Die Ozeanmärkte entspannen sich, aber die Flexibilität bleibt ungleichmäßig

Weichere Nachfrage bedeutet nicht überall dieselbe Erleichterung

Zu Beginn des Sommers zog die Konzentration des Frachtaufkommens auf die Vorsaison einen bedeutenden Teil der Nachfrage in die Monate Mai, Juni und Juli. Die Buchungsdynamik lässt nun nach, die Preise sinken und ein Platz wird leichter zu sichern. Dies geschieht jedoch nur in Teilen des Seefrachtmarktes, nicht einheitlich.

Spot-Tarife und Buchungen werden insbesondere bei ostwärts fahrenden Transpazifik-Verbindungen an die US-Westküste gelockert. Andernorts schränken Veränderungen des Frachtführer-Netzwerks, Containerknappheit, begrenzte Zuteilungen, Wetterstörungen und geopolitische Risiken weiterhin die Flexibilität der Versender ein.

Während des stärksten Teils der Front-Loading-Phase füllten Buchungen für transpazifische Flüge zur US-Westküste die Schiffe drei bis vier Wochen im Voraus. Jetzt füllen einige Dienste nur ein bis zwei Wochen im Voraus. Allerdings führen Taifun-bedingte Störungen Ende Juli in Nord- und Zentralchina weiterhin zu lokaler Hafenüberlastung, Änderungen des Schiffsplans, Pausenfahrten und erhöhtem Überschlagrisiko.

Die Veränderungen im breiteren Markt sind noch nicht unbedingt in der Schiffsauslastung sichtbar. Viele Fahrten sind noch ausgebucht. Da die Buchungen aber nicht mehr so weit in die Zukunft reichen wie während der Vorbuchungsphase, deutet dies darauf hin, dass ein Teil der Nachfrage, die zu früheren Preiserhöhungen geführt hat, allmählich nachlässt.

Das Risiko ist, dieses Signal zu breit zu lesen. Weichere Tarife auf einer Spur bedeuten nicht automatisch, dass Kapazität, Routing-Optionen oder Zeitplankonsistenz im gesamten Seefracht-Netz verbessert wurden. Einige Spuren bewegen sich wieder in Richtung eines Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage, während andere weiterhin eingeschränkt bleiben.

Auswirkung des Versenders: Die Bedingungen für die Seefracht im August lockern sich selektiv, was die Planung von Spur für Spur wichtiger macht als den Blick auf breite Marktdurchschnittswerte.

Die Netzwerkbedingungen ändern sich langsamer als die Nachfrage.

Der transpazifische Markt zeigt die ersten Anzeichen einer Anpassung nach der Frontlader. Die Spot-Raten an der US-Westküste begannen in der zweiten Julihälfte zu sinken, und die Buchungszeiten haben sich verkürzt. Aber die Betriebsbedingungen haben sich noch nicht vollständig normalisiert. Praktisch gesehen können Versender niedrigere Tarife und verbesserte Buchungsflexibilität sehen, bevor sie Verbesserungen bei den Routing-Optionen, der Zeitplanzuverlässigkeit oder der Netzwerkleistung feststellen.

Asien-Europa bewegt sich in eine ähnliche Richtung. Es wird erwartet, dass die Spot-Sätze für Nordeuropa und den Mittelmeerraum weiter sinken werden, da sich die Nachfrage normalisiert und der über mehrere Wochen bestehende Rollover-Rückstand allmählich abgebaut wird. Eine verbesserte Verfügbarkeit von Stellplätzen dürfte den zu Beginn der Saison entstandenen Preisdruck etwas verringern.

Dennoch ist dies kein umfassender Neustart. Die US-Ost- und Golfküste sind weiterhin stärker eingeschränkt als die Westküste. Die Nachfrage nach diesen Diensten ist stärker, die zusätzliche Schiffskapazität bleibt begrenzt, und Tiefgang und Ladegewicht im Panamakanal beeinträchtigen weiterhin die Auslastung der Schiffe. Einige Frachtführer haben auch kanalbezogene Zuschläge und Beschränkungen für schwerere Fracht angekündigt.

Die gleiche Unterscheidung gilt für Nachfragesignale. Prognosen, die nach Juli niedrigere Importmengen vorhersagen, deuten nicht zwangsläufig auf eine schwächere Verbrauchernachfrage hin. Die Nachfrage im Einzelhandel blieb relativ konstant, allerdings wurden einige Importaktivitäten im Vorfeld potenzieller Zolländerungen beschleunigt. Das bedeutet, dass die aktuelle Verlangsamung eher eine Verschiebung des Versandzeitpunkts als eine wesentliche Veränderung der Kaufaktivität widerspiegeln könnte.

Die Daten zeigen, dass die Importmengen in die Vereinigten Staaten im Juni gegenüber dem Höchststand im Mai gesunken sind, aber weiterhin über dem Niveau des Vorjahres liegen, was darauf hindeutet, dass sich die Importtätigkeit eher abschwächt als zusammenbricht. Die Nachfrage ist im historischen Vergleich weiterhin relativ hoch.

US-Containerimportvolumen 2023

Auswirkung des Versenders: Die Importvolumina mäßigen sich, aber die Marktbedingungen bleiben ungleichmäßig. Versender könnten auf den Routen an der US-Westküste größere Preisflexibilität finden, während die Dienste an der Ostküste und an der Golfküste weiterhin unter unterschiedlichen Angebots-Nachfrage-Dynamiken betrieben werden.

Netzwerkänderungen führen zu neuen Kapazitätsengpässen.

In mehreren Märkten ist es die Form des Frachtführer-Netzwerks, die die Kapazität der Verlader verringert.

Die Bedingungen auf transatlantischen westwärts fahrenden Verbindungen sind ein Beispiel dafür. Die Mediterranean Shipping Company (MSC) restrukturiert Teile ihres Netzes, reduziert einige Direktserviceoptionen und ändert die Transitzeiten auf betroffenen Routen.

Mit der Einführung dieser Änderungen könnten Versender vorübergehende Buchungsbeschränkungen, Neubuchungen oder zusätzliche Umschlagsmaßnahmen bei einigen Diensten haben. Unabhängig davon, ob Kapazität vorhanden ist oder nicht, stellt sich die Frage, ob die überarbeitete Servicestruktur weiterhin das Hafenpaar, die Transitzeit und das Lieferfenster unterstützt, das ein Versender benötigt.

Exportrouten aus Nordamerika aus Asien zeigen ein ähnliches Problem. Die Überlastung an wichtigen asiatischen Umschlagknotenpunkten – darunter Shanghai, Singapur und Port Kelang – hat die Fahrplanstörungen erhöht und die Netzzuverlässigkeit verringert. Während der Frachtführer die Schiffseinsätze und Dienststrukturen anpasst, um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurden einige Direktdienstoptionen nach Südostasien reduziert oder ausgesetzt.

Taifunbedingte Störungen in Nord- und Zentralchina sorgen für zusätzliche Volatilität im Zeitplan aufgrund von Hafenauslassungen, Leerlauf und Schiffsklumpen.

Der indische Subkontinent ist der stärkste Gegenpol zur breiteren Lockerung. Die Kapazität bleibt auf einigen Verbindungen nach Nordamerika und Europa begrenzt, teilweise wegen der Frachtführer-Zuteilungen – der Menge an Schiffen, die Platz Frachtführer für Kundenbuchungen freigibt.

Bei einigen nach Europa fahrenden Verbindungen gibt Frachtführer nur einen Bruchteil der angeforderten Hauptschiffbuchungen frei. Containerknappheit an Binnendepots und kurzfristige Buchungsbeschränkungen sind ebenfalls eine Herausforderung. Um Platz auf bevorzugten Fahrten zu sichern, muss man oft mindestens drei Wochen im Voraus buchen.

Selbst wenn sich die Bedingungen auf anderen Handelsrouten verbessern, können solche Netzwerkfaktoren zu längeren Routen, zusätzlicher Frachtabfertigung oder weniger direkten Fahrten führen.

Auswirkungen auf den Versender: Es können Kapazitäten vorhanden sein, aber die nutzbare Kapazität hängt davon ab, ob die verfügbaren Routen, Zeitpläne, Ausrüstungen und Zuteilungsstrukturen mit Ihrem Versandplan übereinstimmen.

Externe Störungen können den Markt weiterhin umgestalten.

Ein weicheres Nachfrageumfeld beseitigt das Betriebsrisiko nicht. Das Wetter zum Beispiel wird mit der Taifunsaison in Nord- und Zentralchina immer wichtiger.

Frachtführer passt seine Servicenetze durch Fahrplanänderungen, Auslassungen von Häfen und Streichungen von Abfahrten an, um Störungen zu minimieren. Diese Veränderungen tragen zu einer Anhäufung von Frachtgut, einem höheren Risiko von Schiffsüberschlägen und einer Anhäufung von Schiffen in Häfen und Terminals sowohl an den Herkunfts- als auch an den Zielorten bei.

Jüngste Störungen an großen Toren wie Shanghai und Ningbo zeigen, wie schnell Wetterereignisse Staus verursachen und sich durch die Frachtführer-Netzwerke ausbreiten können. Die Bergungsmaßnahmen werden voraussichtlich mehrere Wochen dauern, da sich die Terminals an wechselnde Schiffspläne anpassen. Die daraus resultierende Schiffsbunching wirkt sich auch auf den Terminalbetrieb sowohl an Ursprungs- als auch an Zielorten aus. Selbst wenn Platz noch verfügbar ist, kann die Fahrplanzuverlässigkeit weniger vorhersehbar sein, da der Frachtführer die angesammelten Frachtmengen durcharbeitet.

Diese Risiken bedeuten nicht, dass Verlader die Signale für eine Abschwächung der Frachtraten ignorieren sollten. Sie meinen damit, dass Verlader Preisschwankungen von der operativen Flexibilität trennen sollten. Ein niedrigerer Spotpreis kann auf einer Strecke eine Kaufgelegenheit schaffen, während auf einer anderen Strecke noch eine frühere Buchung, Routenvalidierung oder Notfallplanung erforderlich ist.

Der stärkste Planungsvorteil für August und darüber hinaus könnte darin liegen, zu wissen, wo die nutzbare Kapazität zurückgekehrt ist – und wo Servicestruktur, Zuteilungsverhalten oder externe Störungen weiterhin einschränken, was Versender tatsächlich buchen können.

Was Seefrachtversender leisten können

• Leseraten-Entlastung nach Spur. Weichere Preise bei manchen Dienstleistungen bedeuten nicht, dass die Buchungsflexibilität zurückgekehrt ist.
• Beobachten Sie die Nutzung des Schiffes. Während kürzere Forward-Booking-Fenster auf einen geringeren Nachfragedruck hindeuten, kann eine Fahrt dennoch voll sein.
• Trennen Sie die Nachfrage von den Servicebeschränkungen. Trotz geringerer Nachfrage in einer Spur kann es weiterhin begrenzte direkte Optionen, Umschlag-Exposition oder Zuteilungskontrollen geben.
• Wo die Zuteilung knapp bleibt, planen Sie früher. Exporte vom indischen Subkontinent, einige transatlantische Routen sowie Dienste an der US-Ost- oder Golfküste benötigen möglicherweise längere Vorlaufzeiten.
• Überwachen Sie Routen-, Zuschlags- und Terminrisiken. Beschränkungen und Zuschläge im Panamakanal, Ausfälle von Abfahrten und durch Taifune verursachte Staus können sich auf die Transitzeiten, die Zuverlässigkeit und die gesamten Anlandekosten auswirken, selbst wenn die Basisraten für die Seeschifffahrt sinken.

Warum die Erholung der Lieferkette im Nahen Osten länger als erwartet dauern könnte

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung durchqueren viele ozeanische Frachtführer noch nicht die Straße von Hormus, das Rote Meer oder den Suezkanal und planen weiterhin um die im vergangenen Jahr eingeführten Umleitungen und störungsbedingten Zuschläge. Während die Möglichkeit einer breiteren Rückkehr zu traditionellen Routen im Nahen Osten weiterhin ein Schwerpunkt der Branche bleibt, arbeiten Frachtführer-Netzwerke weiterhin wie weite Teile des Jahres.

Wenn sich die regionalen Bedingungen stabilisieren, wäre dies eine positive Entwicklung für die globalen Ozeannetzwerke. Kürzere Routen könnten schließlich die Umgangszeiten verkürzen und auf einigen Handelsrouten mehr Flexibilität schaffen, während der Frachtführer mehr Fracht mit den bereits im Einsatz befindlichen Schiffen transportieren kann.

Die Wiederherstellung des Dienstes in großem Maßstab würde allerdings Zeit kosten. Der Frachtführer hat monatelang die Netze für längere Routen angepasst. Selbst wenn sich die Bedingungen verbessern, werden sich diese Betriebsentscheidungen wahrscheinlich nicht sofort ändern. Der Frachtführer müsste weiterhin Sicherheitsbedingungen, Versicherungsanforderungen, Schiffseinsatz, Containerpositionierung und Wiederherstellungspläne für den Dienst überprüfen, bevor er größere Netzwerkänderungen vornehmen konnte.

Auch die Transportkosten können sich langsamer anpassen als die Routen. Die im Februar beim Ausbruch des militärischen Konflikts mit dem Iran eingeführten Treibstoffzuschläge und andere störungsbedingte Gebühren werden voraussichtlich nicht sofort enden, insbesondere wenn Frachtführer noch immer Kosten decken muss, die mit längeren Routen, höheren Treibstoffpreisen und einem erhöhten Betriebsrisiko verbunden sind. Das bedeutet, dass einige Transportkosten auch dann erhöht bleiben könnten, wenn sich die Lage in der Region zu verbessern beginnt.

Für den Rest des dritten Quartals wird der bedeutendste Indikator für den Fortschritt sein, ob der Frachtführer in der Lage ist, Routen, Transitzeiten, Serviceangebote oder Zuschläge anzupassen. Diese Änderungen würden einen klareren Hinweis auf die Erholung der Lieferkette liefern als allein geopolitische Entwicklungen.

Auswirkung des Versenders: Unabhängig von Nachrichtenberichten zu den Nahost-Verhandlungen oder den Tagesablauf sollten Versender weiterhin nach den aktuellen Netzwerkbedingungen planen und Vorlaufzeiten, Routing-Optionen und Zuschlagsrisiken überprüfen, bevor sie Transportpläne oder Budgets ändern.

Bemerkenswerte Veränderungen in diesem Monat

Asien–Südostasien: Die direkte Abdeckung des Dienstes ändert sich

Die Netzwerkänderungen von Frachtführer führen weiterhin zu veränderten Routenoptionen nach Südostasien. Die Ocean Alliance stellt ihre Verbindungen Asien–Nordeuropa 5 (AWE5) und Südostasien 2 (SEA2) ein und streicht damit die Direktverbindung nach Singapur.

MSC stellte außerdem den Betrieb nach Belawan, Indonesien, und Jakarta, Indonesien, wegen Staus und betrieblichen Herausforderungen aus.

Für Verlader, die Waren nach Indonesien, Malaysia, auf die Philippinen, nach Singapur oder Thailand transportieren, sollte die Verfügbarkeit von Direktverbindungen im Zuge der Weiterentwicklung der Routenstrukturen möglicherweise genauer geprüft werden.

Auswirkung des Versenders: Direktverbindungen in Teile Südostasiens sind möglicherweise weniger zuverlässig, weshalb die Routenvalidierung vor der Buchung wichtiger wird.

Indischer Subkontinent–Europa: Buchungen sind begrenzt

Die Route zwischen dem Indischen Subkontinent und Europa bleibt einer der engsten Ozeanmärkte. Nur 30 % der angeforderten Buchungen werden für Hauptschifffahrten freigegeben. Die Buchungshinweise bleiben mindestens drei Wochen im Voraus, um bevorzugte Abfahrten zu sichern.

Eine der Hauptfolgen ist, dass es weniger praktikable Optionen gibt, wenn sich Pläne ändern. Da weniger Buchungen freigegeben werden und es an mehreren Standorten im Landesinneren Containerknappheit gibt, kann es schwierig sein, Last-Minute-Fracht zu platzieren. Im Vergleich zu anderen Handelsrouten, bei denen sich die Buchungsflexibilität verbessert hat, haben Verlader, die Fracht vom indischen Subkontinent nach Europa transportieren, weniger Spielraum, um verspätete Bestellungen oder Nachfrageschwankungen zu bewältigen.

Auswirkung des Versenders: Frühere Buchungen bleiben für den Frachtverkehr zwischen dem indischen Subkontinent und Europa weiterhin wichtig, insbesondere wenn die Verfügbarkeit von Binnenausrüstung oder bevorzugte Segelfenster wichtig sind.

Europa–Nordamerika: Die Marktbedingungen variieren stärker je nach Herkunft.

Die Buchungsbedingungen beginnen sich in Europa zu unterscheiden. Die Nachfrage aus Nordeuropa bleibt trotz der traditionellen Sommerferien stabil, während die Volumina im westlichen Mittelmeerraum voraussichtlich langsamer wird, da saisonale Produktionsstillstände beginnen. Die Ursprünge im östlichen Mittelmeer, insbesondere die Türkei, bleiben aufgrund höherer Schiffsauslastung und weniger verfügbarer Serviceoptionen deutlich enger.

Das bedeutet, dass das, was in einem Teil Europas funktioniert, im restlichen Sommer in einem anderen Teil möglicherweise nicht funktioniert. Für Gütertransporte aus der Türkei können andere Vorlaufzeiten und Routenstrategien erforderlich sein als für Güter, die ihren Ursprung in Italien, Spanien oder Nordeuropa haben.

Auswirkung des Versenders: Europäische Versandstrategien müssen möglicherweise spezifischer nach Herkunftsmarkt sein, insbesondere wenn sich Serviceoptionen und Sommerproduktionsmuster unterschiedlich entwickeln.

Südamerika–Vereinigte Staaten: Die Exportnachfrage könnte je nach Rohstoff divergieren

Neue US-Zölle werden voraussichtlich einige brasilianische Exportsektoren stärker betreffen als andere. Während mehrere große Rohstoffexporte weiterhin ausgenommen sind, könnten Produkte wie Holz in den kommenden Monaten unter zusätzlichem Druck stehen.

Für Ozeanverschiffer könnte dies einen ungleichmäßigeren Exportmarkt als Anfang dieses Jahres schaffen. Sollten die Volumina in den betroffenen Sektoren sinken, während die ausgenommenen Rohstoffe stabil bleiben, könnte die Nachfrage nach Schiffsplatz und Ausrüstung nicht mehr parallel verlaufen. Verlader, die von den neuen Zöllen betroffene Produkte transportieren, könnten mit anderen Buchungsbedingungen konfrontiert werden als Exporteure, die landwirtschaftliche oder rohstoffbasierte Fracht verschiffen.

Auswirkung des Versenders: Die Rohstoffmischung könnte zu einer wichtigeren Planungsvariable für Südamerika-US-Exporte werden, wenn die Zollbelastung den Versandzeitpunkt oder das Volumenmuster verändert.

Wie sich Seefrachtversender auf den kommenden Monat vorbereiten können

• Überwachen Sie die Buchungsfenster zusammen mit den Tarifen. In mehreren Handelsrouten verkürzen sich die Buchungslieferzeiten, bevor sich die Auslastung des Schiffs sichtbar ändert. Das könnte ein früheres Signal für sich verändernde Marktbedingungen geben als die Zinsen allein.
• Vergleichen Sie die Gateway-Bedingungen separat. Verbesserte Platz-Verfügbarkeit und mildere Tarife an der US-Westküste garantieren keine ähnlichen Bedingungen an der US-Ost- oder Golfküste. Routing-Entscheidungen können größere Auswirkungen auf Kosten und Service haben als breitere Markttrends.
• Validiere Routing-Optionen, nicht nur die verfügbare Kapazität. Umstrukturierungen im Servicebereich, Abhängigkeiten von Umladungen und sich ändernde Frachtführer-Netzwerke können die Transitzeiten und die Zuverlässigkeit des Services auch dann beeinträchtigen, wenn ein Platz verfügbar ist.
• Planen Sie weiter im Voraus auf der eingeschränkten Exporthandelsroute. Teile des indischen Subkontinents-Europa-Marktes und einige transatlantische Verbindungen erfordern weiterhin längere Vorlaufzeiten und bieten weniger Flexibilität, wenn Bestellungen kurz vor Abflug gebucht werden.
• Buchen Sie frühzeitig auf Transpazifikrouten, die von Taifun-Nachwirkungen, Fahrplanänderungen und Einschränkungen im Panamakanal betroffen sein könnten.
• Pflegen Sie Notfallpläne. Entwicklungen im Nahen Osten, Beschränkungen des Panamakanals, Wetter und Überlastungen in Umschiffungshäfen können Fahrpläne, Transitzeiten und Zuschläge beeinflussen.
• Bewerten Sie Inventar- und Auffüllpläne sorgfältig. Ein Teil des erwarteten Rückgangs der Importvolumina könnte auf Fracht zurückzuführen sein, die früher im Jahr transportiert wurde, statt auf eine signifikante Veränderung der Verbrauchernachfrage, was die Nachfragesignale schwerer interpretierbar macht.

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