Perspectivas del mercado de carga de América del Norte

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Panorama del mercado del transporte y tendencias del flete

HISTORIA SUPERIOR: Qué significa la" parte inferior" del mercado de camiones y las oportunidades que brinda

La frase," parte inferior del mercado" es utilizada por muchos participantes de la industria y analistas a medida que se intercambia el estudio y la conversación sobre el ciclo del mercado de camiones. Pero, ¿qué significa y cómo deberían pensar los transportistas al respecto?

Y si el mercado actual de camiones está en la parte baja, pero el mercado de carga menor que camión (LTL) se considera en un" estado más" equilibrado, ¿cómo podríamos ver el balance de 2023 y 2024 para ambos modos?

Definición de “fondo del mercado”

A medida que el mercado oscila entre los mercados apretados y flojos con períodos de transición, a menudo la transición y el tiempo en el mercado apretado se consideran el ciclo ascendente. El progreso hacia el mercado blando y el tiempo que se pasa allí a menudo se ven como el ciclo descendente.

El “fondo del mercado” a menudo se describe como el punto en el que el mercado de camiones está sobreabastecido y la tasa de mercado al contado para la camioneta seca se mantiene aproximadamente al costo por milla para operar un camión.

Estado actual del mercado de transporte

Podría decirse que el mercado actual está al final. Consulte el pronóstico del mercado spot de furgoneta seca más adelante en este informe para ver el costo actual por milla y su pronóstico en relación con el costo estimado por milla para operar un camión.

Para la estrategia de carga de camiones de un cargador, es importante entender que el mercado spot al que se hace referencia aquí se cita comúnmente como aproximadamente el 15% del mercado de camiones en un mercado blando (como el período actual). Cuando se encuentra en los períodos poco abastecidos o ajustados, se estima que el 25% de la carga de camiones está en el mercado spot. A medida que el mercado evoluciona, tanto el flete como la capacidad se mueven entre los mercados spot y por contrato.

Aproveche cada oportunidad

Según las condiciones actuales, existen oportunidades de estrategia para los planes de carga de camiones puntuales y contractuales para su negocio. El estado actual del mercado es un excelente momento para revisar su estrategia de transporte y prepararse para el próximo ciclo de repunte.

Haga las siguientes estrategias, basadas en temas que C.H. Robinson ha investigado con universidades, para aprovechar al máximo el ciclo actual y siguiente del mercado. Se ha demostrado que crean valor tanto en el mercado blando como en el apretado. 

Estrategias de carga de camiones para contratos y mercados al contado
Los flujos comerciales más amplios del mercado de camiones influyen en la estrategia. Las estrategias de camiones y las experiencias finales están influenciadas por los equilibrios y desequilibrios comerciales más amplios del mercado. Mejore sus resultados mediante la segmentación de carriles utilizando estas capacidades más amplias del mercado.

  • Utilice los patrones de demanda de los carriles de carga para camiones para colocar la carga en una guía de ruta de compromisos contratados o en el mercado spot transaccional.
  • Desarrolle una estrategia de mercado spot habilitada digitalmente que automatiza y mejore los resultados.
    • Establezca la estrategia de respaldo del mercado spot en algún lugar entre el segundo y el cuarto respaldo de una guía de ruta.
    • Para la carga que se planea ir directamente al mercado spot, emplee herramientas y procesos para automatizar el proceso.
  • Racionalice su comunidad de proveedores de camiones con proveedores de alto rendimiento.
  • Mantenga su guía de ruta de carga de camión regularmente, atienda los carriles de bajo rendimiento y haga cambios en una cadencia regular.

Perspectivas y estrategias de LTL
La industria LTL sigue siendo relativamente equilibrada debido a la racionalización de cruzado/terminal en los últimos 12 años en medio del crecimiento de materiales en tonelaje LTL. En los últimos días, los transportistas han comenzado a invertir para expandir los muelles para ayudar a apoyar el crecimiento continuo. Estos planes de expansión dan como resultado una ganancia de capacidad del 1% al 2% por año.

Con la caída del tonelaje de 2022 y 2023, el mercado LTL está trabajando para pasar de ser subabastecido a equilibrado. Actualmente, los operadores LTL están mostrando disciplina de precios y continúan tomando aumentos de precios de un solo dígito con algunas disminuciones selectas donde se necesita volumen.

Utilice los siguientes conocimientos basados en la investigación sobre la industria de LTL para establecer sus expectativas sobre el mercado de LTL y comprender mejor cómo obtener la mejor experiencia. Fuente: Investigación MIT-CTL y C.H. Robinson

  • El peso (envíos de gran volumen) se correlaciona con la recolección a tiempo.
  • Los carriles de mercado de bajo volumen experimentan una menor recolección a tiempo.
  • La distancia de origen desde la terminal LTL afecta la recolección a tiempo.
  • La experiencia histórica sobre el tiempo de tránsito suele ser una mejor referencia de rendimiento a tiempo que los tiempos de tránsito publicados.

Como hay muchas cosas sobre la experiencia LTL que no pueden ser influenciadas, planificar expectativas para seguir experiencias probables o históricas disminuirá las sorpresas. Además, utilizar una cartera de transportistas es clave para la mejor experiencia posible. No todos los fletes son igualmente atractivos para todos los transportistas. Desarrolle una estrategia de múltiples transportistas alineada con las preferencias del operador para ayudar a garantizar los mejores resultados de precio y servicio.

Estos y otros temas se pueden explorar con mayor detalle en nuestros white papers de C.H. Robinson o programando una experiencia de diseño de soluciones con nuestros expertos.

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HISTORIA SUPERIOR: Realineación de la capacidad

Las señales de cambio de capacidad en el mercado de camiones han sido evidentes desde hace aproximadamente un año. El mercado ha mostrado una fuerte revocación de la autoridad operativa y el crecimiento de la mano de obra en camiones al mismo tiempo.

A medida que un mercado entra y atraviesa el ciclo descendente, los operadores más pequeños, los que pasan la mayor parte de su tiempo en el mercado spot, experimentan finanzas estresadas debido a los precios más bajos del mercado al contado y a los mayores gastos operativos.

Estos gastos más altos se ven con precios inflados de tractores y remolques, precios más altos del diesel (mejorando pero aún por encima de los niveles previos a la pandemia) y mayores costos de seguros y mantenimiento. Como tal, los transportistas más pequeños necesitan abandonar la industria o buscar el refugio de flotas que han contraído volúmenes. Los marcadores de esto son el aumento de la revocación voluntaria de la autoridad operativa y el aumento de los empleos de camiones reportados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El BLS mide en gran medida los trabajos de nómina y no captura a los propietarios-operadores autónomos. Por lo tanto, tanto los indicadores de revocación voluntaria de la autoridad operativa (que indican alguna pérdida de compañías de transporte) como el empleo de camiones BLS que muestran que los conductores todavía están en la industria, son útiles para comprender la dirección general de la capacidad.

El siguiente gráfico, del informe FTR Transport Intelligence del 1 de marzo de 2023, analiza las revocaciones netas. Ellos informan que enero vio el mayor número de compañías de camiones perdiendo autoridad (excluyendo aquellas a las que se les restablecieron su autoridad durante el mes). (Nota: Las revocaciones netas de mayo de 2022 pueden ser infladas por la aplicación especial de una regla de papeleo).

Comparación de 5 años de camioneta a camioneta seca

Enero mostró el mayor declive neto (revocaciones netas menos la creación/autorización de nuevas compañías) con diferencia en la población de transportistas con aproximadamente 4,000 perdidos. Es de destacar que esto no puede ser visto como una pérdida neta de capacidad debido a la creación de empleo en las líneas de camiones de la flota.

El BLS reportó originalmente 4,100 nuevos empleos en camiones a partir de enero, mes tras mes (M/M). pero se modificó con el lanzamiento del 10 de marzo a solo 1.300 nuevos empleos de camiones creados. Además, la cifra preliminar de empleos de camiones de febrero muestra una pérdida de ~8.500 empleos. El ajuste a la baja de enero y las cifras preliminares de febrero no confirman una tendencia, pero si el mercado continúa con este patrón, sugiere una probable contracción de la capacidad que ocurre tanto en los portadores más pequeños como en los transportistas basados en la fleeta.

Medias nacionales de LTR

El primer trimestre sigue ofreciendo capacidad fácilmente disponible y precios muy bajos. Las proporciones de carga a camiones (LTR) del mercado al contado se han establecido a niveles que no se han visto a través de la pandemia. Los volúmenes de carga frente a la capacidad disponible presentan a los transportistas preguntas estratégicas sobre la inversión.

El primer conjunto de cifras a continuación muestra el LTR promedio nacional actual del mercado spot de camiones con los cinco años anteriores mostrados para su contexto. En los últimos tiempos, el mercado actual tiene una tendencia por debajo del promedio de cinco años, que es un indicador que sugiere que el mercado está sobreabastecido. La siguiente sección de este informe mostrará la visibilidad regional que alcanza el promedio nacional.

Furgoneta seca LTR

La camioneta seca es el segmento más grande del mercado de camiones. Su desempeño es el más fuerte frente al promedio de cinco años en la mayoría de los mercados del país. Por contexto, el mercado spot de furgoneta seca es un poco más ajustado que el año flojo de 2019, y un poco más flojo que las semanas previas al comienzo de la pandemia de COVID-19 a fines de marzo de 2020.

El año abrió como se esperaba con la caída de LTR, ya que los camioneros regresaron de las vacaciones y los volúmenes normales de carga de enero fueron suaves. Con un mercado sobreabastecido, los transportistas están discerniendo cómo navegar por el entorno actual con algunos propietarios-operadores que buscan oportunidades conduciendo para flotas más grandes, estacionando camiones o saliendo del mercado por completo.

Aquí se muestra el DAT LTR nacional de EE.UU. para el mercado spot de furgoneta seca para los años 2018 a 2022 y las primeras 10 semanas de 2023 trazadas en rojo. La semana 10 LTR era 2, 3:1 y el promedio de 5 años fue de ~ 5:1. Parece probable que este mercado se moderará un poco en este rango a corto plazo.

Comparación de 5 años de camioneta a camioneta seca

Furgoneta frigorifica LTR

El camión refrigerado sigue un patrón similar al de la camioneta seca, lo que coincide con los patrones de 2019 y 2020. La tensión estacional y regional afecta este modo de transporte a principios de año con la temporada floral que comienza en la semana cinco para servir las vacaciones del Día de San Valentín y prepararse para el Día de la Madre en mayo.

Además, con el clima muy frío de la temporada, proteger del servicio de congelación requiere camiones refrigerados adicionales. Productos como bebidas están siendo transportados en estos tráilers sin encender las unidades de refrigeración, aprovechando el remolque aislado.

La temporada de productos frescos introducirá presiones regionales adicionales que siguen a las regiones en crecimiento en el sur y su migración hacia el norte hacia el otoño.

carga refrigerada a camión comparación de 5 años

Cama plana LTR

El mercado spot de hoy en día continúa ofreciendo una gran capacidad en la mayoría de los mercados con LTR muy por debajo de los promedios históricos y precios al contado y por contrato estrechamente alineados.

flatbed load to truck ratio 5 year comparison

Medias regionales de LTR

Al desarrollar estrategias de carga de camiones y evaluar el rendimiento, considere la capacidad más amplia del mercado. Algunos mercados están en equilibrio, mientras que otros pueden estar superados o subabastecidos en comparación con volúmenes significativos, donde otros mercados pueden tener poco comercio y flete. La experiencia de carga en estos mercados debería influir en la estrategia y variarán a medida que se experimenten los ciclos anuales.

Tenga en cuenta cómo los colores indican diferentes rangos de LTR por cada uno de los tres servicios de camiones. Algunos carriles de un origen pueden funcionar mejor o peor de lo que indica la LTR. La investigación y la experiencia confirman que un par origen-destino puede tener características más o menos atractivas para el mercado de capacidad de lo que podría indicar la tensión promedio regional.

Furgoneta seca regional LTR

La camioneta seca muestra un nivel verde (2.2 a 3.4 LTR) ampliamente en los Estados Unidos con cierto equilibrio al este del río Mississippi hasta los estados de la costa este. El promedio nacional es 2, 1:1 contra un promedio de 5 años alrededor de 5:1.

Mapa de calor del mercado spot de furgonetas secas DAT - C.H. Robinson freight market insights 11.17.22

LTR regional refrigerado

El mercado sigue mostrando algunos colores más cálidos en el Medio Oeste y en el Sur, influenciado por el clima más frío en esta época del año para los productos que necesitan protección contra la congelación, se benefician de los remolques aislados. Promedio nacional de LTR en el rango de 3, 2:1 contra un promedio de 5 años alrededor de 7:1.

Mapa de calor del mercado al contado de camiones DAT - C.H. Robinson freight market insights 11.17.22

Regional flatbed LTR

La LTR del mercado spot de hoy muestra cierta tensión regional en Louisiana, Alabama y Mississippi. En términos generales, el mercado de camas planas ofrece una gran capacidad para servicios puntuales y por contrato en todo el país.

Mapa de calor de la cama plana DAT - C.H. Robinson freight market insights 11.17.22

Entorno de carga de camión por contrato

La mayor parte (75% — 85%) del mercado de camiones de alquiler en Estados Unidos se mueve a través de compromisos que la mayoría de las veces se gestionan a través de guías de rutas jerárquicas y camiones dedicados. La mayoría de los analistas ahora ofrecen un cambio material del 75% (algunos analistas sugirieron una participación aún menor) del flete en el mercado de contratos en 2021 y principios de 2022 hasta aproximadamente el 85% (algunos sugieren un poco más) del flete en el mercado de contratos actualmente.

Rendimiento de la guía de ruta

Las empresas suelen utilizar guías de ruta en cascada (o jerárquicas) para gestionar las mercancías adjudicadas en vías con cierto nivel de previsibilidad del patrón de demanda. Los siguientes datos proceden de TMC, una división de C.H. Robinson, que ofrece una amplia cartera de clientes de diversos sectores en todo Estados Unidos.

Dos métricas clave del rendimiento de la guía de ruta son la primera aceptación de licitación (TLC) y la profundidad de la guía de ruta (RGD). RGD se refiere a qué tan lejos en una guía de ruta un remitente debe presentar los envíos antes de que los transportistas acepten cargas, o el número promedio de ofertas por carga. TLC es un porcentaje de la frecuencia con la que el primer proveedor de transporte galardonado acepta sus ofertas de envío.

Estas ideas son de la semana del 5 al 11 de marzo, y también reflexionan sobre RGD desde el mes de febrero de 2023.

RGD por región de Estados Unidos

La visión regional continuó mostrando al noreste mostrando el RGD más desafiante, al mismo tiempo que ofrece la mayor mejora. El RGD promedio nacional de febrero mejoró en un 3% M/M y resultó en una reducción del 31% en RGD en comparación con febrero de 2022.

La semana del 5 al 11 de marzo ofrece un informe RGD prácticamente sin cambios en comparación con cuatro semanas anteriores. El patrón del noreste continúa con el RGD más alto de 1.28 contra el promedio nacional de 1.15.

En términos generales, las guías de ruta están funcionando bien, con los proveedores de servicios primarios aceptando cargas a niveles anteriores a la pandemia y el primer proveedor de reserva aceptando las ofertas rechazadas la mayor parte del tiempo.

Gráfico de la línea guía de rutas - TMC + C.H. Robinson freight insights 11.17.22

El gráfico anterior de TMC, una división de C.H. Robinson, refleja el RGD semanal regional en los Estados Unidos hasta la semana del 5 al 11 de febrero.

El TLC de febrero para Norteamérica mejoró un punto al 90%

Este TLC ha mejorado mucho a partir de febrero de 2022 con 81%. Enero de 2023 fue del 89%.

RGD de febrero a través de bandas de distancia

En términos generales, el mercado actual está al ras de la capacidad. Las ofertas de carga de guías de ruta jerárquicas suelen ser aceptadas por el proveedor principal adjudicado. Cuando son rechazados, tienden a ser aquellos que no son atractivos para los transportistas por una razón u otra.

Aparte de los problemas de atributos de carga, como ofertas de carga impredecibles o plazos de entrega cortos, las guías de ruta continúan mostrando que la región Nordeste tiene un rendimiento inferior en comparación con el equilibrio del país.

Las cargas con una longitud de recorrido inferior a 400 millas continúan mostrando un TLC más alto y un RGD más bajo que otras bandas de distancia. Los operadores aceptan todas las bandas de distancia mucho más fácilmente con una corrección reciente como se muestra en la imagen de arriba.

Para febrero, las tres bandas de distancia mejoraron el rendimiento de las guías de ruta en diciembre.

  • El corto recorrido (menos de 400 millas) registró una mejora en RGD de 2% desde diciembre y 21% de mejora y/y—aproximadamente 1.1.
  • La distancia media (400—600 millas) mejoró 1% desde diciembre a ~ 1.23. Esto es una mejora del 35% con respecto a febrero de 2022 y el mejor rendimiento de profundidad de guía de ruta para febrero en los últimos seis años.
  • El RGD de larga distancia (más de 600 millas) mejoró 3% de diciembre a 1.18. Con un 33% mejor que febrero de 2022, este también es el segundo rendimiento de profundidad de guía de ruta más bajo en febrero en los últimos seis años.

Perspectivas de la tarifa por milla de los camiones de carga seca en el mercado al contado de EE.UU.

El último pronóstico del costo por milla del mercado al contado de furgoneta seca se actualiza con los resultados de la suavidad típica de enero debido a que los conductores regresan de las vacaciones, lo que efectivamente aumenta la capacidad activa de la temporada navideña. Esto, combinado con un patrón bastante normal de volúmenes de carga reducidos en enero y principios de febrero, da como resultado una suavidad familiar en el mercado de camiones.

El resultado durante este período en la mayoría de los años es una baja tensión del mercado. La experiencia de carga de este año es similar a la de 2019 y principios de 2020, que fue el último año de sobreoferta del mercado antes del cierre de las economías en marzo y la introducción del período pandémico.

La camioneta seca muestra un poco más de tensión que 2019 y la refrigerada y la plataforma están por debajo de los niveles de 2019.

FTR Transportation Intelligence ofrece pronósticos de volumen de carga a nivel de submodo de camión con camioneta seca pronosticada en un aumento del 0.0% en las cargas para 2023 y refrigerada con un aumento del 1.7% Y/A. Otros sectores están pronosticados a la baja en su actualización de camiones de febrero de 2023 con la excepción de “especializados”, que se pronostica con un aumento del 0.7% en las cargas.

Otros analistas ofrecen un agregado de pronósticos modales de volumen combinado que son bajos a mediados de un dígito más bajo Y/A. Pronosticar el mercado de camiones en cualquier año es un estudio de la oferta y la demanda. Aparentemente, el suministro sigue siendo muy fuerte y los volúmenes de carga se han silenciado. A medida que evolucione el año, los pronósticos se ajustarán según la respuesta de la comunidad de transportistas al mercado en términos de agregar o eliminar activos del uso activo y la precisión de las previsiones de volumen de carga.

Pronóstico del costo por milla del mercado al contado de la camioneta seca de C.H. Robinson 2023

A continuación se muestra el pronóstico del costo por milla del mercado al contado de camionetas secas C.H. Robinson 2023 sin combustible. Al igual que otros, este pronóstico ha sido y seguirá siendo modificado a medida que las fuerzas económicas den forma a los volúmenes de carga y la comunidad de capacidad responda.

  • La línea continua azul oscuro es el costo por milla de agente de DAT pagado a los transportistas sin combustible.
  • La línea de puntos azul claro es la previsión de C.H. Robinson para 2023.
  • La previsión está delimitada en la parte inferior por el coste estimado por milla para operar un camión.

Si se observan los ciclos de mercado anteriores, el coste por kilómetro para operar un camión ha sido el más bajo del mercado. Entonces, la oferta tiende a contraerse, creando tensiones y una inflexión de precios. El tiempo que un mercado está en el fondo varía según las condiciones económicas y el nivel de exceso de oferta.

El pronóstico de C.H. Robinson muestra un movimiento descendente estacional normal del costo por milla en enero y toca al costo estimado por milla para operar un camión. Esta actualización mensual incluye el pronóstico de marzo, que anticipa más movimientos de precios en el mercado spot de furgoneta más adelante en el año que lo previsto a principios de enero.

Ha habido sutiles retoques en el pronóstico de este mes, pero es muy similar al de febrero.

C.H. Robinson seguirá aplicando sus amplios costes de mercado y su experiencia en el mercado a la previsión y continuará presentando actualizaciones con una cadencia regular.

Previsión del mercado al contado - C.H. Robinson freight market insights Nov. 2022

El costo por milla de línea de furgoneta seca de DAT National es el precio del corredor que se paga a los transportistas por milla, lo que excluye el recargo por combustible. El pronóstico de C.H. Robinson es una extensión de ese costo. El costo estimado por milla para operar un camión es un pronóstico de C.H. Robinson basado en los costos históricos del American Transportation Research Institute (ATRI) para operar un camión hasta 2021

Al reflexionar sobre el coste medio por milla para operar un camión, tenga en cuenta que se trata de una media nacional en toda la comunidad de transportistas. Por lo tanto, agrupa a transportistas de todos los tamaños, desde los propietarios-operadores hasta las mayores flotas.

Cada transportista tendrá un coste de explotación por milla diferente en función de una serie de variables, siendo una variable clave la cantidad de millas en vacío (que no generan ingresos) que experimenta el transportista.

La gran cartera de envíos que maneja C.H. Robinson es solo una de las razones por las que los transportistas eligen transportar para nosotros. Con tantas opciones de carga, los transportistas pueden encontrar más fácilmente cargas que disminuyen los gastos operativos. Esto a su vez crea más opciones de capacidad para los transportistas que trabajan con C.H. Robinson.

Precios minoristas del combustible diesel

En su Perspectiva Energética a Corto Plazodel 7 de marzo de 2023, la EIA estima que el precio real del diesel minorista de marzo de 2023 es de 4.34/galón, por debajo de $4.42 en febrero. En perspectiva, marzo de 2021 fue de $5.37. Finalmente, en marzo de 2020, al comienzo del período pandémico, el diesel era de $3.19/galón. El informe también pronosticó diciembre de 2023 en $3.98. Se muestra el pronóstico del EIA para 2023 y hasta 2024.

Gráfico de la línea guía de rutas - TMC + C.H. Robinson freight insights 11.17.22

Voz del transportista de CH Robinson

C.H. Robinson tiene dos comunidades de clientes, los clientes cargadores y los clientes transportistas. Lo que sigue es una visión de las conversaciones con transportistas de todos los tamaños para ofrecer una perspectiva de sus principales preocupaciones durante el mes pasado. A continuación se presenta un resumen de los temas recurrentes.

Perspectivas de los transportistas en el mercado
  • Los volúmenes de fletes continúan por debajo del plan, aumentando las millas vacías y la necesidad de dirigir alguna capacidad otorgada al mercado spot.
  • Hay cierto optimismo cauteloso para el equilibrio del mercado en el tercer trimestre, mientras que otros miran al cuarto trimestre.
  • Algunos transportistas están estacionando camiones y reduciendo a los empleados de los conductores para alinear la oferta activa con la demanda.
  • Algunos transportistas están trabajando a precios de equilibrio para obtener volumen para sus camiones activos.
  • Dentro y fuera de California, el volumen de carga y los precios han bajado hasta el punto en que las compañías reportan camiones de estacionamiento que sirven a esta región.
Equipos
  • Tanto los tractores como los remolques están fácilmente disponibles, pero aún a altos costos.
Conductores
  • Los transportistas de flotas continúan informando que los propietarios-operadores están solicitando puestos de conductor de flota.
  • Los conductores del equipo siguen siendo difíciles de asientar/emplear.
 
Importaciones y transporte terrestre

Los lugares en los que la cadena de suministro mundial se une a la norteamericana, como los puertos y aeropuertos, también se ven afectados por el mercado cíclico y otros factores de perturbación. He aquí un vistazo a los principales influenciadores que influyen en las importaciones.

Si bien los volúmenes de importación se han ralentizado, el cambio hacia un mayor uso de los puertos de la costa este continúa mostrando cierta presión para el transporte en camiones fuera de los puertos. Aquí hay algunas ideas que son útiles para planificar y programar. :

Sureste de los Estados Unidos:

  • Terminal de Port Everglades: El puerto de contenedores número uno de Florida comenzará a cobrar una tarifa de escolta en la terminal el 1 de mayo de 2023, para cualquier conductor que necesite acceso a la terminal sin tener una tarjeta TWIC. C.H. Robinson puede satisfacer esta expectativa debido a nuestras relaciones con la comunidad de transportistas, pero el cambio puede afectar a los transportistas que no usan a C.H. Robinson para este servicio.

Noreste de Estados Unidos:

  • Puertos de Nueva York y Nueva Jersey: Ha habido un reciente repunte en marzo con el volumen entrante. Espere que los volúmenes de USEC se construyan al final del primer trimestre. El tiempo de espera en NY/NJ en las puertas es algo raro y un cambio bienvenido en el noreste para los conductores.
  • Devolver los contenedores vacíos solo trae problemas leves, sin embargo, la función de devolución vacía sigue vigente para las líneas de los barcos de vapor y es posible que se agreguen algunos cargos adicionales mientras estos vacíos se mantienen fuera del patio.
  • Las opciones de transcarga de almacén son abundantes.

Central/Valle de Ohio:

  • La mayoría de las terminales interiores de esta región están funcionando razonablemente bien.
  • Columbus vuelve a experimentar escasez de chasis, conéctese con su representante de C.H. Robinson para obtener más detalles, ya que esto depende del origen, la alineación del transportista marítimo y la ubicación final de la entrega.
  • Minneapolis está experimentando retrasos debido al clima invernal. La capacidad del contenedor y el chasis está disponible.
  • Kansas City continúa experimentando una escasez de chasis de 40 '.

    Costa Oeste y Golfo:
  • Los Ángeles y Long Beach continúan experimentando congestión y tiempos de espera superiores a dos horas.
  • Continúan los problemas esporádicos con terminales que no permiten devoluciones vacías en SoCal, lo que puede resultar en cargos de detención adicionales o disputas.
  • Oakland está funcionando bien con ambos turnos abiertos y operativos.

Para obtener un informe de mercado completo sobre reenvío global, visite el C.H. Robinson Global Freight Market Insights.

Envío con temperatura controlada

El mercado de temperatura controlada continúa su tendencia nacional de desaceleración de la demanda en el primer trimestre, lo que resulta en un mercado de capacidad competitiva que conduce a precios atractivos y capacidad fácilmente accesible antes de la temporada de producción. Las siguientes son ideas de la temporada de producción temprana.

Impacto de la economía

La inflación ha influido en los comportamientos de compra de los consumidores este año a medida que comienza la temporada de productos agrícolas en el sureste y partes del sur de California.

En una temporada típica de productos agrícolas, cuando la economía está en equilibrio, la cosecha es lo que dicta la demanda. Sin embargo, cuando los mercados están en cambio y la inflación está siempre presente, los patrones de compra de los consumidores y las expectativas minoristas impulsan la demanda.

Patronsde clima estable

Las cosechas son saludables este año debido a los patrones climáticos estables y todas las señales apuntan a los minoristas, especialmente a los minoristas de gran caja/descuento, que tienen una demanda normal/anticipada y una fuerte temporada de productos.

Demanda de productos frescos

En ciclos pasados donde el gasto de los consumidores está estresado debido a factores económicos, la compra de productos tiende a cambiar a los productos enlatados como alternativa. Hasta ahora, el mercado no muestra que este cambio se materialice y la demanda sigue siendo la demanda de productos y productos frescos.

Perspectivas del productor y condiciones del mercado

La voz de C.H. Robinson de los conocimientos del productor sugiere una buena temporada de productos tempranos en el sur con grandes volúmenes.

Con el mercado suelto a equilibrado visto en los primeros días de la temporada de productos 2023, espere que el mercado experimente la influencia de la temporada de productos, pero es poco probable que haya un pico material en la tensión del mercado.

Remolque de plataforma

De los tres servicios principales de carga de camiones (furgoneta, refrigerado y plataforma), la plataforma está demostrando la mayor oportunidad de capacidad con el nivel de LTR del mercado al contado, que se encuentra por debajo de las medias de cinco años.

La madera, los metales y los materiales de construcción

Este tipo de productos están experimentando una desaceleración en el volumen de carga. Los transportistas que se especializan en estas áreas están luchando por mantenerse ocupados. Como tal, hay fluidez en esta comunidad de capacidades:

  • Observe un éxodo de nuevos participantes
  • Espere una competencia significativa entre los transportistas que sirven estos productos
  • Observe a los pequeños transportistas que buscan relaciones con flotas más grandes que tienen contratos de fletes
Los sectores de energía, tecnología y automoción continúan registrando un crecimiento de volumen

Estas industrias son atendidas por transportistas que están anclados con terminales cerca de centros económicos de la industria para proveedores entrantes, distribución y fabricación. Como tal, los transportistas de flotas que sirven a estos sectores son muy agresivos en los carriles principales que unen esta cadena de suministro y los nodos de suministro, ya que los volúmenes son más predecibles y apoyan que los conductores puedan llegar a casa en una cadencia planificada. Además:

  • La demanda se mantiene estable y los operadores buscan mantener los precios o tomar pequeños aumentos en un esfuerzo por retener los volúmenes adjudicados
  • Hay una gran oportunidad de optimización, consolidación e iniciativas de sustentabilidad con proveedores colaborativos en los carriles principales
La voz del operador de cama plana
  • Nuevos tractores: A medida que la utilización de la flota de muchos transportistas de plataforma ha disminuido con el suavizado general de los volúmenes de carga, los transportistas informan que continúan recibiendo la entrega de tractores previamente pedidos, pero se están deshaciendo de los tractores más viejos con el objetivo de reducir la edad promedio de la flota, no aumentar la capacidad.
  • Trailers: Algunos transportistas continúan recibiendo nuevos tráilers y reteniendo sus remolques más antiguos. La relación mejorada de tractor a remolque está creando oportunidades favorables para el rendimiento y mejores servicios de envío.
  • El pronóstico estable crea espacio para la innovación: los pronósticos sugieren un 2023 más suave con 2024 trayendo de vuelta un poco más de volumen, pero aún a niveles manejables con la capacidad actual. Los transportistas están utilizando este período de equilibrio razonable en la oferta y la demanda para:
    • Invierta en actualizaciones del sistema de sistemas de administración de transporte (TMS)
    • Optimice las redes y los compromisos para mejorar el rendimiento y reducir las emisiones relacionadas con el transporte.
    • Racionalice las flotas eliminando la capacidad envejecida y contrate flotas para alinearse con las previsiones de volumen de 2023 y 2024.
    • Revisar los premios de 12 meses ahora antes de que comience la temporada de primavera de mayor demanda de camas planas.

Envío transfronterizo: Canadá

El mercado spot canadiense comenzó con un fuerte comienzo en 2023, ya que el volumen aumentó 22% M/M, pero sigue bajando un 26% en comparación con el volumen de 2022. Fuente: Loadlink Technologies.

La relación camión-carga en enero fue 17 por ciento menor en 1.76 que la de diciembre en 2.13. Año tras año, la relación camión-carga de enero fue 89% más alta que la relación extremadamente baja de 0.93 observada en enero de 2022. La mayor parte del crecimiento se atribuyó a un aumento significativo en el transporte de carga hacia el norte desde los Estados Unidos.

  • Cargas salientes: Abajo 1% M/M y abajo 51% Y/Y
  • Cargas entrantes: Abajo 22% M/M y abajo 53% Y/Y
  • Intra Canadá: Subieron 4% M/M y bajaron 19% Y/A

El mercado de Canadá está evolucionando hacia una tensión de mercado más floja que se ve en los Estados Unidos, lo que resulta en una mayor disponibilidad de capacidad y precios más bajos. Se espera que la actividad típica de fletes de primavera se reduzca y 2023 probablemente permanecerá en un mercado suelto a equilibrado para camiones transfronterizos e intracanadienses. Es de destacar que el segmento refrigerado de camiones muestra una tensión en el mercado más cercana a un año promedio, un poco más restringida que la camioneta seca como resultado de temperaturas más frías y este equipo se usa para proteger los productos de la congelación. La carga transfronteriza del este de Canadá ofrece actualmente la mayor capacidad y oportunidades de precios.

La carga transfronteriza del oeste de Canadá tiene cierta tensión para las cargas hacia el norte debido al desequilibrio comercial, lo que resulta en una presión de precios un poco más para cubrir millas vacías, pero hay mucha capacidad.

Actualización del mandato del ELD de Canadá

Más de dos meses después de la aplicación del dispositivo de registro electrónico (ELD), hay pocos o ningún problema material experimentado.

Envío transfronterizo: México

Perspectivas de Nearshoring

La ocupación de parques industriales en México continúa aumentando a medida que las empresas persiguen una cadena de suministro global más diversificada. Fuente: Mexico News Daily

Este crecimiento de la fabricación en México tiene un impacto en el transporte transfronterizo. Los transportistas están demostrando una mayor disposición para posicionar su equipo con sede en Estados Unidos en México para cargas hacia el norte a los Estados Unidos. Como resultado, las tarifas de carga de camiones en dirección sur están mejorando

Los cargadores buscan el servicio de carga directa (los que llevan en el mismo remolque a través de México y Estados Unidos) a un ritmo creciente y los transportistas están respondiendo con mayor capacidad.

Los recientes aumentos en los LTR del mercado spot en Laredo, TX, son evidentes, pero no problemáticos para la capacidad. Ahora es un momento excepcional para reevaluar un plan de carga de camiones transfronterizos para prepararse para el próximo ciclo de reposición.

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Envío intermodal

HISTORIA SUPERIOR: Las estrategias de compromiso a largo plazo continúan ofreciendo beneficios

Los volúmenes de fletes intermodales continúan rezagando la disponibilidad de capacidad

Los volúmenes siguen estando por debajo de la capacidad, lo que resulta en velocidades de tren más rápidas y soluciones de capacidad sustentable. Los precios han sido tendencia con el transporte por camión y tiende a atrasarse de cuatro a seis semanas.

Las oportunidades de precios continúan surgiendo

Los precios están bajando y ahora están cerca de un 30% más bajos Y/A. Debido al tiempo de tránsito más largo para el transporte intermodal en comparación con el camión, los precios intermodales tienden a moverse a niveles por debajo del transporte en reconocimiento del servicio más lento. El precio más ventajoso que ofrecen los ferrocarriles es para compromisos de volumen a largo plazo debido al valor para la planificación de la capacidad y los modelos de rendimiento.

Envío de carga inferior a un camión (LTL)

HISTORIA SUPERIOR: La disciplina de precios para LTL continúa

La disciplina de precios continúa para las compañías de carga LTL

Los transportistas LTL informan que el volumen de carga del primer trimestre de 2023 es el esperado, si no mejor. Dicho esto, los volúmenes son más suaves por porcentajes de un solo dígito Y/A con algunos carriles que no ofrecen aumentos.

La disciplina de precios continúa hasta el primer trimestre. Con la minimización de los volúmenes, las redes funcionan a niveles equilibrados en comparación con el entorno sobreabastecido de camiones.

Los transportistas están enfocados en:

  • Carga fácil de administrar
  • Relaciones eficientes en los procesos digitales
  • Cargos de acceso para fletes sobredimensionales
  • Embargos para ubicaciones selectas con eventos de larga duración
  • Precios de fletes menos deseables más altos según sus atributos

Al contratar el mercado LTL para nuevos precios, tenga en cuenta su cartera de fletes y considere cómo se presentan tanto los envíos atractivos como los indeseables a la comunidad de transportistas para garantizar los mejores resultados.

Paquete pequeño

Negociaciones laborales de UPS

Uno de los mayores eventos que se avecinan actualmente en el mundo de las paquetería es la posibilidad de que ocurra un ataque de UPS Teamsters este verano. En abril, United Parcel Service planea negociar un nuevo contrato sindical nacional. Los Teamsters, un grupo sindical que representa a cientos de miles de trabajadores de UPS, probablemente presionen a la compañía para garantizar que se cumplan las condiciones y demandas satisfactorias de los trabajadores.

Qué hacer en medio de esta incertidumbre

  • Potencialmente asegurar un acuerdo de operador con FedEx o una compañía regional para evitar posibles interrupciones. Los remitentes que hagan la transición de UPS a FedEx antes del 31 de marzo de 2023 se incluirán en la planificación de la capacidad de 2023, los que hagan la transición después serán por orden de llegada.
  • Si renueva pronto un acuerdo de UPS, discuta cómo la huelga podría afectar potencialmente lo que figura en el acuerdo.
  • Utilice una plataforma de envío de múltiples transportistas que ayude a monitorear el rendimiento de los envíos y la visibilidad en tránsito.
  • Revise recursos útiles sobre la estrategia de FedEx y la situación laboral.

Gobierno y regulaciones

HISTORIA SUPERIOR: FMCSA propone cambios en su sistema de medición de seguridad de vehículos motorizados

El 14 de febrero de 2023, FMCSA anunció importantes cambios propuestos en la forma en que analizarían los datos de inspección y violación en carretera en su Sistema de Medición de Seguridad (SMS). Estos cambios dan prioridad a los operadores para una mayor acción de aplicación.

Esta revisión ha sido una discusión de larga duración sobre la mejor manera para que FMCSA identifique a los transportistas de alto riesgo, una discusión que la Academia Nacional de Ciencias investigó en 2017 según la solicitud del Congreso en el proyecto de ley de transporte MAPT-21.

Una revisión de la metodología SMS es el primer paso antes de que FMCSA pueda revisar el proceso de determinación de la aptitud de la seguridad que asigna calificaciones de seguridad a los autotransportistas. Siendo realistas, esto significa que una nueva Determinación de Seguridad y Aptitud es al menos dos años o más desde su finalización. Para los transportistas y aquellos que seleccionan autotransportistas, esto se suma a la urgencia de que HR 915 sea aprobado por el Congreso.

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