Warum das Wiedervermarkten des Gesundheitswesens nicht eine vollständig inländische Versorgung bedeutet.

Die US-amerikanische Pharma-Reshoring wird zu einer Geschichte der Diversifizierung der Lieferkette

Die US-Handels- und Regulierungspolitik beschleunigt Investitionen in die pharmazeutische Produktion, aber eine vollständig inländische Lieferkette bleibt unwahrscheinlich. Stattdessen wird das nächste Jahrzehnt voraussichtlich ein diversifiziertes Gesundheitsnetzwerk hervorbringen, das neue US-Kapazitäten mit etablierten Produktionszentren in Europa, Indien, Mexiko, Kanada und Teilen Asiens kombiniert.

Wie US-Zölle und regulatorische Anreize die Wiederbelebung beschleunigen

• Die Zölle von Abschnitt 232, die in diesem Jahr schrittweise eingeführt wurden, legen Sätze von bis zu 100 % auf Importe bestimmter patentierter Arzneimittel, Wirkstoffe und wichtiger Ausgangsstoffe fest.
• Die US-amerikanische Food and Drug Administration versucht ebenfalls, die Zeit- und regulatorischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ausbau der inländischen Kapazitäten zu verringern. Das PreCheck Pilotprogramm soll die Bewertung und Inspektion neuer US-amerikanischer pharmazeutischer Produktionsstätten optimieren.

Eine hoch vernetzte Pharma-Lieferkette

• Europa: Die EU ist besonders wichtig für Markenarzneimittel, Wirkstoffe und Biologika.
• Indien: Etwa die Hälfte der US-amerikanischen Generikarezepte enthält in Indien hergestellte Produkte. Doch indische Hersteller selbst sind stark auf chinesische Ausgangsmaterialien angewiesen, wodurch die Upstream-Expansion nach China entsteht.
• China: China macht schätzungsweise 60–80 % der weltweiten Ausgangsstoffversorgung aus und ist zudem eine bedeutende Quelle für Wirkstoffe, persönliche Schutzausrüstung und medizinische Gerätekomponenten.
• Mexiko und Kanada: Mexiko ist zu einem bedeutenden Nearshoring-Standort für die Herstellung von medizinischen Geräten geworden, während Kanada bestimmte pharmazeutische Inputs und Spezialgeräte liefert.

Warum das US-amerikanische Pharma-Reshoring Grenzen hat

• Generika machen etwa 90 % der US-Verschreibungen aus, aber nur 13,1 % der Arzneimittelausgaben, was die wirtschaftlichen Wirtschaftlichkeiten der neuen US-Produktion erschwert.
• Die Verlagerung der Herstellung von Fertigarzneimitteln in die Vereinigten Staaten beseitigt nicht die Abhängigkeit von ausländischen Zutaten und wichtigen Ausgangsmaterialien.
• Allein das Reshoring beseitigt das Versorgungsrisiko nicht. Eine Unterbrechung im Jahr 2024 in einer Anlage in North Carolina, die etwa 60 % der US-IV-Flüssigkeitsversorgung produzierte, zeigte die Verwundbarkeit, die durch die Konzentration der kritischen Produktion an einem einzigen Standort entsteht.

Was Pharma-Reshoring für die Logistik bedeutet

Angesichts der wirtschaftlichen Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelproduktion und der Komplexität globaler Lieferkette ist es in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlicher, ein diversifiziertes Netzwerk inländischer und vertrauenswürdiger internationaler Lieferanten hervorzubringen als eine vollständig reshored pharmazeutische Lieferkette.

Neue US-Fertigung wird zusätzliche eingehende Zuflüsse von Aktivstoffen, Ausgangsmaterialien, Verpackungen, Ausrüstung und anderen Inputs sowie inländische Bewegungen zwischen Fertigungsstandorten, Vertriebszentren, Gesundheitssystemen und Endkunden erzeugen.

Daher wird den Versendern geraten, folgendes:

• Kartieren Sie die Herkunft von Zutaten und Ausgangsmaterialien , um Risiken und Chancen in der Lieferkette zu bewerten.
• Überwachen Sie die Handelspolitik genau. Veränderte Zölle und Anreize könnten Produktion und Transport später verändern.
• Planen Sie für veränderte Frachtströme, sobald neue US-Fertigung in Betrieb genommen wird, während die geografische und betriebliche Redundanz erhalten bleiben.
• Erwarte ein hybrides Netzwerk. Europa, Indien, China, Mexiko und Kanada werden weiterhin eine Rolle spielen, während die Vereinigten Staaten selektiv die inländischen Kapazitäten ausbauen.

Vieh- und Tiergesundheitsmedizin treiben das Wachstum der Pharmaindustrie voran

Der globale Markt für veterinärmedizinische Arzneimittel wird voraussichtlich bis 2033 jährlich um mehr als 10 % wachsen. Nordamerika ist der größte Markt und macht im Jahr 2025 mehr als ein Drittel des weltweiten Umsatzes aus. Das Wachstum wird durch Präventivversorgung, die Ausweitung der Viehproduktion, steigende Ausgaben für Haustiere sowie neue Wirkstoffformulierungen und -abgabesysteme angetrieben.

Strengere Viehkontrollen treiben spezialisierte Pharmaindustrie an

• Nutztiere machen fast 63 % des veterinärmedizinischen Marktes aus. Geflügel-, Schweine- und Rinderbetriebe verstärken ihren Einsatz routinemäßiger Programme zur Krankheitsprävention sowie zur Gesundheit von Herden und Herden.
• Parasitizide sind die größte Produktkategorie und machen fast 36 % des Marktes aus. Da Parasitenbekämpfungsprogramme typischerweise wiederholte präventive Behandlungen erfordern, erzeugen sie wiederkehrende pharmazeutische Nachfrage.
• Strengere Regeln zur antimikrobiellen Verwaltung verändern die Art und Weise, wie Viehproduzenten die Tiergesundheit managen. Stärkere Beschränkungen beim Einsatz von antimikrobiellen Medikamenten, Verschreibungen, Rückstandsgrenzen und Abbruchzeiten treiben die Branche zu gezielteren Behandlungen und Krankheitsprävention.
• Generische Tierarzneimittel sind das am schnellsten wachsende Arzneimittelsegment, mit einem Wachstum von etwa 12 % für den Zeitraum 2026–2033, da Hersteller und Tierärzte nach kostengünstigeren Alternativen suchen.
• Langwirksame und artspezifische Formulierungen gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Diese Produkte können die Dosierungshäufigkeit reduzieren und die Behandlung vereinfachen, was hilft, den Arbeitskräftemangel auf der Landwirtschaft zu beheben.

Mehr Amerikaner besitzen Haustiere

• Ungefähr 95 Millionen US-Haushalte, also 71,6 %, besitzen 2026 ein Haustier, verglichen mit 56 % bei Beginn der Verfolgung im Jahr 1988. Etwa 71 Millionen Haushalte haben Hunde und 53 Millionen haben Katzen. Bemerkenswert ist, dass 70 % der Tierbesitzer der Generation Z angeben, zwei oder mehr Haustiere zu besitzen.
• Auch der Konsum von Haustieren wächst weiter. Die Amerikaner gaben 2025 158 Milliarden Dollar für Haustiere aus, wobei die Ausgaben für 2026 voraussichtlich 165 Milliarden Dollar erreichen werden. Allein der Verkauf von Tiermedizin und Produkten werden auf 42,4 Milliarden US-Dollar geschätzt.
• Die Gesundheitsversorgung von Gehäutertieren erweitert sich über akute Behandlungen hinaus hin zur Präventivversorgung und Behandlung chronischer und altersbedingter Erkrankungen.
• Auch die Distribution entwickelt sich weiter. Rezeptfreie Tiermedizin wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende Art sein, da präventive Versorgung zunehmend in den Einzelhandel und digitale Kanäle verlagert wird.

Die logistische Erkenntnis

• Ländliche und städtische Lieferkette sind unterschiedlich. Der Viehmarkt wird zunehmend von geplanten, wiederkehrenden Präventionsprogrammen auf Bauernhöfen und Ranches angetrieben, während der Tiermarkt Tierkliniken, Einzelhändler und digitale Kanäle umfasst.
• Die regulatorische Komplexität nimmt zu, insbesondere bei tierproduzierenden Tieren, was bei der Herstellung und dem Vertrieb von veterinärmedizinischen Arzneimitteln zusätzliche Compliance-Aspekte hinzufügt.
• Das Wachstum bei Generika, langwirksamen Formulierungen und spezialisierten Liefermethoden bedeutet, dass Hersteller und Händler Lieferkette benötigen, das in der Lage ist, ein breiteres Produktportfolio zu verarbeiten.
• Die Anforderungen an die Temperaturkontrolle variieren je nach Produkt, aber spezialisierte Fachkenntnisse in pharmazeutischer Handhabung und -vertrieb bleiben entscheidend.

Neue US-Zölle auf kanadische Importe treffen die Gesundheitsversorgung Lieferkette

Ein überarbeiteter Abschnitt-338-Zoll von 50 % auf bestimmte kanadische Importe trat am 30. Oktober 2026 in Kraft, fügte etwa 100 Produktklassen hinzu und entfernte 22. Im Gesundheitswesen gehören zu den neu betroffenen Produkten bestimmte diagnostische und Laborreagenzien, Nahrungsergänzungsmittel sowie medizinische und wissenschaftliche Geräte.

Was Gesundheitsdienstleister leisten können

• Überprüfen Sie sorgfältig, welche kanadischen Importe unter Abschnitt 338 fallen.
• Bewerten Sie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Grundstückskosten.
• Vergleichen Sie alternative Lieferanten, wo es möglich ist.

Kunden von C.H. Robinson können unser Sourcing-Analyse-Tool nutzen. Für bestimmte spezialisierte Produkte sind nicht-kanadische Ersatzprodukte möglicherweise nicht leicht verfügbar, weshalb die Planung der zusätzlichen Kosten besonders wichtig ist.

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