为什么医疗资源回流并不意味着完全由国内供应？

美国制药企业回流正演变成供应链多元化的故事

美国贸易和监管政策正在加速对制药业的投资，但完全实现国内供应链仍然不太可能。相反，未来十年可能会形成一个更加多元化的医疗保健网络，将美国的新产能与欧洲、印度、墨西哥、加拿大和亚洲部分地区的成熟制造中心相结合。

美国关税和监管激励措施如何加速制造业回流

• 今年开始逐步实施的第 232 条款关税对某些专利药品、活性药物成分和关键起始原料的进口征收高达 100% 的税率。
• 美国食品药品监督管理局也在努力减少增加国内产能所需的时间和监管方面的不确定性。其 PreCheck 试点项目旨在简化对美国新制药生产场所的评估和检查。

高度互联的医药供应链

• 欧洲：欧盟对于品牌药品、活性成分和生物制剂尤其重要。
• 印度：美国约有一半的非专利处方药都是在印度生产的。但印度制造商本身严重依赖中国的原材料，导致上游环节面临中国的风险。
• 中国：中国约占全球原料供应量的 60-80%，也是活性成分、个人防护装备和医疗器械组件的重要来源。
• 墨西哥和加拿大：墨西哥已成为医疗器械制造的重要近岸外包地点，而加拿大则供应某些药品原料和特种器械。

为什么美国制药业回流存在局限性

• 仿制药约占美国处方药的 90%，但仅占药品支出的 13.1%，这使得美国新的药品生产在经济上难以盈利。
• 将成品药生产转移到美国并不能消除对外国原料和关键起始材料的依赖。
• 单靠将生产活动迁回国内并不能消除供应风险。2024 年，北卡罗来纳州一家生产美国约 60% 静脉输液的工厂发生生产中断，这表明将关键生产集中在国内单一地点会造成脆弱性。

医药产业回流对物流意味着什么

考虑到药品生产的经济性和全球供应链的复杂性，未来五到十年更有可能形成一个由国内供应商和值得信赖的国际供应商组成的多元化网络，而不是一个完全回流到国内的药品供应链。

美国新的制造业将带来更多活性成分、起始材料、包装、设备和其他投入品的流入，以及制造基地、配送中心、医疗保健系统和最终客户之间的国内流动。

因此，建议托运人：

• 绘制原料和起始材料的来源图，以评估供应链风险和机遇。
• 密切关注贸易政策。关税和激励措施的变化可能会在未来改变生产和运输方式。
• 随着美国新的制造业投入运营，制定改变货运流向的计划，同时保持地域和设施的冗余性。
• 预计会出现混合网络。随着美国有选择地扩大国内产能，欧洲、印度、中国、墨西哥和加拿大将继续发挥重要作用。

畜牧业和宠物医疗保健推动制药业增长

预计到 2033 年，全球兽药市场将以每年超过 10% 的速度增长。北美是最大的市场，预计到 2025 年将占全球收入的三分之一以上。增长的驱动因素包括预防性护理、畜牧业生产扩张、伴侣动物支出增加以及新的药物配方和给药系统。

更严格的畜牧业管制推动了专业制药业的发展。

• 农场动物占兽药市场的近 63%。家禽、生猪和牛养殖场正在增加对常规疾病预防和畜群健康计划的使用。
• 杀寄生虫药是最大的产品类别，占市场份额的近 36%。由于寄生虫控制计划通常需要反复进行预防性治疗，因此会产生持续的药品需求。
• 更严格的抗菌药物管理规定正在改变畜牧生产者管理动物健康的方式。对抗菌药物的使用、处方、残留限制和停药期的更严格限制，正推动该行业向更有针对性的治疗和疾病预防方向发展。
• 仿制兽药是增长最快的药品领域，预计在 2026 年至 2033 年期间将增长约 12%，因为生产商和兽医都在寻找成本更低的替代品。
• 长效制剂和物种特异性制剂也越来越重要。这些产品可以减少给药频率并简化治疗，有助于解决农场劳动力短缺问题。

越来越多的美国人拥有宠物。

• 到 2026 年，美国约有 9500 万户家庭（占 71.6%）拥有宠物，而 1988 年开始追踪时，这一比例为 56%。大约有7100万户家庭养狗，5300万户家庭养猫。值得注意的是，70%的Z世代宠物主人表示拥有两只或两只以上的宠物。
• 宠物相关支出也持续增长。美国人在 2025 年在宠物身上花费了 1580 亿美元，预计到 2026 年这一数字将达到 1650 亿美元。仅兽医护理和产品销售一项，预计就将达到 424 亿美元。
• 伴侣动物医疗保健的范围正在从急性治疗扩展到预防保健以及慢性病和老年相关疾病的治疗。
• 分销渠道也在不断发展。随着预防性护理越来越多地转移到零售和数字渠道，非处方兽药预计将成为增长最快的类型。

物流要点

• 农村和城市的供应链有所不同。畜牧市场越来越受到农场和牧场有计划、有周期的预防计划的驱动，而宠物市场则涵盖兽医诊所、零售商和数字渠道。
• 监管的复杂性日益增加，尤其是对于食用动物而言，这给兽药的生产和分销带来了合规方面的考虑。
• 仿制药、长效制剂和特殊给药方式的增长意味着制造商和分销商需要能够处理更广泛产品组合的供应链。
• 不同产品的温度控制要求各不相同，但药品处理和分销方面的专业知识仍然至关重要。

美国对加拿大进口商品加征新关税，冲击医疗保健供应链

2026 年 10 月 30 日，对某些加拿大进口商品征收 50% 的修订版 338 条款关税生效，新增约 100 个产品类别，同时删除 22 个产品类别。对于医疗保健行业而言，新受影响的商品包括某些诊断和实验室试剂、营养补充剂以及医疗和科学设备。

医疗保健托运人可以做什么

• 仔细审查哪些加拿大进口商品属于第 338 条款的管辖范围。
• 评估由此对到岸成本的影响。
• 在条件允许的情况下，评估其他供应商。

C.H. Robinson客户可以利用我们的采购分析工具。 对于某些特殊产品，非加拿大产的替代品可能不容易获得，因此围绕额外成本进行规划尤为重要。

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