핵심 광물 수요가 국내 공급을 초과하는 가운데, 원자력 발전이 다시 주목받고 있습니다.

산업계는 핵심 광물을 확보하기 위해 경쟁합니다.

미국은 희토류를 비롯한 핵심 광물의 국내 공급망을 확보하기 위해 총력을 기울이고 있지만, 수요 증가 속도가 신규 생산 설비 확충 속도보다 훨씬 빠르다. 인공지능 인프라, 에너지 프로젝트, 방위산업 제조, 첨단 기술 등 모든 분야가 동일한 자원을 확보하기 위해 경쟁하는 가운데, 정책 입안자들과 업계 지도자들은 어려운 현실에 직면하고 있습니다. 바로 중국에 대한 의존도를 줄이는 데는 몇 달이 아닌 수년이 걸릴 것이라는 점입니다.

알아야 할 사항

• 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 테르븀과 같은 핵심 광물은 전기 모터, 풍력 터빈, 데이터 센터, 첨단 제조 장비 및 방위 시스템에 필수적인 원자재입니다. 중국은 이러한 광물들을 대량으로 보유하고 있다.
• 중국은 이러한 소재들의 주요 가공 및 정제 업체로 남아 있기 때문에 원자재를 다른 곳에서 조달하더라도 공급망 위험은 여전히 존재합니다.
• 중국의 대규모 생산은 희토류의 세계 가격을 비교적 낮은 수준으로 유지하는 데 도움이 되었습니다. 이는 제조업체들에게는 이익이 되었지만, 미국과 동맹국에서 비용이 많이 드는 프로젝트들이 민간 투자를 유치하는 데에는 어려움을 초래하기도 했습니다. 그 결과, 많은 국내 프로젝트들이 추진을 위해 정부 지원에 의존해 왔다.

다음에는 무엇을 기대할 수 있을까요?

• 국방 및 기타 전략 산업 분야에서 중국 공급망에 대한 의존도를 줄이기 위한 연방 정부의 노력이 가속화되고 있습니다. 하지만 새로운 광산, 가공 시설 및 제조 공장은 상업적 규모에 도달하기 전에 수년간의 허가, 건설 및 검증 과정을 거쳐야 하는 경우가 많습니다.
• 업계 단체와 분석가들은 미국의 광업, 정제 및 자석 제조 능력이 단기적으로 예상되는 수요를 충족할 수 없을 것이라고 계속해서 경고하고 있습니다.
• 방위산업체와 연방 조달 기관의 경우, 중국과 같은 우려되는 외국 기업으로부터의 핵심 광물 및 부품에 대한 제한 조치가 2027년 1월 1일부터 발효될 예정입니다. 그 마감일을 앞두고 업계 관계자들은 유예를 요청하고 있습니다.

이것이 에너지 공급망에 미치는 영향은 무엇일까요?

• 핵심 광물은 에너지나 제조 문제만큼이나 공급망 문제로 대두되고 있습니다. 기업들이 중국에 대한 의존도를 줄이고 공급처를 다변화함에 따라, 공급망은 더욱 길어지고 복잡해지며, 채굴, 가공, 정제 및 최종 제조에 여러 국가가 관여하는 경우가 많아지고 있습니다.
• 북미 및 관련 시장 전역에 새로운 생산 허브가 등장함에 따라 화주들은 운송 흐름의 지속적인 변동성을 예상해야 합니다.
• 에너지 인프라, AI 데이터 센터, 배터리 및 첨단 제조 분야에 종사하는 기업은 공급 부족이나 무역 제한으로 인해 공급망이 차질을 빚기 전에 시장 동향을 면밀히 모니터링하고, 공급업체를 다변화하며, 조달 및 운송 전략에 유연성을 확보해야 합니다.

데이터센터 붐이 원자력 발전소 재진출 야망을 부추기고 있다

인공지능 데이터센터에 필요한 전력 공급 수요에 힘입어 미국은 원자력 에너지의 부활을 맞이할 전망이다.

마이크로소프트, 구글, 아마존, 메타를 비롯한 거대 기술 기업들이 모두 원자력 프로젝트에 자금을 지원하고 있다. 예를 들어 마이크로소프트는 1979년 노심 용융 사고를 겪었던 펜실베이니아주 해리스버그 인근의 스리마일 아일랜드 원자로의 쌍둥이 원자로를 재가동하기 위해 160억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 크레인 클린 에너지 센터로 이름이 바뀐 이 시설은 2027년부터 마이크로소프트의 AI 데이터 센터에 전력을 공급할 예정입니다.

원자력 에너지의 광범위한 부활은 특정한 물류 문제에 직면하게 될 것이다.

알아야 할 사항

• 원자력 에너지는 데이터 센터의 24시간 연중무휴 에너지 수요를 충족하는 데 적합한 지속적이고 안정적이며 탄소 배출량이 적은 에너지를 제공합니다.
• 현재 원자력 발전은 미국 전체 전력 생산량의 약 18%를 차지하며, 탄소 배출이 없는 전력의 55%를 공급합니다. 미국은 2025년 5월 대통령령을 통해 2050년까지 원자력 발전 용량을 400기가와트로 세 배 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 지난 6월, 미국과 캐나다는 각각 10개의 새로운 원자력 발전소를 건설하겠다는 계획을 발표했다. 이는 수십 년 만에 북미 전역에서 벌어지는 최대 규모의 핵무기 개발 공세입니다.

에너지 물류에 미치는 영향은 무엇일까요?

• 원자력 발전소 프로젝트는 크기가 크고 가격이 높은 부품들을 엄격한 기한 내에 운반해야 합니다. 원자력 부흥은 프로젝트 물류, 중량물 운송 및 전문 에너지 공급망 서비스 에 대한 새로운 수요를 창출할 것입니다.
• 원자로 자체 외에도 송전 및 전력망 인프라에 대한 관련 투자는 변압기, 터빈 및 기타 중요 장비에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것이며, 이 모든 장비는 각각 특수한 물류 수요를 수반합니다.
• 원자력 및 AI 기반 에너지 프로젝트에 참여하는 기업은 운송 용량을 확보하고 병목 현상을 방지하며 건설 일정을 차질 없이 진행하기 위해 프로젝트 계획 초기 단계, 특히 기본 설계(FEED) 단계에서 물류 제공업체와 협력해야 합니다.

미국 관세 변경

최근 미국 관세 정책의 변화는 무역 규정 준수 및 세관 전문 지식이 공급망에 있어 여전히 중요한 역량임을 강조합니다.

• 일괄적으로 적용되던 122조 관세는 7월에 만료되었고, 공급망 내 강제 노동 검사와 연계된 301조 관세 로 즉시 대체되었습니다. 60개국에서 수입되는 상품에는 10% 또는 12.5%의 새로운 관세가 적용됩니다.
• 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 협상이 진행되는 가운데, 캐나다 상품은 외국이 미국과의 상거래를 불공정하거나 차별적으로 대우하는 것으로 판단될 경우 추가 관세를 부과할 수 있도록 하는 338조에 따라 50%의 관세 부과 위협에 직면해 있습니다. 시행일은 2026년 8월 19일입니다.
• 미국 행정부는 미국 기술 기업의 매출에 부과되는 특정 세금에 대한 보복으로 여러 유럽 국가의 상품에 대해 무역법 301조에 따라 25%의 관세를 부과하겠다고 위협했습니다. 이러한 조치들이 언제 시행될지는 현재로서는 불확실합니다.

최신 동향을 파악하려면 당사의 무역 및 관세 인사이트를 구독하세요.

목차