Prévoyez à l’avance pour moins d’options de vols en Asie fin septembre

La demande fin septembre pourrait resserrer les départs clés de l’Asie

Le marché du fret aérien de septembre devrait rester inégal plutôt que globalement serré. De l’espace est disponible sur de nombreuses voies, mais cela ne signifie pas que la demande est faible ou que les prix se sont normalisés.

En Asie, les expéditions de fin de trimestre, les cargaisons technologiques et une poussée d’exportation avant les fêtes pourraient réduire les options de départ durant la seconde moitié du mois. Les conflits militaires au Moyen-Orient continuent d’affecter la disponibilité de l’espace aérien et les décisions de routage, rendant le service plus exposé à l’incertitude des horaires et des coûts que sur le marché au sens large.

Comparé à août, le changement probable pour la capacité mondiale en septembre est un resserrement plus court et spécifique à la voie.

La croissance récente de la demande pour le fret aérien a été stimulée par le fret lié à la technologie et les expéditions sensibles au temps, en particulier sur les routes transpacifiques et Asie–Europe, plutôt que par une augmentation générale du fret général. L’activité de fin de trimestre et la poussée à l’exportation en vue du Festival de la mi-automne, du 25 au 27 septembre, et de la fête nationale, du 1er au 7 octobre, coïncideront avec ces expéditions technologiques. La Chine est celle qui se chevauche le plus fort.

On peut s’attendre à ce que la pression sur les réservations augmente à la mi-septembre et s’intensifie avant la période des fêtes. Concernant les origines asiatiques concernées, le premier signe d’un resserrement pourrait être des coupures plus précoces et un manque d’options de vol viables plutôt qu’une hausse immédiate des tarifs à l’échelle du marché.

Le resserrement attendu à la fin septembre ne reflète pas une augmentation généralisée de la demande en fret général. L’infrastructure de l’IA reste une exception. Les exportations de serveurs, racks de serveurs, semi-conducteurs et équipements associés continuent de générer des volumes provenant des principaux marchés technologiques. En savoir plus sur les chaînes d’approvisionnement efficaces pour les centres de données IA.

La ruée vers les exportations chinoises pourrait affecter la capacité ailleurs en Asie

La ruée pré-fêtes ne serrera pas toutes les origines asiatiques de la même manière. Les conditions hors de Chine dépendront en partie du fait que les compagnies aériennes déplacent les rotations des cargos ou les allocations commerciales vers les principales portes d’entrée chinoises.

Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam et la Thaïlande doivent donc être considérés comme des points de surveillance spécifiques à leur origine. Chacun peut connaître une demande de fin de trimestre ou liée à la technologie, mais le calendrier et le degré varient. La capacité de ventre, les allocations aux compagnies aériennes, la répartition locale du fret et la performance des passerelles détermineront quelles origines seront les plus serrées en premier.

Les options de réservation peuvent se réduire avant que les taux ne montent largement

La réduction des options parmi les vols préférés est probablement le premier signe d’un resserrement.

À mesure que les vols se remplissent, le fret général peut se voir proposer un départ plus tardif, une autre porte d’entrée ou un service moins direct. Ces alternatives peuvent fonctionner pour un fret flexible mais pas pour un fret lié à un lancement de produit, un calendrier de production, un engagement client ou un objectif de livraison en fin de trimestre.

Sur les routes d’exportation d’Asie affectées, les taux au comptant pourraient commencer à se stabiliser à partir de la mi-septembre, à mesure que les vols préférés se remplissent. Il est peu probable que ce changement soit uniforme. Les tarifs peuvent augmenter d’abord sur les vols les plus recherchés plutôt que sur tous les départs de la route.

La sécheresse du canal de Panama pourrait entraîner des conversions sélectives de l’océan-l’air

Les conditions de sécheresse au canal de Panama restent un point de surveillance mais ne favorisent pas encore une transition large de l’océan vers l’air. Une limite d’tirant d’eau plus basse est prévue pour entrer en vigueur le 2 septembre, ce qui signifie que les navires traversant le canal pourront transporter moins de poids, et le nombre de navires pouvant transiter chaque jour sera réduit le 3 septembre.

Si la fiabilité du transit par le canal se détériore, les expéditeurs peuvent envisager la conversion sélective. Un expéditeur peut transporter une quantité limitée de composants critiques pour éviter un retard de production ou respecter un délai de livraison tout en laissant le reste de la livraison sur l’eau. Cette distinction est importante car la cargaison lourde la plus touchée par les restrictions de tirant d’eau du canal peut ne pas être exploitée par voie aérienne. Les stocks de grande valeur et sensibles aux délais ont plus de chances de passer de l’océan à l’air.

Même un nombre modeste de conversions pourrait augmenter la demande durant la même fenêtre de fin septembre que les expéditions de fin de trimestre et la ruée vers les exportations chinoises avant les fêtes.

Pour en savoir plus sur les limites de tirant d’eau du canal de Panama et leurs implications pour les cargaisons lourdes, voir la section Fret maritime de ce rapport.

Les calendriers Asie-Océanie pourraient laisser moins d’options de rétablissement

Les conditions en Asie–Océanie sont relativement équilibrées entre l’offre et la demande en vue de septembre. Cependant, des changements saisonniers d’horaires pourraient réduire la fréquence des vols sur certaines routes Chine–Australie, laissant moins d’alternatives si le fret manque son départ prévu.

La faible demande pourrait absorber certaines réductions de planning. Même ainsi, une coupure manquée, une annulation de vol ou une sortie tardive en production pourrait nécessiter une autre passerelle ou un délai plus long pour le prochain départ.

Le risque de typhon reste également élevé dans toute l’Asie tout au long de l’automne. Une tempête durant une semaine ordinaire peut provoquer un retard gérable. Pendant la fenêtre d’exportation fin septembre, la même perturbation pourrait pousser le fret vers des vols déjà transportant des cargaisons de fin de trimestre et avant les fêtes.

Qu’est-ce qui pourrait changer les perspectives

Scénario de pression plus élevée : Une ruée pré-fête pré-fête, un typhon fin septembre ou une augmentation des conversions sélectives océan-air pourraient rapidement réduire les options de départ.

Scénario de moindre pression : Si le fret général reste contenu, la pression sur la capacité aérienne pourrait rester concentrée à des sources technologiques et sur des expéditions sensibles au temps, au lieu de se répandre à travers l’Asie.

Indicateurs à surveiller

• Des coupures de réservation antérieures pour des origines très technologiques
• Les départs préférés de la Chine se terminent plus tôt que d’habitude
• Plus de marchandises proposent des passerelles ou des itinéraires alternatifs
• Augmentations de taux au comptant sur les départs individuels
• Modifications des horaires de vol liées au typhon

Changements notables ce mois-ci

Le fret d’origine européenne reste largement disponible

Pour les exportations d’origine européenne, la capacité de fret aérien reste disponible dans la plupart des grandes portes d’entrée, et les horaires sont généralement fiables pour le transport de fret sur avions de passagers. Les expéditions surdimensionnées, le fret industriel lourd et certaines marchandises dangereuses peuvent encore nécessiter un délai supplémentaire car les options de cargo restent limitées.

Les importations Asie–Europe pourraient connaître des options de départ plus serrées à certaines origines plus tard en septembre. La demande en e-commerce s’est fortement modérée sur certains services Asie-Europe, mais le fret technologique, industriel, pharmaceutique et de santé reste relativement stable.

Une plus grande disponibilité d’espace n’a pas permis de réduire les taux de façon uniforme. Les compagnies aériennes ont augmenté la capacité avec prudence, et les tarifs au comptant dynamiques continuent de créer des différences entre les départs. Une voie peut être globalement stable, mais le prix d’un vol particulier peut changer rapidement lorsque la place se remplit.

Le carburant est une autre raison pour laquelle les tarifs peuvent rester stables. Le coût du raffinage et de l’achat de carburant pour avions ainsi que les formules de surtaxe aérienne ne s’alignent pas sur celui du pétrole brut. Les expéditeurs devraient donc éviter de considérer une variation des prix du brut comme un indicateur direct des tarifs de fret aérien à court terme. Des itinéraires plus longs autour de l’espace aérien restreint au Moyen-Orient continuent également de maintenir une consommation de carburant plus élevée par les compagnies aériennes.

Pour en savoir plus sur les perturbations du détroit d’Ormuz et la volatilité du marché du carburant, voir la section Diesel de ce rapport.

L’amélioration de l’Australie dépend d’une demande plus faible

Les conditions de réservation sur les services États-Unis–Australie se sont améliorées à mesure que la demande s’est atténuée. Les arriérés se réduisent et les taux diminuent généralement, mais cette amélioration ne reflète pas encore une augmentation large de la capacité.

Les plannings passagers prévus pour octobre pourraient augmenter la capacité de la porte, bien que le calendrier et l’effet varient selon la porte d’entrée. D’ici là, des expéditions plus importantes et des cargaisons avec une flexibilité de routage limitée peuvent encore nécessiter des délais supplémentaires d’exécution.

La plupart des marchés d’exportation américains restent globalement stables

En dehors du marché américano-australien, la plupart des principales voies d’exportation américaines restent relativement prévisibles. Des contraintes de courte durée peuvent se développer en Inde et à Singapour, mais elles n’ont pas persisté sur plusieurs semaines consécutives.

Les services liés au Golfe restent plus exposés aux changements d’horaires, aux itinéraires d’espace aérien restreint et à la pression des coûts associée.

La capacité transatlantique devrait rester disponible jusqu’en septembre. Les réductions saisonnières des horaires passagers débutent en octobre et sont plus pertinentes pour la planification du mois prochain.

Planification à l’avance pour le transport de fret aérien

Commencez la planification du fret aérien de septembre par trois questions :

1. La cargaison peut-elle être déplacée avant les deux dernières semaines de septembre ?
Déplacer les expéditions flexibles plus tôt pourrait préserver davantage de choix de départ, de transporteurs et de passerelles à la fin du mois.

2. Que se passe-t-il si le vol préféré se remplit ?
Déterminez si l’envoi peut emprunter un autre aéroport, accepter un itinéraire différent ou partir plusieurs jours plus tard.

3. Quel inventaire justifierait une conversion océan-air ?
Identifier les éléments critiques à la production ou sensibles aux délais avant qu’un retard océanique ne survienne. Prioriser à l’avance peut réduire la quantité de cargaison qui doit finalement être transportée par avion.

Considérations supplémentaires d’aménagement du territoire

• Traitez séparément la cargaison surdimensionnée, lourde et restreinte de la cargaison générale pouvant voler sur des avions de passagers.
• Surveillez les fenêtres de réservation en même temps que les tarifs. Le choix de départ peut se détériorer avant qu’une augmentation de prix généralisée n’apparaisse.
• Aux principales portes d’entrée asiatiques, vérifiez si les rotations des cargos ou les allocations des compagnies aériennes changent. Confirmez les horaires de vol et les dates limites de fret autour des prochains jours fériés, lorsque la réduction des opérations pourrait limiter les options de départ. Identifiez les cargaisons qui ne peuvent pas tolérer un départ tardif et sécurisez le soulèvement nécessaire avant que la demande ne monte en fin de mois.
• Réévaluer les hypothèses de délais d’exécution États-Unis–Australie, expédition par expédition.
• Surveillez les routages liés au Golfe séparément des marchés européens et asiatiques par défaut stables.
• Pour le fret d’origine européenne, comparez les départs viables et les niveaux de service plutôt que d’attendre des réductions tarifaires importantes.

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