencia del avión al camión.

Su equipo de cuenta de CH Robinson está listo para ayudarlo con las estrategias portuarias y terrestres. Para obtener información adicional sobre el océano, el aire y el mundo, consulte nuestro informe de marzo Global Freight Market Insights .