Grenzüberschreitende Kapazitätsverschiebungen mit zunehmendem regionalem Druck

USA–Mexiko

Das Handelswachstum schafft unterschiedliche Kapazitätsbedingungen je nach Korridor

Mexikos Handel beschleunigte sich im September (die neuesten verfügbaren Daten), wobei die Exporte im Jahresvergleich um 37,9 % zunahmen und die Importe in Industriesektoren um 33,1 % zunahmen. Ein besonders starkes Wachstum der Industrieimporte sowie die beschleunigten Industrieexporte deuten auf eine starke Exportaktivität für die kommenden Monate hin.

Das Exportwachstum erstreckt sich weiterhin über die Automobilindustrie hinaus auf Elektronik, elektrische Ausrüstung, Computer und andere fortschrittliche Fertigungsindustrie, was Industriestaaten wie Nuevo León; Coahuila; Chihuahua; Sonora; und Baja, Kalifornien, betrifft.

Doch das nationale Exportwachstum betrifft nicht jede mexikanische Region oder jeden Grenzübergang gleichermaßen. Herkunft, Ausrüstungspositionierung, saisonale Nachfrage und die Verfügbarkeit von US-Lkw nach der Grenze können zu unterschiedlichen Bedingungen pro Gateway führen.

Die jüngsten Frachtmuster zeigen deutlich mehr nordwärts als südwärts fahrende Frachtverkehre für Nordmexiko, was mit der Konzentration exportorientierter Fertigung in der Region übereinstimmt. Zentralmexiko zeigt ein ähnliches Richtungsungleichgewicht. Wenn Frachtführer keinen regelmäßigen Rückfrachtverkehr haben, kann dies die Tarife und die Frachtführer-Selektivität auf bestimmten nordwärts fahrenden Fahrspuren beeinflussen, wenn die Nachfrage steigt.

Das nordzentrale Mexiko, der Bajío, entwickelt sich anders, mit ausgeglicheneren Strömungen zwischen Nord- und Südfracht. Das bedeutet in dieser Region nicht eine Überkapazität oder sinkende Tarife.

Die dortigen Hersteller importieren außerdem erhebliche Mengen an Teilen und Zwischenprodukten zur Exportproduktion. Der Versandzeitpunkt und der Bedarf an spezifischer Ausrüstung, Frachtführer-Zertifizierungen oder anderen Anforderungen sind weiterhin wichtig, um die Kapazität zu sichern.

Die Kapazitätsbedingungen ändern sich erneut, nachdem der Güterverkehr die Grenze passiert hat

Sobald der Güterverkehr die Grenze überquert, weichen die Bedingungen weiter auseinander. Süd-Arizona steht unter stärkerem Druck, da der mexikanische Obst- und Gemüsetransport durch das Gebiet Nogales/Tucson wächst. Das landwirtschaftliche Frachtvolumen könnte mit nordwärts fahrenden Fertigungsgütern aus Sonora um verfügbare US-Lkw konkurrieren, was sich im Verlauf der Saison verschärft.

Wie im Abschnitt "Lkw-Ladungen" dieses Berichts erwähnt, ist die Kapazität in Südkalifornien aufgrund höherer Mengen an Seefracht aus Asien ebenfalls geringer. Daher könnte die nordwärts fahrende Fertigungsgüterfracht aus Baja, Kalifornien, die durch Tijuana/San Diego verläuft, mit größerer Preis- und Servicevariabilität konfrontiert sein, insbesondere bei kurzen Vorlaufzeiten.

Laredo, Texas, erhält weiterhin erhebliche Fracht aus Nordostmexiko, obwohl die jüngsten Bedingungen darauf hindeuten, dass sich die Verfügbarkeit von Lkw auf US-Seite verbessert hat. Der größte Exportkorridor zwischen Mexiko und den USA ist daher derzeit nicht unbedingt der engste Transportmarkt.

Der Übergang von El Paso, Texas, ist vergleichsweise eingeschränkt, da Chihuahua zum Wachstum Mexikos bei Computern, Kommunikationsausrüstung und fortschrittlichen Exporten der Fertigung beiträgt. Die anhaltende Nachfrage könnte den Korridor anfälliger für Spitzenstände und kurze Vorlaufzeiten machen, obwohl die jüngsten Bedingungen keine anhaltende Straffung bedeuten.

Verfügbare Ausrüstung bedeutet nicht immer nutzbare Kapazität

Der Frachtführer sieht sich weiterhin höheren Kosten für Kraftstoff, Versicherung, Wartung, Arbeitskraft und Finanzierung gegenüber und bevorzugt zunehmend vorhersehbare Vertragsgüter, die die Notwendigkeit, Lkw und Anhänger neu zu positionieren, begrenzt.

Sicherheits- und Grenzfaktoren beeinflussen ebenfalls die nutzbare Kapazität. Frachtführer verweist weiterhin auf eine verstärkte US-Kontrolle als Einschränkung der Fahrer, die bereit sind, einen direkten grenzüberschreitenden Service zu leisten.

Innerhalb Mexikos können Sicherheitsbedingungen beeinflussen, welche Korridore der Frachtführer bedient, während Automobil-, Technologie-, Pharma- und Lebensmittelfracht zusätzliche Zertifizierungen, Sicherheitskontrollen, Ausrüstung und Sichtbarkeitsfähigkeiten auf Artikelebene erfordern können. Daher ist die in einer Region vorhandene Ausrüstung möglicherweise nicht qualifiziert oder nicht bereit, eine bestimmte Lieferung zu transportieren.

Am 26. Oktober streikt die Lkw-Fahrer

Ein landesweiter Trucker-Streik am 26. Oktober 2026 erstreckte sich über 19 mexikanische Bundesstaaten. Die bedeutendsten Störungen traten rund um Mexiko-Stadt auf den Autobahnen Mexico-Pachuca, Mexico-Queretaro und Mexico-Puebla sowie auf Chamapa-Lecheria und Arco Norte auf.

Die Proteste führten zu lokalen Staus und Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr, führten jedoch nicht zu einer umfassenden Stilllegung des mexikanischen Güternetzes.

USA–Kanada

Das Marktungleichgewicht treibt die Zinsen in die Höhe und führt zum Ausfall der Routenführung

Während sich die Versender an das aktuelle Tarifumfeld anpassen, übertrifft die südwärts fahrende Frachtnachfrage von Kanada in die Vereinigten Staaten weiterhin die nordgehenden Möglichkeiten für Frachtführer. Dafür muss der Frachtführer die Ausrüstung umpositionieren oder weniger wünschenswerte Fracht annehmen, um die Netzwerke effizient zu halten.

In Kombination mit höheren Dieselpreisen trägt dieses Ungleichgewicht zu höheren südwärts fahrenden Tarifen für Verlader bei. Während höhere Zinssätze auf eine Verbesserung der Wirtschaftslage für den Frachtführer hindeuten mögen, wird ein Großteil des Anstiegs durch steigende Betriebskosten absorbiert, anstatt direkt in höhere Margen umzusetzen.

Auch der Frachtführer verringert mehr Frachtverkehr. Die Forschung von C.H. Robinson mit dem MIT zeigt die Auswirkungen auf die Preisgestaltung, die auftreten, wenn Versender tiefer in ihrem Routenführer suchen, um jemanden zu finden, der ihre Fracht transportiert. Versender verzeichnen zudem zunehmende Routenführungsfehler, was mehr Fracht in den Spotmarkt drängt, wo die Preise volatiler sein können.

Frachtführer mehr Hin- und Rückfahrtseffizienz zu bieten, ist zunehmend wichtig. Fracht, der Frachtführer hilft, die Netze auszubalancieren, ein vorhersehbares Volumen bietet oder konsistente Fahrpläne bietet, könnte besser positioniert sein, um zuverlässige Kapazitäten und wettbewerbsfähige Preise zu sichern.

Die Einwanderungsanfechtung könnte die Kapazitätsknappheit in Richtung Süden bis ins Jahr 2027 verlängern

Da etwa 85 % des grenzüberschreitenden Güterverkehrs zwischen den USA und Kanada in beide Richtungen vom kanadischen Frachtführer abgewickelt werden, erweist sich die Verfügbarkeit von Fahrern als weitere potenzielle Einschränkung der grenzüberschreitenden Lkw-Kapazität.

Der Winter tendenziell die Fahrerzahl bereits zu verengen, und Änderungen der kanadischen Einwanderungswege sorgen für Unsicherheit für Frachtführer, die auf internationale Fahrer angewiesen sind. Herausforderungen bei der Verlängerung von Arbeitserlaubnissen oder der Sicherung einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung könnten es einigen Flotten erschweren, die bestehenden Fahrerzahlen aufrechtzuerhalten.

Die Kombination aus saisonalem Fahrerausfall und einem potenziell kleineren qualifizierten Arbeitskräftepool könnte die derzeitigen südwärts fahrenden Kapazitätsbeschränkungen bis ins Jahr 2027 verlängern.

Wenn die Fahrerverfügbarkeit knapper wird, während die grenzüberschreitende Nachfrage stabil bleibt, könnte der Frachtführer zunehmend wählerisch werden, welche Fracht er annimmt, was die Bedeutung unterstreicht, dass Versender ihre Kapazitäten frühzeitig planen und mit ihrem Logistikdienstleister zusammenarbeiten, um ihre Mengen und Versandpläne zu glätten.

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