Perspectivas del mercado de carga de América del Norte

Impulse su negocio con información oportuna sobre las condiciones del mercado de carga y conocimientos sobre los influyentes de la oferta y la demanda.

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Descripción general del mercado de transporte

ARTÍCULO PRINCIPAL: La fluida realidad de los pronósticos en el mercado actual

La industria del transporte ha visto cambiar drásticamente muchos factores de pronóstico en los últimos tres años.

Usar la historia para pronosticar futuras tendencias de transporte se ha vuelto cada vez más difícil de hacer con precisión desde principios de 2020. Primero, la pandemia de COVID-19 trastornó al mundo, y ahora la economía trastornada continúa con la invasión rusa de Ucrania.

Las cuatro experiencias del ciclo del mercado del transporte

Usando una narración publicada por ACT Research, CH Robinson desarrolló el siguiente gráfico para resumir cómo el mercado típico de camiones completos se divide en cuatro experiencias distintas. En él se puede ver cada una de las experiencias y qué comportamientos de mercado se ven en cada una.


Históricamente, los transportistas responden a un mercado en tensión, como el actual, comprando camiones adicionales y aumentando la capacidad activa. Como el mercado está muy fragmentado, esto suele conducir a un mercado con exceso de oferta. Como resultado, los precios caen.

Cuando los precios caen cerca del costo operativo de una línea de camiones, los transportistas suspenden o reducen la compra de camiones, lo que reduce efectivamente la flota activa a medida que los retiros de tractores superan a los tractores nuevos que se agregan y reintroducen la tensión en el mercado. La tensión devuelve el poder de fijación de precios a la comunidad de operadores. Eventualmente, los transportistas comienzan a comprar camiones nuevamente, trayendo mayor capacidad y el ciclo comienza de nuevo.

Mercado de hoy: Atascado en “bajo suministro”

Antes de la pandemia, se producía un ciclo de mercado completo en el transcurso de 3 a 4 años. Eso claramente no está sucediendo esta vez. De hecho, el mercado se ha mantenido en una posición de escasez de oferta durante un período prolongado. Esto se debe a la naturaleza dinámica de la economía, los desafíos en la producción de nuevos tractores y remolques y la escasez de mano de obra después de la reapertura de la economía en 2020.

Las fuerzas en juego en el mercado actual son más variadas y no se han visto en mercados anteriores, lo que hace que la previsión de la oferta y la demanda sea casi imposible en este momento. Esto requiere que todos los participantes del mercado sean cada vez más flexibles en cuanto a presupuestos y expectativas.

Una mirada más cercana a las condiciones del mercado entre 2020 y 2022

La siguiente línea de tiempo presenta algunos de los eventos más notables que afectaron el transporte durante los últimos dos años.


Tenga en cuenta que la demanda/volumen ha superado la oferta desde la reapertura de la economía. Se necesitaron aproximadamente 18 a 20 meses para que los trabajos de carga de camión de larga distancia y menos de carga de camión (LTL) volvieran a los niveles de diciembre de 2019. En perspectiva, los volúmenes de carga de camiones de 2021 fueron aproximadamente un 5 % mayores que los de 2019 con trabajos de camiones similares.

¿Qué le espera al mercado del transporte de 2022?

Hasta ahora, el mercado de 2022 está posicionado para comprar y acomodar más camiones para alinear la oferta con la demanda. Sin embargo, las empresas y la industria del transporte en general se ven desafiadas por las condiciones únicas del mercado, que se ven agravadas por la interrupción material de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Tres industrias clave tienden a verse más afectadas por los eventos globales actuales que otras, lo que plantea desafíos para los pronósticos de oferta y demanda/volumen.


Muchas fuerzas pueden afectar los pronósticos de volumen de carga. Los pronósticos de hoy son aproximadamente un aumento del 3% al 4% año tras año (Y/Y) con la expansión esperada de la flota Clase 8 estimada en aproximadamente el 3%.

Esté atento a las fuerzas del mercado, mire de cerca su estrategia de transporte actual y permanezca flexible mientras estas y otras fuerzas influyen en la experiencia del mercado.

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Envío de camión completo

ARTÍCULO PRINCIPAL: El aumento del costo del combustible

Los transportistas experimentan un aumento en el costo de las operaciones

Uno de los principales contribuyentes al costo de las operaciones de los transportistas es el combustible. Según el American Transportation Research Institute (ATRI) , en 2020 (las cifras de 2021 se publicarán en noviembre de 2022), el promedio de millas por galón (MPG) de un camión fue de 6,535. El combustible representó el 19% de los costos marginales promedio.

En 2020, el costo promedio de combustible por galón fue de $2.97. El precio el 14 de marzo de 2022 fue de $5.13 según precios de gasolina AAA . Este es un aumento del 72% en el costo por galón. Los costos de combustible serán una parte aún mayor del costo de operaciones de los transportistas en 2022 debido al precio más alto por galón.

Según ATRI en 2020, el 20,6% de las millas entre los encuestados de sus transportistas fueron millas muertas. Las millas vacías, muertas o de retorno son las millas de una flota que no generan ingresos. Por lo tanto, los mayores costos de combustible corren totalmente a cargo del transportista por estas millas vacías y son parte de los gastos operativos.

Los cargadores experimentarán recargos por combustible más altos

Si bien las millas vacías son responsabilidad exclusiva del transportista, las millas cargadas para el flete contratado se combinan con un recargo por combustible (FSC) que cambia con el precio semanal del diésel. Los recargos por combustible son un vehículo de riesgo compartido que ayuda a garantizar que un gasto no controlable para los transportistas se cubra principalmente con las tarifas de transporte.

Las cargas de camiones del mercado al contado también pueden incluir un FSC, pero generalmente se negocian como tarifas planas para el viaje individual, incluido el combustible para esa semana.

Empresas como FTR y otras han estudiado la correlación entre los altos costos de combustible y la reducción de transportistas con autoridad operativa activa. Dado que las correlaciones son razonablemente fuertes entre los precios más altos del diésel y menos transportistas pequeños con autoridades operativas activas, se supone que el aumento del diésel está agobiando a los transportistas más pequeños y representa un desafío financiero incluso para las empresas bien capitalizadas. Es el cambio rápido versus el precio real por galón el desafío para los transportistas.

Calcular el aumento de los gastos de combustible
Los cargadores pueden estimar aproximadamente el aumento de los gastos de combustible por parte de un transportista con una simple hoja de cálculo.

El siguiente ejemplo divide las millas por el MPG promedio de 6.535 para obtener los galones quemados estimados. Multiplicado por un costo anterior por galón (en este caso, hace un año) y una tarifa actual (en este caso, la tarifa promedio publicada por AAA para el 14 de marzo de 2022), la diferencia es el aumento o la disminución en el costo de combustible en las millas cargadas.

Cambio en el empleo

Espere que los transportistas sean muy conscientes de las millas vacías y qué tan bien los recargos por combustible compensan el aumento de los costos de combustible en 2022.

Conocimientos de mercado al contado, mercado comprometido y capacidad

Mercado al contado bajo presión continua

Los tres segmentos principales de carga completa continúan mostrando una tensión sin precedentes en la relación carga/camión (LTR) en los mercados al contado. Los gráficos a continuación muestran seis años de LTR de DAT. La línea roja representa 2022.

Un LTR de 3:1 para furgoneta seca puede considerarse un mercado razonablemente equilibrado, mientras que el equilibrado para refrigerado está más cerca de 6:1 y el de plataforma plana considera un equilibrio de 20:1. El mercado al contado es un indicador líder del mercado de contratos más amplio, que brinda información sobre la tensión del mercado y la dirección de la evolución del precio.

El año abrió con una capacidad activa reducida debido al aumento del ausentismo por la variante COVID-19 Omicron. A medida que disminuyó el ausentismo, se logró una mayor estabilidad en el mercado de capacidad activa y se redujeron los LTR para furgonetas y camiones frigoríficos.

Ha habido algunas mejoras en el LTR del mercado al contado, pero continúan en niveles récord, con la excepción del impacto de la tormenta de invierno Uri, que se muestra en el notable aumento de LTR de las semanas ocho y nueve en 2021.

Durante este período, nótese la mejora relativa de la LTR. Normalmente, el mercado de contratos más amplio supondría que esto significaba que los precios se estaban relajando en el mercado de camiones por contrato. Sin embargo, la disminución actual en el mercado al contado es una corrección del impacto de COVID-19 Omicron en lugar de un cambio de mercado más amplio.

Abordaremos el mercado de contratos y las previsiones en la siguiente sección, pero para resumir, todavía se espera que el mercado de contratos aumente en 2022 a medida que alcanza al mercado al contado.

Furgoneta seca LTR

El LTR es ahora una representación más precisa del desequilibrio entre la demanda y la oferta.



Furgoneta frigorifica LTR

Al igual que la furgoneta seca, la LTR refrigerada muestra un patrón de corrección similar tras el impacto de la COVID-19 Omicron. Actualmente muestra una tensión de mercado similar a la de 2021, que fue un año récord.



Cama plana LTR

Como se muestra a continuación, Flatbed comenzó el año muy por encima de las normas históricas con una ligera mejora en las semanas siete y ocho. Consulte la sección de cama plana de este informe para obtener más información sobre las industrias/productos que impulsan el LTR creciente para la cama plana.

 

Espere que la primera mitad de 2022 tenga la mayor tensión de mercado para los mercados al contado de camiones completos y que la segunda mitad del año permanezca apretada, pero menos.

Tenga en cuenta que estos primeros pronósticos pueden cambiar drásticamente debido a la invasión rusa de Ucrania y los posibles impactos descritos en la apertura del informe de este mes.

El próximo evento disruptivo planificable para el mercado al contado es el Roadcheck anual del DOT, que está programado para el 17 y 19 de mayo de 2022. En 2021, el impacto de la semana de Roadcheck se puede ver en el pico de las semanas 19 y 20. Cuando el mercado está en este nivel de tensión, el impacto se magnificará ya que los transportistas eligen tomar vacaciones durante este evento anual.

Furgoneta seca DAT LTR por región

La vista agregada de 6 años del mercado al contado de EE. UU. que se muestra arriba se vuelve a representar a continuación mediante regiones de códigos postales de 3 dígitos. Esta vista ayuda a demostrar la variación significativa entre los mercados: algunos tienen una gran capacidad, mientras que otros luchan por mantenerse al día con la demanda.

Un promedio nacional entre 4:1 y 5:1 tiene rangos regionales de 1:1 a más de 19:1. Lo más notable es la relajación de la presión en la costa oeste después de meses de problemas de capacidad récord. Esta relajación de la presión que sale de California ha hecho que la entrada a California sea problemática ya que los transportistas luchan por encontrar cargas en el interior.


Como se muestra aquí, el LTR del mercado al contado ha estado mejorando últimamente mientras aún se encuentra en niveles históricos. DAT informa que los volúmenes de carga del mercado al contado muestran una disminución lenta y las publicaciones de camiones aumentan lentamente. Las previsiones generales de volumen de carga del mercado continúan siendo de ~3% y el BLS informó recientemente que los trabajos de camiones en febrero ahora muestran ~2.5% más que antes de la pandemia. Además, la división TMC de CH Robinson está experimentando una ligera mejora en la aceptación de la primera oferta de cargas de contrato y un rendimiento ligeramente mejor de los transportistas de respaldo en las guías de ruta cuando un principal rechaza la oferta. Esto podría estar sugiriendo que se están cubriendo más fletes en las guías de ruta, lo que tendería a enviar menos fletes al mercado al contado.

Entorno de carga de camión por contrato

La mayor parte (75%–85%) del mercado de camiones de alquiler de EE. UU. se mueve a través de compromisos que se administran con mayor frecuencia a través de guías de rutas jerárquicas. Lo que sigue son algunas perspectivas y notas sobre el entorno de carga de camiones de contrato de hoy.

Rendimiento de la guía de ruta

Las empresas suelen utilizar guías de ruta en cascada (o jerárquicas) para administrar la carga adjudicada en carriles con cierto nivel de previsibilidad del patrón de demanda. Los siguientes conocimientos se derivan de la gran cartera de clientes en diversas industrias en los Estados Unidos manejada por TMC, una división de CH Robinson.

Dos métricas clave del rendimiento de la guía de ruta son la aceptación de la primera oferta (FTA) y la profundidad de la guía de ruta (RGD). RGD se refiere a qué tan lejos en una guía de ruta un remitente debe entregar los envíos antes de que los transportistas acepten cargas, o el número promedio de ofertas por carga. FTA es un porcentaje de la frecuencia con la que el proveedor de transporte primario adjudicado acepta sus ofertas de envío.

Profundidad de la guía de enrutamiento

El gráfico anterior de TMC, una división de CH Robinson, refleja el RGD semanal a nivel regional en los Estados Unidos durante la semana del 6 al 12 de marzo de 2022.

Durante la semana del 6 al 12 de marzo de 2022, el RGD general aumentó de 1,98 la semana del 6 de febrero de 2022 a 2,16. Este cambio fue impulsado en gran medida por la región Noreste ya que las semanas del 20 y 27 de febrero superaron los 2,3. El rendimiento en otras regiones rebotó un poco, pero en general tuvo un rendimiento similar en las últimas 4 o 5 semanas.

TLC de febrero se recuperó al 81%
desde el mínimo del período pandémico al 79% en enero. En perspectiva, el FTA de febrero de 2021 fue del 82%. Desde la apertura de la economía en 2020, 80-82% FTA ha sido el rango de desempeño, excepto en diciembre de 2021.

Para un poco de contexto adicional:

  • Semana del 3 de marzo de 2019, el TLC fue del 89% y el RGD fue de 1.21
  • Semana del 23 de febrero de 2020, el FTA fue del 90% y el RGD fue de 1,17

Es útil observar las métricas FTA y RGD. Si bien FTA ha sido en gran medida consistente durante la pandemia, RGD proporciona un contexto adicional en el mercado de fletes por contrato.

Una métrica de RGD que empeora demuestra que los transportistas de respaldo no tienen capacidad no comprometida o el mercado al contado está pagando más que los roles de respaldo en las guías de ruta.

A medida que mejora la métrica de RGD, sugiere que el mercado al contado es probablemente menos sólido y que los transportistas están listos para aceptar ofertas a tarifas de respaldo para esas ofertas de carga no planificables.

RGD entre bandas de distancia
Para febrero, las tres bandas de distancia aumentaron su RGD a medida que más ofertas se dirigieron a operadores no primarios. Los aumentos en RGD fueron más pronunciados para la banda de media distancia. Para la perspectiva:

  • El transporte de corta distancia (menos de 400 millas) aumentó mínimamente, terminando el mes en poco menos de 1.5, que aún es elevado con respecto a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1.1 a 1.2.
  • La distancia media (400 a 600 millas) aumentó de aproximadamente 1,8 a 2,0, que es muy superior a los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,3 a 1,4.
  • La larga distancia (más de 600 millas) también aumentó aproximadamente de 1,5 a 1,7. Al igual que las otras distancias, está muy por encima de los niveles de 2019 y la primera mitad de 2020, que estaban en el rango de 1,1 a 1,3.

Voz del transportista de CH Robinson

CH Robinson tiene dos comunidades de clientes, clientes cargadores y clientes transportistas. Lo que sigue son perspectivas de conversaciones con operadores de todos los tamaños para ofrecer una perspectiva de sus principales preocupaciones a principios de 2022. A continuación se muestra un resumen de los temas recurrentes.

Compras de nuevos equipos

  • Los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) ahora incluyen un lenguaje de aumento de precios en los contratos de compra de tractores y remolques nuevos para abordar el aumento de los costos de los componentes y las materias primas.
  • Los transportistas mencionan cada vez más la dificultad de hacer crecer su negocio debido a la incapacidad de obtener equipos incrementales

Escasez y retención de conductores

  • De acuerdo con las ideas de BLS de que los trabajos de camiones han vuelto a los niveles de 2019, la conversación se ha calmado un poco con los transportistas sobre el reclutamiento y la retención de conductores.
  • El crecimiento del grupo de conductores sigue siendo costoso y difícil, pero el enfoque en el tiempo en casa y el flete constante con salarios competitivos están ayudando a reclutar y retener a los conductores.

Información del mercado

  • Mayor conversación sobre el aumento de los costos operativos y el combustible como puntos de presión para respaldar los precios más altos y los aumentos adicionales

Pronóstico de tasa de carga de camión seco por milla en el mercado al contado de EE. UU.

El pronóstico de CH Robinson para 2022 ha pasado por múltiples enmiendas desde el pronóstico inicial de diciembre de un aumento promedio anualizado de la tasa por milla del 4 % Y/Y al 9 %. La primera parte del año continúa ofreciendo disruptores significativos que impulsan el mercado al contado. El modelo de pronóstico a continuación sugiere que la segunda mitad del año se asentará con nuestros pronósticos anteriores.

Principales influenciadores sobre la capacidad activa

La capacidad activa reducida en enero-febrero se debió al ausentismo de la variante Omicron
La variante COVID-19 Omicron fue el principal factor de influencia en la capacidad y el precio en enero y febrero.

La invasión rusa de Ucrania podría frenar el crecimiento económico y aumentar las tasas de inflación
Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los mercados mundiales de productos básicos y la economía de EE. UU. pueden esperar influencias materiales que pueden modificar este pronóstico. Si el conflicto no se resuelve pronto, se prevé que el crecimiento económico mundial se desacelerará y la inflación aumentará.

Debido a la naturaleza temprana de esta guerra, es demasiado pronto para hacer un llamado claro sobre el impacto total en el mercado de camiones al contado en este momento. Sin embargo, ciertos aspectos del transporte están viendo impactos, incluido el costo de operar un camión. Los costos seguirán aumentando en 2022 debido al aumento de los precios del diésel y al aumento de los costos del acero y otros componentes necesarios para la fabricación de tractores y remolques. Este mayor costo para mantener y hacer crecer una flota será un punto de presión en los precios de los camiones en los próximos meses.

Los modelos de pronóstico evolucionarán debido a las variaciones dinámicas
Dado que muchas entradas del modelo continúan experimentando variaciones, espere que este pronóstico evolucione a medida que cambien las entradas. Además, CH Robinson continuará aplicando sus amplios costos de mercado y experiencia de mercado al pronóstico, presentando actualizaciones en una cadencia regular.

pronóstico del mercado al contado


Importaciones y transporte terrestre

Las siguientes ideas destacan las capacidades y limitaciones de la infraestructura de EE. UU. y Canadá que respalda las operaciones de importación y exportación marítimas y aéreas.

El fondeadero de embarcaciones en la costa oeste se ha reducido
Con el número máximo de barcos en espera de más de 100, los números en las dos primeras semanas de marzo se redujeron a mediados de los 50. Esto se debe principalmente a los retrasos de los barcos debido a la congestión y al aumento de los viajes nulos/en blanco/cancelados para las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Los buques también navegan a baja velocidad para minimizar la permanencia en el puerto y reducir los costos de combustible, lo que da como resultado una acumulación mayor de lo que se representa en las cifras del puerto.

Cargadores y transportistas trabajaron para diversificar sus estrategias portuarias
A medida que los cargadores y transportistas diversificaron las estrategias portuarias para América del Norte a fin de disminuir la presión sobre la costa oeste, los puertos de la costa este han experimentado un aumento en la permanencia de los buques a medida que los volúmenes más altos gravan la infraestructura.

Volúmenes de importación sostenidos y saludables
Tenga en cuenta que las importaciones oceánicas, aunque disminuyen desde sus picos previos al Año Nuevo Lunar, siguen siendo fuertes.

Pre/post Año Nuevo Lunar
El Año Nuevo Pre-Lunar ofreció fuertes importaciones desde Asia, alcanzando un mes récord de 1,7 millones de TEU en enero. Este fue un aumento del 4,5% con respecto a 2021. El Año Nuevo poslunar de China tardó más en regresar, especialmente desde el sur de China. Sin embargo, el sudeste asiático ha tenido un mercado fuerte y los volúmenes han estado en niveles previos a las vacaciones.

Estados terminales

  • Se prevé que los volúmenes de importación de abril aumenten desde los niveles actuales
  • El puerto de Charleston está experimentando ~ 30 embarcaciones ancladas, lo que genera una congestión en la terminal, ya que los volúmenes duplican la cantidad del tercer trimestre de 2021
  • Las terminales de Norfolk y NY/NJ también han visto aumentar la cantidad de embarcaciones, con 10-13 fondeadas en las últimas dos semanas.
  • Las cinco ubicaciones emergentes de Savannah para el servicio ferroviario y de camiones están empujando la carga fuera de la terminal, por lo que la terminal está manejando bien el aumento de los volúmenes de importación.

Estos volúmenes de importación siguen ejerciendo presión sobre las operaciones terrestres de crossdock, ferrocarriles y camiones.

Enfoque de negociaciones de contratos de la Costa Oeste

Las negociaciones entre los transportistas/administración de terminales y los trabajadores portuarios en los puertos de la costa oeste son uno de los factores que influyen en el cambio de volumen de las costas oeste a este. Los períodos de renovación de contratos anteriores causaron retrasos en la mano de obra e interrupciones importantes. Se le ha pedido a la Casa Blanca que se involucre temprano para ayudar a agilizar el proceso de negociación y mitigar los riesgos del flujo de trabajo. Los contratos vencen el 30 de junio de 2022.

Las operaciones aeroportuarias de EE. UU. mejoran pero continúan siendo desafiadas

  • Los tiempos de recuperación de las importaciones siguen siendo elevados en comparación con los períodos previos a la pandemia, pero los retrasos extremos fueron menos frecuentes en enero y febrero.
  • Las terminales más desafiantes como LAX están operando sin problemas.
  • Los aumentos de la demanda al final del trimestre podrían conducir a una mayor congestión. Plan para mayores retrasos en las horas de transferencia del avión al camión.

Su equipo de cuenta de CH Robinson está listo para ayudarlo con las estrategias portuarias y terrestres. Para obtener información adicional sobre el océano, el aire y el mundo, consulte nuestro informe de marzo Global Freight Market Insights .

Envío con temperatura controlada

Si bien el camión refrigerado tiene las mismas presiones de mercado de mano de obra y suministro de activos, existen influenciadores de demanda adicionales para comprender:

Tendencias del mercado floral para el Día de la Madre

El Día de la Madre es el 8 de mayo de 2022. Los volúmenes de carga para respaldar el feriado alcanzarán su punto máximo alrededor de la última semana de abril hasta la primera semana de mayo. Miami es una puerta de entrada clave para la entrada de flores cultivadas en el extranjero, lo que genera una gran demanda de capacidad refrigerada hacia el norte. Estas son cargas de alto pago que sacarán la capacidad fuera de patrón para cumplir con los pedidos.

Ausentismo de Omicron

El ausentismo de la variante COVID-19 Omicron ha funcionado en gran medida a través de la comunidad de operadores. Las flotas refrigeradas son más pequeñas que sus contrapartes de furgonetas secas, por lo que los niveles de ausentismo realmente mostraron la baja elasticidad de las flotas de temperatura controlada en enero y febrero.

Los precios de las furgonetas secas tiran de la capacidad refrigerada

Con los precios de las furgonetas secas en niveles récord, esto atrae a algunos transportistas refrigerados para operar cargas secas, ahorrando combustible y desgaste de la unidad de refrigeración. Esto reduce efectivamente la capacidad activa en el mercado de temperatura controlada.

Producir temporada 2022

Los picos y la tensión de la temporada de productos agrícolas de 2021 se perdieron en gran medida en la notable tensión del mercado más amplia. Si la segunda mitad de 2022 sigue las previsiones de menor tensión que la primera mitad del año, el impacto en el mercado de productos agrícolas puede ser más notorio a medida que aumenta la demanda durante las temporadas de cosecha.

productos de florida
La temporada de producción de Florida será un poco más tarde en 2022 debido al clima frío del primer trimestre. La semana del 21 de marzo de 2022 es la primera cosecha de maíz anticipada, con melones comenzando la primera semana de abril y hasta la última parte del mes.

productos georgianos
La temporada de productos agrícolas de Georgia se adelantó a lo previsto debido al excelente clima de crecimiento y la cosecha de maíz comenzó la semana del 9 de mayo de 2022, tres semanas completas antes de las temporadas normales.

Cosechas superpuestas
Las cosechas de Florida y Georgia se superpondrán de una manera que normalmente no se ve. Esto puede crear un mercado bastante singular, con una demanda elevada de capacidad refrigerada en la región.

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Plataforma

La primavera en América del Norte trae consigo un crecimiento en la demanda de carga de plataforma. La demanda actual está superando el alentador aumento del 28% M/M en las publicaciones de camiones. En consecuencia, las LTR de DAT han aumentado recientemente de ~90:1 a más de 100:1.

  • Los mejores productos de primavera incluyen materiales de construcción, fertilizantes, mantillo y materiales de jardinería.
  • Espere un aumento en la actividad de licitación para el flete del proyecto y los grandes carriles de la cadena de suministro para asegurar la capacidad para la temporada.
  • Más transportistas están estacionando remolques de plataforma y remolcando camionetas secas debido a precios similares y menos problemas.
  • Las instrucciones precisas de bloqueo/correa/lona son importantes. Por ejemplo, si las correas son suficientes frente a las cadenas, anotar esto puede marcar la diferencia en la capacidad de acceso.
  • Se espera que los precios disminuyan en la segunda mitad del año según los conocimientos actuales del mercado.

Envío transfronterizo: Canadá

Posibilidad de huelga ferroviaria del Pacífico canadiense

Canadian Pacific Railway Limited emitió un aviso de 72 horas a Teamsters Canada Rail Conference - Train & Engine de su plan para cerrar a los empleados a las 00:01 ET del 20 de marzo de 2022 si los líderes sindicales y la empresa no pueden venir a un acuerdo negociado o aceptar un arbitraje vinculante. CH Robinson ha estado y está planeando una posible interrupción y está involucrando a clientes cuya estrategia de servicio intermodal puede requerir algunos cambios, tales como:

  1. buscando servicios alternativos de ferrocarril y camiones
  2. aumentar los volúmenes antes de una posible huelga, adelantar el inventario de carga

LTR del mercado al contado canadiense

El mercado al contado canadiense ha estado mostrando una tensión y una presión de precios bastante notables durante algunas semanas. Las publicaciones de carga en el mercado al contado han sido mucho más altas Y/Y, mientras que las publicaciones de camiones en realidad se reducen.

Este patrón sugiere posibles volúmenes de carga más altos con guías de ruta que ven más carga de la que pueden manejar, lo que deja la carga sin cubrir para migrar al mercado al contado.

Es probable que la menor cantidad de publicaciones de camiones tenga varias razones, incluidos los mandatos de vacunas fronterizas y una gran cantidad de carga de guía de ruta.

  • Las publicaciones de carga de Canadá a Estados Unidos aumentaron un 281 % Y/Y, con publicaciones de equipos que bajaron un 28 % Y/Y. Fuente: Enlace de carga
  • Las publicaciones de carga de Estados Unidos a Canadá aumentaron un 116 % Y/Y, y las publicaciones de equipos bajaron un 23 % Y/Y Fuente: enlace de carga

Actualización del comercio fronterizo canadiense

  • Todos los cruces fronterizos están abiertos.
  • Los volúmenes de febrero fueron similares a los niveles de las mismas semanas en 2020. Fuente: Trucknews.com
  • Las exportaciones automotrices de Canadá a Estados Unidos son fuertes tras los bloqueos fronterizos.
  • Los principales productos de carga de camión hacia el norte incluyen piezas y maquinaria relacionadas con computadoras

Precios del diésel
Si bien el diesel está aumentando a nivel mundial, Canadá verá un aumento adicional el 1 de abril de 2022, a partir del aumento del impuesto federal al carbono. Este impuesto está aumentando de $40/tonelada a $50/tonelada .

Mandato ELD aplazado hasta enero de 2023

La fecha original de implementación total del 12 de junio de 2022 se trasladó a enero de 2023. Algunas razones del retraso incluyen:

  • Actualmente hay 22 dispositivos de registro electrónico (ELD) aprobados, pero el tiempo entre la aprobación y el 12 de junio de 2022 no es suficiente para preparar las flotas.
  • No se ha establecido el proveedor ni los protocolos para la transferencia segura de datos de un ELD a la policía.
  • Los protocolos de capacitación y cumplimiento del personal de la ley no estarán listos para el 12 de junio de 2022.

Se espera que enero de 2023 sea una fecha firme y definitiva para la implementación total.

Envío transfronterizo: México

Actualizaciones normativas

Resumen de PITA, CFDI y Carta Porte
La finalización de PITA significa que los múltiples esfuerzos de modernización de la Aduana de México están completos. Al eliminar el elemento humano del proceso, el objetivo es automatizar mejor el flujo de transporte para mejorar la integridad de los datos y el flujo entre sistemas. Además, el gobierno espera que estos cambios ayuden a disminuir el fraude y la corrupción, al tiempo que aseguran que se recaude la cantidad correcta de impuestos.

Los tres proyectos de modernización aduanera

  • Comprobante Fiscal por Internet (CFDI) : la factura electrónica y el mecanismo que garantiza que el gobierno mexicano reciba pagos precisos
  • Carte Porte : Entra en vigor el Complemento Carta Porte (CCP), que complementa el conocimiento de embarque. Esto agrega información complementaria (aproximadamente 185 campos de datos) al CFDI.
  • Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) : Representa el proyecto de integración de tecnología aduanera que consolida la información del CFDI y la Carta Porte en un chip RFID capturado por lectores digitales, haciendo que el proceso de cruce sea “touchless” y automático. Este es el nuevo estándar para la autorización. Es independiente del estado del carril FAST.

Obligación de CCP aún en período de gracia
La regulación comenzó el 1 de enero de 2022. El 9 de marzo de 2022, el período de gracia para las multas se extendió hasta el 30 de septiembre de 2022. Desde ahora hasta el 30 de septiembre de 2022, los errores y omisiones al proceso de CCP no estarán sujetos a multas. A partir del 1 de octubre de 2022, se impondrán multas por errores y omisiones a los requisitos del CCP.

Dos meses después de la implementación de CCP, la confusión del mercado sobre la regulación está causando retrasos en el transporte de carga hacia el sur, hacia el norte e intra-México. Muchos transportistas todavía están tratando de implementar este nuevo proceso manual en su flujo de trabajo, lo que a menudo significa retrasos en la generación del papeleo completo y el CCP digital en el punto de origen.

Comuníquese con su equipo de CH Robinson México para obtener ayuda con este cambio durante el período de gracia. Los expertos están listos para trabajar activamente en procesos, preguntas (finanzas, legales, operaciones, capacidad, tecnología, etc.) y estrategias para el éxito.

Implementando PITA
Los puertos de México continúan implementando PITA, el proyecto de integración de tecnología aduanera diseñado para despachar camiones en un entorno sin papel. Todos los cruces ahora están integrados con PITA, incluido el World Trade Bridge, pero será el último puerto en hacer que PITA sea obligatorio.

  • La obligación de declarar la Carta Porte en la entrada aduanera mexicana (Pedimento) entrará en vigencia el 31 de marzo de 2022. Por lo tanto, se recomienda que los cargadores comiencen a probar ahora para establecer el proceso con su agente aduanal mexicano.
  • Es probable que el suplemento CFDI con Carta Porte deba ser digitalizado, por lo que actualmente se recomienda crear y transmitir en PDF.

La comunidad comercial anticipa una implementación del primer trimestre de 2022, que requerirá que todos los transportistas de transferencia fronteriza utilicen el sistema de credencial única que incorpora toda la información de aduanas, transportistas y socios comerciales dentro de un chip RFID incrustado en sus credenciales.

Crece el desequilibrio para el comercio transfronterizo

La demanda hacia el norte de tráileres cargados para los servicios de cross-dock y de camiones directos sigue superando la demanda hacia el sur al rebotar entre 2:1 y 3:1 tanto dentro de México como de Laredo hacia los Estados Unidos. En este nivel sostenido de desequilibrio, los transportistas continúan reubicando equipos vacíos para satisfacer la demanda, y esta es la razón principal de los aumentos de costos.

El impacto de COVID-19 también se refleja en el desequilibrio de la capacidad disponible en México debido a la reducción de los trabajadores de almacén, los conductores y el personal del consignatario, lo que provoca tiempos de permanencia prolongados en las fronteras con los tráileres cargados y espacio de almacenamiento reducido.

Últimamente, el mercado muestra un mayor desequilibrio en tres cargas en dirección norte a una en dirección sur (frente a las proporciones recientes de 2 a 1). Los LTR para cargas en dirección norte desde Laredo han aumentado considerablemente, como resultado, están en 15:1.

Este nivel de desequilibrio del mercado al contado requiere flexibilidad en los horarios, los tiempos de entrega y tránsito, y la fijación de precios en el flete hacia el norte. Fuente: DAT

Mejorar la experiencia del conductor transfronterizo

Prolongar los tiempos de permanencia en origen es problemático debido al trabajo adicional relacionado con CCP. Los cargadores que luchan con el proceso de CCP están experimentando la indecisión del transportista para aceptar las cargas debido a la preocupación por los tiempos de permanencia prolongados en el momento de la recolección.

Además, los transportistas solicitan detalles de envío confirmados para que el CCP pueda estar preparado para la hora de recogida programada; en el pasado, esta no era una práctica común. La solicitud de información por adelantado ayuda a los transportistas a garantizar el papeleo y el CCP está listo en el momento de la recogida para un tiempo de permanencia mínimo en la carga. En consecuencia, algunos transportistas rechazan las ofertas si la información del envío no está disponible en el momento de la oferta.

Los transportistas dentro de México continúan dando prioridad a las ubicaciones de envío con tiempos de respuesta rápidos, al tiempo que reducen las cargas y/o aumentan los costos en los cargos por estadía para las empresas que tienen un historial de largos tiempos de permanencia.

Los desafíos para programar citas de entrega final y asegurar la capacidad hacia el norte están dando como resultado que los remolques de México se utilicen cada vez más como almacenamiento en las ciudades fronterizas de EE. UU. debido al espacio de almacenamiento limitado. Esto está afectando la capacidad del tráiler, ya que el equipo vacío no está disponible para recargar la carga. Los transportistas continúan presionando para descargar los tráileres de México más rápido en ubicaciones de EE. UU.

Migración visa B1

Los conductores mexicanos con visas B1 continúan migrando de los servicios de transferencia transfronterizos al servicio directo, entregando más adentro de los Estados Unidos. Este cambio ha afectado la capacidad de transferencia (los conductores que cruzan la frontera abandonan las empresas fronterizas).

La Cámara Nacional de Camiones de México (Canacar) calcula el déficit en 50.000 conductores, mientras que la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) dijo que el déficit en México creció un 175 % en 2021 año a año, el equivalente a 87.500 conductores.

Trabaje con su representante de CH Robinson para determinar si un servicio crossdock o directo se adapta mejor a sus necesidades. Aproveche nuestra experiencia de más de 30 años en México para ayudar a asegurar el mejor servicio disponible en el mercado actual y navegar los cambios de manera proactiva.

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Envío intermodal

ARTÍCULO PRINCIPAL: Intermodal está abierto para los negocios

Las restricciones estructurales de la intermodalidad persisten con una fuerte demanda que continúa a medida que los transportistas buscan capacidad y costos más bajos en medio de las tensiones del mercado y la escalada de precios de carga completa.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha estimulado a los transportistas a explorar más la intermodalidad como una posibilidad para frenar el crecimiento de los costos y asegurar la capacidad.

Recargos temporada alta intermodal

La congestión portuaria disminuyó un poco después del declive del Año Nuevo Lunar. Como resultado, los recargos intermodales de temporada alta (PSS) se eliminaron entre finales de enero y febrero, lo que ofreció un alivio de costos. Esta reducción de costos estimuló la demanda a un nivel que puso a prueba la oferta disponible de contenedores, chasis y mano de obra. A medida que los volúmenes regresaron después del Año Nuevo Lunar, Union Pacific Railway volvió a promulgar sus recargos de mercado restringidos a partir del 13 de marzo de 2022 para California y Seattle/Tacoma.

interrupciones del servicio

Los volúmenes intermodales son ligeramente más bajos que en esta época el año pasado debido a las interrupciones del servicio que reducen la producción ferroviaria. Las empresas ferroviarias y de transporte por carretera informan un trabajo diligente para mejorar la eficiencia operativa y la estabilidad del servicio para aumentar las capacidades de volumen.

Estos esfuerzos de eficiencia están destinados a compensar la escasez de mano de obra, contenedores y chasis. La mano de obra sigue siendo un desafío para las rampas intermodales donde los niveles de personal son moderadamente más bajos que en esta época el año pasado.

Áreas de enfoque por transportistas, ferrocarriles y CH Robinson
  • Plan de impactos a la oferta o demanda causados por la guerra en Ucrania
  • Espere un mayor enfoque en la conversión de camiones a intermodal
  • Llevar a cabo una planificación avanzada para ayudar con el acceso y la utilización de activos finitos
  • Supervisar la fabricación y las compras de chasis para 2022: se prevén 30 000
  • Observe los cambios locales/regionales en el servicio debido a los mercados de carga fluidos
  • Siga los pronósticos de un servicio mejorado que avanza hacia los meses de primavera y verano (menos interrupciones climáticas)
  • Observe los cambios en los mandatos de vacunación transfronterizos que podrían influir en los volúmenes de carga intermodal

CH Robinson tiene capacidad de contenedores disponible para satisfacer las necesidades inmediatas y a largo plazo. Involucre a su gerente de cuentas de CH Robinson para obtener más información y estrategias para ayudar a asegurar la capacidad y minimizar la variabilidad de costos.

Envío de carga inferior a un camión (LTL)

ARTÍCULO PRINCIPAL: La capacidad de LTL continuará siendo enfatizada durante todo 2022

 

Espere que aumenten los recargos por combustible

Como se señaló en la sección de camiones completos de este informe, los crecientes costos del diesel son un gasto para los transportistas y cargadores. Los transportistas de LTL también cobran recargos por combustible a nivel de envío y los cargadores pueden esperar que el combustible se muestre como un porcentaje más alto de los cargos totales de los envíos.

Se espera que la capacidad siga el crecimiento del tonelaje LTL en 2022

Actualmente se pronostica que habrá un posible aumento del 1% al 2% en el rendimiento de la terminal debido a la inversión en expansiones de muelles y puertas. La clave para la capacidad de LTL no son solo los camiones, sino también los nodos/muelles donde la carga se cruza u optimiza. Con un pronóstico de ACT Research de un crecimiento interanual del 5 % en tonelaje, los desafíos de la capacidad disponible y la presión sobre los precios continuarán hasta 2022.

Esté atento a embargos o áreas de servicio limitadas

Los operadores continúan emitiendo embargos a corto plazo para terminales y carriles que experimentan más demanda de la que las redes pueden soportar.

Espere aumentos generales de tarifas (GRI)

Los transportistas tienen GRI planificados que son más altos que la mayoría de los GRI anuales. Varios han dado a entender que puede haber múltiples GRI en 2022.

Manténgase informado con su representante de CH Robinson sobre los impactos del servicio y las soluciones de transportistas alternativos a medida que surjan estas situaciones. Su representante de CHR también puede ayudar a asegurar precios específicos para el cliente cuando sea posible y descubrir formas de mitigar o minimizar múltiples aumentos en 2022.

Paquetería pequeña

Las tarifas de paquetería continúan aumentando

El mercado de paquetería no ha cambiado mucho desde febrero de 2022. Los transportistas siguen estando bien posicionados para aprovechar el desequilibrio entre la demanda y la oferta. Las redes están restringidas y el flete se está racionalizando.

Gestionar los costes y el servicio de paquetería

Estos conocimientos e ideas pueden ayudar a administrar los costos y el servicio de los envíos de paquetes:

Por tercer año consecutivo, los grandes operadores se beneficiaron de la expansión del comercio electrónico. Pero esto ha causado redes restringidas, la racionalización del flete y una base sólida para la fijación de precios. A continuación, se incluyen conocimientos e ideas para ayudar a administrar los costos y el servicio de los envíos de paquetes.

  • Analice el costo real del aumento de tarifa de su operador
  • Considere que renegociar su acuerdo actual podría significar aumentos de precios costosos
  • Incorporar una estrategia de envío multitransportista
  • Modele cualquier cambio de volumen
  • Emplear herramientas de inteligencia de negocios

Además de las mejores prácticas generales anteriores, existen conocimientos específicos que puede emplear para mejorar el precio y/o el servicio para las condiciones actuales.

Aumente la colaboración Los remitentes, los transportistas y los intermediarios deben trabajar juntos en soluciones combinadas que conduzcan a un mejor servicio.

Centrarse en la fuerza de trabajo
Similar a los servicios de camiones y almacenes, mayor atención al salario, los beneficios, la cultura, los entornos de trabajo y más. están diseñados para atraer y retener talento para mantener las operaciones de paquetería funcionando sin problemas.

Considere la huella del centro de distribución
Muchas empresas buscan llevar inventario adicional y colocarlo más cerca de sus clientes para mejorar el servicio y aprovechar los transportistas de paquetería regionales y locales. Para los minoristas, el envío desde la tienda se ha incrementado como una alternativa al uso de más centros de distribución.

Utilizar la tecnología para la toma de decisiones informadas
Los transportistas que adoptan tecnología líder en la industria obtienen la capacidad de conceptualizar los datos de una manera visualmente atractiva para tomar decisiones más informadas sobre la marcha. Esto puede conducir a una mejor puntuación neta del promotor, lo que a su vez aumenta las ventas. En última instancia, la tecnología va más allá del ahorro: puede ayudar a generar ingresos.

Conéctese con su gerente de cuenta de CH Robinson para iniciar una conversación con nuestros expertos en paquetes.

Gobierno y regulaciones

ARTÍCULO PRINCIPAL: Sanciones rusas y altos precios del combustible

Con la aprobación de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA, por sus siglas en inglés) a principios de este año y las inminentes elecciones intermedias de noviembre, hay pocas propuestas pendientes que impactarán en la industria del transporte de carga.

Impacto de las sanciones contra Rusia

Las bien documentadas sanciones económicas contra Rusia continúan teniendo efectos dominó, especialmente en forma de altos precios del diesel.

Si bien el Congreso debate una posible suspensión de los impuestos federales sobre el combustible (el impuesto federal actual sobre el diesel es de $0.244 por galón) o una mayor producción nacional de petróleo para combatir este impacto, parece claro que los altos precios del combustible serán una tendencia a lo largo de 2022.

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