貨運市場最新情況：2024 年 9 月

即將舉行的選舉對貿易產業至關重要，任何候選人都不計劃恢復 2016 年前的貿易政策。 如果民主黨獲勝，請期待更多的執法審查。 然而，共和黨人認為關稅是對中國的懲罰，並建議對中國商品進行大幅增加，該商品已在 8 月份增加了 50-100%。

強迫勞動仍然是一個核心問題，雙方都對此有共同立場。 維吾爾強制勞動預防法案（UFLPA）導致更多公司被添加到實體列表中，現在總計為 68 家。 自成立以來，超過 8,465 個出貨已被停止，其中約 45% 發貨。 電子、服裝、鞋類、紡織品和工業材料是受影響最大的行業。

當關於關稅和貿易協定時，雙方都同意阻止強制勞動，同時優先考慮國家利益。 他們要求買家和賣家對準確的運送文件負責。 美國政策預計將保持穩定直到 4 月，共和黨人推動更高關稅，民主黨專注於執行現有法律。

預計受加拿大的運動和東海岸國際長岸人協會（ILA）的影響，以提高工資的勞工組織將繼續進行。 買家將對貨物質量、收貨人詳細資料和商品描述面臨越來越多的審查。 C.H. Robinson 可以幫助您完成貿易協議，避免延誤和罰款，確保運營順暢和市場增長。

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美國現貨市場預測

C.H. Robinson 2024 乾貨車線路運輸每英里成本預測維持相對不變，按年同比下降 5%。 季度突破情況有一些輕微的變化，包括第三季內的底部略有增加，第四季度的增長率較小。 這些調整大致會在年度上相互取消。

雖然每英里成本在過去一個月下降，但未達到先前預期的 1.50 美元的底層。 由於我們之前提到的運營商供給過多，我們看到市場繼續放鬆的跡象。 這項上升調整反映了 8 月實際成本，我們預計本月內會大幅下跌，但最終看到穩定下降。 展望第四季度，我們仍預計今年將有季節性增長。然而，考慮到前面提到的上游因素，我們已經減少了該增長的斜率。

這也減輕了我們 2025 年上半年的增長流量。 本月，我們將預測擴展到 2025 年第三季度。 我們預計，供應過量的運營商池和需求緩慢將導致 2025 年上半年疲弱，但仍然比 2024 年的水平增長。 隨著我們過去年中點，我們預計承運商供應水平下降將導致每英里成本更大增加。

同樣地，2024 年冷凍年度線路運費每英里預測與年同年比較並沒有改變，但確實有一些季度調整。 2024 年溫度控制預測為同比 -3%。

合約卡車載貨環境

在 2024 年，合約環境仍相對不變。 由於合約環境傾向於現貨環境，因此監控未來幾個月內的現貨市場將很重要。 請記住合約的期限，因為長期承諾的價格可能與較短期承諾不同。 以下見解得來自 C.H. Robinson 的一個部門 TMC，該公司為不同行業提供大量客戶組合。

路線指南深度 (RGD) 是指明如果獲得的供應商拒絕招標時，備用運輸供應商策略如何運作的指標。 如下圖所示，RGD 在大約兩年中保持相當平坦。 對於超過 600 英里的長途旅程，2024 年 7 月的 RGD 為 1.26（1 個將是完美的性能，2 個將非常差），比 6 月 1.21 日低 4.1%，比 2023 年 7 月的 RGD 差 6%。

在過去 3 個月中，RGD 表現穩步惡化，但歷史上仍處於非常強勁的水平。 較短路程 (不到 400 英里) 的趨勢相似，但不太極端。 2024 年 7 月的這些較短途航班的總值為 1.14，比上個月差 2.8%，比 2023 年 7 月差 3.4%。

RGD 中的這種略有增加的張力可能包含了一些季節性元件。 在地理上，西部地區在過去幾個月中的轉移最大，從大致與其他地區一致轉變為 7 月份表現最差的地區，1.23。 雖然其他地區在 7 月份表現略有惡化，但西方的複雜情況導致該地區經歷最大收緊。

這些複雜性包括西海岸港口的活動（即進入零售季節的進口以及當時未來臨的加拿大鐵路勞工問題所導致的潛在干擾），以及西部的生產季節（只是轉向北，並不像南方一樣結束）。 由於 7 月份收緊至 1.21 的 RGD，東北地區經歷了每年的第二大變動以及每月間最大的轉移量。 中西部和南部分在 7 月份的 RGD 表現最佳，分別為 1.7 和 1.9。

儘管 RGD 在每個區域都惡化，但在歷史上比較，性能仍然相對強勁。 監控未來幾個月內的 RGD 將對於確定 RGD 的這些增加只是臨時突破還是較大的轉變的一部分來說至關重要。 如前所述，合約空間傾向於現貨市場落後。 由於 7 月的現貨市場收緊是季節性和暫時性的，因此在這裡可能是同樣的情況，我們將看到 RGD 的短期表現持續強勁。 有關我們即將推出的市場預測的更多信息，請參閱我們的美國現貨市場預測部分。

C.H. 羅賓遜的航空公司的聲音

C.H. Robinson 擁有兩個客戶社區，即寄件客戶和運營商客戶。 以下是與各種規模的運營商對話中的彙總見解，以提供了對他們過去一個月的最大關注意事項。

市場洞察

• 市場仍然具有挑戰性，在某些地區僅發生了輕微的改善
• 航空公司價格不可持續下降，承運商承擔損失以保留體積的能力下降
• 預期在未來幾個月將會增加航空公司離開行業的數量。

設備

• 二手設備仍然豐富
• 卡車零件和維護繼續昂貴

驅動程式

• 大型運營商仍然看到相當數量的驅動程序應用
• 中型航空公司已報告過時的環境老舊，申請人數較少

C.H. Robinson 對我們合約運營商的重要價值提議是集合我們龐大的託運商網絡中的車道量和需求模式的變化。 這為我們的合約運營商提供了 C.H. Robinson 的交易量更可預測，因此他們對於更有興趣，並且能夠以高性能提供更一致的容量和市場定價。 請與您的帳戶團隊聯繫，以獲取有關如何利用我們的規模的更多信息。

冷凍貨車

儘管北部州的收穫現在已對幾種商品進行的生產季節已經超過了南方州的高峰。 這個季節性趨勢導致南部州的容量放鬆，而太平洋西北部、中北和大湖區則在此期間經歷了容量收縮。 通常，東北部州在 8 月和 9 月進行收緊，但到目前為止，今年到目前為止，這些州的影響很溫和。

美國西部

西海岸於 6 月下旬至 7 月上旬達到了最高的生產季節季節，這個季節週期跟著典型的季節週期。 此後，這導致了需求和相關成本減少。 亞利桑那州和西北太平洋的貨運成本已有所增加，因為從這些地區沒有那麼容易獲得的回修服務。

美國中部

中南市場持續疲軟，容量隨時可用。 生產季節從中南部轉移到中西部和中北部。 預計中北部將在未來一個月繼續看到更多收緊。

美國東部

東南部需求在季節性高峰之後回落。 我們現在看到第三季度正常的季節性，容量充足。 自 7 月初以來，東北區已經收緊，我們預計這個季度的剩餘部分將繼續進行。 當天保障確實會帶來容量挑戰，因此，為了減輕這些保費，請提供足夠的交貨時間。

與您的 C.H. Robinson 團隊合作，了解區域化的機會，以及如何最佳排程運費，以利用最優惠的價格和服務。

平板貨車

隨著選舉的臨近，平板市場正在迎接各種挑戰和機會。 經濟不確定性使新項目和長期投資的承諾減緩，指標顯示到 2025 年初的平板市場狀況相似。 最近的消息表明，未來季度可能有利率下降，這可能刺激平板市場的活動。 政府開支仍在工作中，儘管我們進入年後半年，支持平板成交量仍在疲弱。

選舉結果可能會影響未來的基礎設施支出，這與平板模式直接相關。 具體來說，加高利率已降低了建築產品垂直發展，而潛在的利率降低可能會引發額外增長。

如果利率下降，汽車行業也將受益於供應鏈穩定和需求增加，這些情況將受益，以增加銷售額和近期投資機會的形式。 能源行業，包括可再生能源、公用事業以及石油和天然氣，繼續受到重大投資，由清潔能源技術和基礎設施推動。 這通常導致大型平板項目需要在短時間範圍內批量的容量。 C.H. Robinson 能夠根據需要擴展產能的能力使我們能夠在這些垂直領域和項目差異中支持客戶。

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兩年多年來，少於卡車載量（LTL）的噸位較弱。 近一年前，這種不足的需求是導致 LTL 運營商 Yellow 失業的重要因素。 在此期間，全貨車（TL）市場處於供應過量狀態，導致卡車載荷率低，並且貨運從 LTL 轉移到 TL。 這種低 LTL 噸位並沒有導致與鄰近全貨車市場那樣下降的利率，因為黃色的退出使 LTL 市場處於相反的供應不足狀態，因為超過 300 個終端機被取消了方程式。

正如我們在 6 月貨運市場更新中提到的那樣，其中一些貨運碼頭正在以新的所有權重新開放。 自 6 月份報告發布以來的三個月內，這一點一直持續存在，但在過去幾年仍然沒有回到以前的水平。 事實上，我們今年甚至未來將達到這些水平很不太可能。

在過去的十年中，LTL 終端在黃色的滅亡之前一直處於相當穩定的狀態。由於它們的許多終端機被拍賣給 LTL 行業以外的公司，即使所有剩餘的終端都開業，我們也不會再回到這些高級別。 這對定價意味著什麼？ 隨著貨運從 Yellow 的網絡中釋放並吸收到其他行業，LTL 航空公司已經能夠優化自己的貨運網絡並維持定價能力。 隨著 LTL 航空公司滿足他們網絡的貨運，我們已經開始看到這些費率增加中的一些減少。

因此，在目前需求緩慢的經濟中，除非由重大事件引發，否則價格不可能很快上漲。 即將到來的美國大選和潛在的利率下降可能不會導致需求增加足夠，使 LTL 利率今年再次上漲，但它們可能會保持航空公司的定價力。 然而，貨車貨運市場的重新平衡 — 或從供應過量轉移到供應不足 — 將推動貨運從全卡車載貨市場中，並重新進入 LTL 市場。 這可能足以看到 LTL 利率上升到過去一年相似的水平。 但是，這不太可能在 2024 年發生。

我們建議 LTL 託運人密切注意卡車載貨市場週期變化，因為該時間可能會對 LTL 數量和定價產生巨大影響。 如需更多詳細資訊，請參閱上方的北美貨車載量趨勢 & 預測部分，或聯絡 C.H. Robinson 代表。

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儘管港口持續擁堵和勞動力挑戰，但積極的談判和戰略重定線正在建立全球貿易的未來動態。

國際長岸人協會（ILA）和美國海事聯盟（USMX）協議於 2024 年 9 月 30 日結束，該協議涵蓋大部分美國東海岸（USEC）和海灣港口（從緬因州到德克薩斯州的 36 個港口），並且談判旨在為未來的六年制定新協議。 ILA 繼續傳達，如果沒有新協議，他們已準備好在 2024 年 10 月 1 日罷工。

部分託運人已經開始重新路線經西海岸的貨物。 到目前為止，C.H. Robinson 已經看到約 5% 的東海岸歷史貨量轉移到西海岸，這意味著某些託運人已經重新定線貨物，可能是為了緩解潛在的罷工的風險。 洛杉磯/長灘的前瞻數據顯示，9 月下半年的銷量預計增加 10-15%。

進入洛杉磯/長灘的貨量增加可能是多種因素的結合，包括轉向東海岸貨運、拉向貨運和正常季節性貨量增加。 雖然港口表示能夠承擔這一數量，但託運人應該注意，港口碼頭和鐵路容量可能會在九月受到影響。

亞洲-美國

傳統上，九月是旺季的高峰。 然而，現貨利率於 8 月開始疲軟，並可能會繼續下跌，例如跨太平洋-西海岸（TPWC）、拉丁美洲（LATAM）和地中海等特定交易。 由於夏季假期影響，從亞洲到地中海的現貨匯率比北歐的快下跌。

對於跨太平洋貿易，西海岸匯率下降速度較快，而由於西海岸增加容量增加，東海岸利率仍然保持較好。 USEC 港口罷工的風險仍然存在，我們已經開始通過西岸為希望減輕任何供應鏈風險的客戶提供替代服務選項。

東南亞樞紐港口（新加坡、克朗港和丹絨佩萊帕斯港）的港口擁堵已有所改善，但我們確實看到北亞港口如上海和寧波等港口擁堵增加。

北美海洋出口

隨著 MSC 和馬爾斯克之間的 2M 聯盟解散，船舶行業將在 2025 年進行重大變化。 MSC 正準備獨立運營，擁有大量船舶容量，而馬爾斯克正與哈帕格建立一個稱為雙子座合作的新聯盟。 這個新的聯盟旨在通過集線器和磁盤網絡提高排程可靠性，儘管它的成功將很大程度取決於其轉運計劃的有效性。 與此同時，海洋聯盟已將協議延長到 2032 年，在大亂中提供一些穩定性。

美國-歐洲

隨著我們接近旺季，對跨大西洋貿易（TAWB）貿易的需求正在上升，海運航空公司將大型船隻重新分配到更多需求的貿易。 雖然沒有任何服務條件被取消，但空航班的航班有所增加，尤其是在海洋聯盟航空公司中，預計每個月有一次，直到年底。 由於航行選擇有限，由於航行選擇有限，從美國西海岸（USWC）（USWC）（USWC）到歐洲的空間仍然狹窄，但 CMA 和 OOCL 正在提供通過休斯敦的鐵路服務作為替代方案。

美國-亞洲

航空公司正在經過 USWC 對服務的需求激增，因為巴拿馬運河預約的持續挑戰和通過好望角的過渡時間延長。 與 2023 年同期相比，USWC 港口的貨量顯著增加了 20%。 儘管由於亞洲和特定美國港口（例如查爾斯頓）的港口擁堵，由於某些時間表不可靠，但跨太平洋與東方向（TPEB）的貿易仍然強勁，導致計劃的空白航班數量相對較低。

美國-大洋洲

由於查爾斯頓持續的擁堵和運營挑戰，哈帕格，MSC 和馬爾斯克已將其直接服務轉移到薩凡納港。 儘管大洋洲的需求自 2023 年第四季以來已經緩解，導致一些經濟學家宣布衰退，但第三季的傳統旺季帶來了對今年實力的不確定性。 隨著旺季開始，前往大洋洲的船隻空間正在收緊。

9 月的關鍵因素包括可能的 ILA 勞動罷工，由於數量變化導致洛杉磯港可能會出現擁堵，以及大西洋颶風季節影響港口運營的風險。

美國-拉丁美

巴西南部港口面臨嚴重擁堵和延誤，尤其是在納維甘蒂斯和里奧格蘭德，導致航班空白和港口遺漏。 大雨已加劇了這些問題，導致許多航空公司繞過這些港口並經桑托斯轉運。 運營商正在建議客戶使用伊塔波亞和巴拉納瓜港口，儘管這些港口的擁堵也在增加。 從美國海灣海岸到南美洲東岸和西岸港口的空間狹窄，主要是由於轉運港口的延誤和擁堵。

巴西南部港口的擁堵使轉運貨物量增加，導致主要轉運樞紐如巴拿馬、考塞多、卡塔赫納和金斯敦等重要轉運樞紐引起重大延誤。 由於停泊限制，CMA 和 COSCO 已將巴西快遞（BRAZEX）的服務從納韋甘蒂斯轉移到因比圖巴。 MSC、哈帕格和馬爾斯克已將其服務停止延長至納維甘蒂斯和薩爾瓦多，直到 2024 年 10 月中旬，並暫停對移動端口的呼叫以維持計劃完整性。 此外，由於 LATAM 轉運樞紐的擁堵日益增加，航空公司宣布了一般費率增加（GRI）。

由於陽明線停止前往厄瓜多爾的服務，亞馬遜河水位低，導致馬瑙斯港的貨物限制和附加費，運營挑戰仍然持續。 為提高可靠性，正在引入新的服務和港口更改，例如海洋網絡快遞（ONE）的新 AN2 服務和 COSCO 在哥斯達黎加的港口轉變。 預計早期和嚴重的颶風季節將導致進一步中斷和延遲。 ZIM 已取消了 Colibri 服務的智利港口的航班，而是專注於厄瓜多爾和秘魯。

美國-南亞、中東、非洲 (SAMA)

越過蘇伊士運河的風險，由於也門的胡錫叛軍進行海盜攻擊加劇，導致航空母艦經好望角轉移船隻，增加過渡時間和空航。 前往紅海港口的服務大部分暫停，仍在運營的港口需要額外收費，導致西中海港樞紐擁堵。

波斯灣港口提供有限的服務，主要航空公司自 2024 年 1 月起省去 Jebel Ali 的呼叫。 索馬利亞海岸的海盜行為增加使航線變得更加複雜。 東南亞和 Jebel Ali 港口的擁擠，導致航空公司將轉運樞紐擴展到其他港口，現在也面臨擁堵。 孟加拉的惡劣天氣和民間動亂正在增加了延誤和中斷。

CMA 和 Hapag 在美國與印度貿易方面的長期合作夥伴關係正在結束，導致重大空航班，同時新的服務配置生效。 新的服務正在推出，但有些服務已經面臨挑戰，例如航班減少和時間表不穩定。 印度碼頭工人威脅罷工，這可能會進一步影響營運。

其他市場動態

巴拿馬運河

2024 年 8 月 15 日，巴拿馬運河管理局建議立即增加草案以及即將推出的額外的過境時段。 從 9 月開始，我們可以考慮運河開始回到可持續標準容量的路徑。 巴拿馬運河穿越容量概述的最新更新如下：

自 2024 年 8 月 15 日生效，尼奧帕納瑪克斯鎖定最高允許的水流為 15.24 米（50 英尺）TFW。

由於全球需求很高，通常經巴拿馬運河航線的服務上的空間可用性可能仍然是一個挑戰，例如超量或超重等特殊貨物。

苏伊士运河

亞丁紅海灣的船舶襲擊繼續限制蘇伊士運河的通道。 自 2023 年 12 月 15 日以來，大多數航空母艦已宣布，他們將避開蘇伊士運河，在從也門部分發射的集裝箱船進行一系列攻擊。

大多數船隻現在周遊好望角，這平均增加了 14 天的過渡時間。 這種較長的運輸時間對經過紅海的貿易產生重大影響，而且對全球所有貿易路線進行的貿易產生重大影響。 空白航班和服務變更可能會繼續進行。 據估計，這種替代路由吸收全球容量的 6-9%。

亞洲-歐洲

由於需求波動和不斷演變的地緣政治環境所帶動，亞洲至歐的交易線目前正處於動態轉變。 空運費率在一段時間波動後穩定，而隨著新船進入市場，海運容量逐漸增加。 這導致了更具競爭力的定價和提高託運人的可靠性。 提前預訂並利用數字供應鏈解決方案仍然是提高可見性和效率的最確定途徑。

歐洲

過去幾個月，意大利，德國和法國的勞動力中斷經常出現。 影響是有限的，除非它與其他現有問題（地中海的擁堵）增加。

空間仍然有限，儘管可能適合晚期預訂，但最佳做法仍然在航行前三週預訂。

加拿大

勞動緊張局勢正威脅鐵路網絡以及西岸港碼頭。 加拿大工業關係委員會（CIRB）拒絕 Teamsters 加拿大鐵路會議（TCRC）停工的命令。 從 2024 年 8 月 26 日（星期一）午夜生效，工會工作人員被命令恢復工作。 工會將在聯邦法院上訴，但遵守 CIRB 的決定並恢復工作。

在魯珀特/溫哥華王子，由於賈斯珀森林火災導致的進口量增加，鐵路車短缺，以及近期由於賈斯珀森林火災導致加拿大國家鐵路（CN）鐵路禁運，導致停留時間和擁堵。

拉丁語

嚴重乾旱和基礎設施繼續造成貨物可靠性問題，但由於道路車輛登記數量在 2024 年 1 月至 7 月與 2023 年同期相比增長 5.69%，市場繼續增長。 根據世界 ACD 數據，在主要貿易道上發現顯著增長：北美至中南美洲在 2024 年 6 月與 2023 年 6 月比較上升 17%。 亞洲至中南美洲同期上升 22%。

地中海 ／ 印度次大陸

運輸罷工也威脅納瓦謝瓦港，儘管由於談判的積極趨勢已從 2024 年 8 月 20 日延期到 2024 年 9 月 9 日。

地中海的起源受到擁堵，空間變得關鍵，導致船舶推動費率提高。 預訂時間為 3-4 週。

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由於貨船容量從歐洲轉移到亞洲，美國向拉丁美洲的出口正面臨緊迫的產能和增長率。 歐洲貨運人正在重新導航貨物通過美國，導致欠缺。 跨大西洋市場目前仍保持穩定，但隨著旅客旅遊需求下降，9 月份容量將下降。 美亞航線預計將保持一致，儘管降低跨大西洋容量可能會影響印度。

亞洲

電子商務貨物需求在 2024 年 8 月上旬變弱，並且預計在 2024 年 9 月大幅上升。 由於消費性電子產品的新產品引進，以及美國對 AI 基礎設施相關貨物的高需求，通用貨物正跟隨類似的趨勢。 東南亞，特別是泰國和越南，對一般貨物的需求也激增，甚至超過中國。 這一趨勢預計將在九月繼續。

中東和烏克蘭現時的衝突仍在影響亞洲和歐洲之間的航空貨運容量。 預計從亞洲到美國的貨運包船需求將增加。 新的飛機交付在今年剩餘時間為航空公司引起了問題。 總體而言，我們預計產能短缺持續、需求上升（尤其是在 9 月下旬），以及利率上升。

歐洲

歐洲和北美之間的空運量正在上升。 上週從歐洲到北美的整體貨量增加了 5%，反向則上升 2%。 儘管貨船容量有些變化，但市場仍然穩健並充滿潛力。

拉丁語

拉丁美洲進出的空運量繼續保持穩定，並且增長。 加萊昂機場報告自 2014 年以來最佳的六個月貨運期間。

大洋洲

大洋洲至北美客機容量已穩定，計劃在第四季度增加容量。 貨船容量有限，增加了對超大貨物的需求和價格。 由於航班路徑延長，大洋洲至歐洲面臨中斷，導致飛行時間更長，並減少貨物重量限額。 大洋洲至亞洲具有豐富的產能，具有 COVID 前的率水平，而跨塔斯曼市場仍保持穩定。

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聯運

加拿大國家鐵路（CN）和加拿大太平洋堪薩斯城（CPKC）目前正在與 Teamsters 加拿大鐵路會議（TCRC）談判桌面。 然而，初步談判停止，在一天的工作關閉後，加拿大勞工部長命令加拿大工業關係委員會（CIRB）干預，需要具有約束力的仲裁。

隨著勞工在進行談判期間被命令回工作，貨運重新開始流動。 供應鏈可能需要一些時間才能恢復正常狀態，因為缺貨已清除，轉移貨物可能會再次重新定線，因此仍可能會發生一些中斷。

中國和 CPKC 總部位於美國的線路在此期間繼續完全運行。 這種情況仍然流暢，因此請關注我們的 LinkedIn 頁面，監控我們的客戶建議，或聯繫您的帳戶團隊以獲取最新信息。

市場狀況

跨運輸業的增長保持強勁，主要是由國際貿易所帶動。 北美聯運輸量表現同比上升 8.7%。 這一增長是由西海岸需求和內海集裝箱運輸的驅動。 海洋集裝箱短缺的聲音發生，在這種情況下，海洋供應商會鼓勵西岸的轉運，促進國內交通運輸的需求。

如果前往溫哥華的船隻轉向美國，我們也可能會開始看到需求略有上升。 除此之外，我們也注意到庫存經理發生的趨勢，他們一直在第四季度提早出貨，以避免潛在的延遲。

所有這些都使西海岸感覺有點像古老的旺季。 然而，高峰感覺預計不會持續很長時間。 較大的北美市場擁有充足的容量，估計約有 20-25% 的貨櫃供應量已準備好部署。 我們不期望加拿大罷工對整體北美跨運輸方式的長期影響。

定價前景

預計在 2024 年的最後一季度價格上漲，預計將在低單位數範圍內繼續到 2025 年。 美國鐵路有新的勞動協議，這些協議正在提高勞動力成本，加上通脹壓力將推動這些加息。 加息速度將繼續受到道路市場競爭的阻礙。 但是，如果託運人等待卡車費率上漲，然後再採取跨模式定價，他們將錯過更低的費率和較低的基準以供未來定價。

服務指標

根據火車速度測量的運輸交通運輸速度，速度僅低於五年平均水平。 然而，航站樓舉辦的火車數量遠低於五年平均線，表明設備和勞動力供應良好。

憑藉強大的服務和低價格，請聯繫您的 CH Robinson 客戶團隊，了解您今天如何在投資組合中最好地利用多種運輸服務。

鐵路

亞洲貿易的空航計劃使鐵路坡道的設備短缺加劇，這對美國和加拿大出口至關重要。 通過好望角進口貨櫃的延誤導致短期出口空貨櫃的嚴重短缺。 隨著 TPEB 和亞歐貿易的需求不斷增加，航空公司正在將許多貨櫃重新定位回亞洲，從而降低北美的供應量。

由於找到 20 英尺的同伴以移動 20 英尺集裝箱的問題，中遠宣布，他們將暫停從美國鐵路坡道的單一 20 英尺集裝箱預訂立即生效。 中遠將接受 20 英尺集裝箱預訂，一次以兩倍的貨櫃預訂。

洛斯安吉爾/長海灘

由於通過洛杉磯/長灘港口的進口量大幅增加，我們看到鐵路的延誤，尤其是碼頭離岸鐵路連接，這些連接需要使用卡車司機和底盤來將貨櫃進入港口。

蒙特利爾港

加拿大工業關係委員會（CIRB）已拒絕了 TCRC 停工的命令，並且罷工的工會工人於 2024 年 8 月 26 日（星期一）恢復工作。 工會將在聯邦法院上訴該決定，但已遵守 CIRB 的決定，並返回工作。

美國東海岸港口

ILA 勞工會對美國和美國海灣海岸（USGC）港口簽訂的合同將於 2024 年 9 月 30 日到期。 工會最近發布了 60 天的通知，如果未在到期日前達成協議，意打擊。 儘管最近的談判挑戰和全岸罷工的威脅，但商界仍積極尋求政府干預，以調解解決方案。

自 1977 年以來，自 1977 年以來沒有勞動中斷的歷史，人們樂觀地表示可以在截止日期之前達到公平的協議。 重點仍在尋找平衡的解決方案，使雙方受益，並確保港口繼續順利運作。

溫哥華和魯珀特王子港

與溫哥華的一個較小的工長聯盟和魯珀特王子與不列顛哥倫比亞海事雇主協會（BCMEA）進行談判正在進行。 據顯示，目前談判中的主要困難點涉及在溫哥華 DP World 碼頭運營的半自動起重機。

BCMEA 已向 CIRB 提出投訴，要求政府干預和調解。 中央銀行安排了 2024 年 8 月 6 日至 9 日舉行的聽證會。 然後，CIRB 報告他們需要舉行額外的聽證會，該聽證會計劃在 9 月上旬舉行。

工會打算進行罷工投票，並準備進一步罷工行動，等待 CIRB 聽證會的結果。

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盒子規則調查

FMC 於 2024 年 2 月裁定，卡車司機不必使用特定的池供應商，這允許拖車員使用他們喜歡的任何底盤提供商來搬運集裝箱。 然而，在持續報告機箱供應商違反該裁決後，FMC 決定進一步調查。 這可能會導致底盤可用性挑戰，尤其是在芝加哥和孟菲斯，以及在較低程度上，洛杉磯和長灘港口。

北美洲：港口和碼頭

東南區

查爾斯頓

查爾斯頓港仍處於嚴重的擁堵，由於終端系統關閉，溢油以及導致其中一個碼頭關閉的維修工程所導致的嚴重擁堵。 目前，有 8 至 12 艘船隻正在等待安排泊位，數據顯示平均需要十天預訂泊位以供船舶卸貨。 海運航空公司已迅速做出反應，並採取以下行動：

• 自 6 月以來，海洋聯盟航空公司 OOCL、CMA、長青和 COSCO 已有系統地忽略了其歐洲航線上的查爾斯頓港口，並且直到 2024 年 9 月中旬才會回到查爾斯頓的定期航班。
• 馬爾斯克、哈帕格和 MSC 已將 USEC-大洋洲航線移至薩凡納港，以避免最嚴重的港口擁堵。 預計該服務最早在 2024 年 11 月才能返回查爾斯頓。
• 聯盟航空公司（ONE，Hapag，YML 和 HMM）正在其亞洲航線上改變其美國航線的港口，以在查爾斯頓之前撥打其他港口，並在少數情況下完全省了查爾斯頓。
• 中遠通告知，他們從美國經濟區前往亞洲的 AWE1 服務將在 2024 年 11 月前省略查爾斯頓港。

諾福克

由於嚴格的預約制度和預約時段有限，諾福克港正在成為我們的航空公司的具有挑戰性的市場。 我們仍然看到在這個市場上的容量限制和等待時間增加。 為了確保容量並確保可靠的準時交貨，需要適當的承運商登機和交貨時間。

薩凡納

進口停留時間為四天，船隻在碼頭停泊的等候時間最多可達一天，具體取決於船隻的大小。

東北區

紐約

我們看到持續缺乏可用的空退貨預約。 因此，許多航空公司正在更改返回地點，從而導致額外收費。 運營商每天訪問終端網站 15-20 次，試圖找到可用的預約或取消。 大多數碼頭都受到達貨物的巨大流量擠塞。

紐約市交通部（NYC DOT）專員伊丹尼斯·羅德里格斯（Ydanis Rodriguez）於 2024 年 9 月 2 日宣布，「離時交貨激勵計劃」正在接受申請，以幫助減少在當中最繁忙的時間內減少卡車交付。 所有進行或接收商業送貨的紐約市企業都有資格申請，如果獲批准，將獲得非時間運送相關的費用退還。 該計劃旨在提高生產力，並確保商業送貨的安全有效率地運送，鼓勵企業在晚上 7 點至 6 點之間進行至少一年的交貨。

中部/俄罗斯谷

全國內陸鐵路碼頭正常運作，擁有足夠的容量和設備，以支持貨量。

西方

洛斯安吉爾/長海灘

如果在 2024 年 9 月 30 日之前沒有達成協議，ILA 對美國東海岸和海灣港口發生的潛力可能會挑戰該地區。 由於某些託運人可能希望避免 USEC 路由，這將導致數量轉向 USWC。 第 31 週數量與上週相比略有下降 12.16%，但同比上升 24.14%。

西亞特/塔科馬

Hapag-Lloyd 在最近的客戶諮詢中報道，Tacoma 的進口鐵路貨櫃停留時間為哈斯基航廈 5.8 天，華盛頓聯合航廈（WUT）9.6 天。

當鐵路貨櫃的停留時間持續超過三至四天時，通常會發生海運碼頭擁堵。 哈帕格-勞埃德表示：「鐵路汽車供應處於嚴重的赤字，導致進口鐵路停留時間更高。」 「預計 8 月份沒有重大改善。」

ONE 在未來幾週內將改變其使 Tacoma 成為第一個輸入通話的六項跨太平洋服務的輪換。 相反，這些服務的第一次呼叫將是到溫哥華，然後繼續前往塔科馬。 ONE 報道：「塔科馬港碼頭正處於嚴重的進口鐵路擁堵，這影響船舶運營。」 ONE 是美國西部聯合太平洋鐵路的獨家合作夥伴。

這幫助我

儘管由於燃料價格、基礎設施問題和安全問題而導致的成本上升和物流挑戰，北美航運往加拿大和墨西哥仍然強勁。

美國-墨西哥

出口表現強勁，新投資放緩

儘管墨西哥的外國直接投資（FDI）在 2024 年初創歷史高，但新投資正在放緩。 這是由於投資者在美國選舉和墨西哥改革之前的警覺。 亞洲公司暫停了主要項目，而歐洲和美國項目則以較慢的步伐。

相反，墨西哥的出口仍然強勁，2024 年上半年向美國增長 5.5%，將其市場份額擴大到 15.9％。 從墨西哥到美國的卡車路口創下歷史新高，2024 年第二季增長 4.3%。 墨西哥海關當局報告，2024 年 1 月至 6 月外貿業務增長 2.9%。

經濟放緩：墨西哥經濟停滯的指標

墨西哥的經濟增長正在放緩，2024 年第二季國內生產總值僅增長 0.2％，使年增長達 1.1%。 製造業在 2024 年 7 月份年度下跌 2.7%，而零售銷售在 2024 年 6 月下降了 2.8%。 分析師預測今年增長不到 1.5％，是自 2020 年以來最慢的。 經濟仍然容易受到波動和出口需求變化的影響。

中斷和成本上升：道路封鎖、抗議和盜竊的影響

墨西哥的物流網絡面臨天氣事件，道路封鎖，抗議和基礎設施惡化的不斷增加，從而增加了物流成本。 這些問題可能會造成墨西哥本地生產總值的 12％ 造成損失。 由於抗議活動，墨西哥-普埃布拉高速公路最近關閉了超過 130,000 輛車，影響了行業，並突出了安全問題和財務壓力。

成本和容量前景（運營商）

運營商面臨燃油、維護和安全性的成本上升，以及擁堵和需求變化。 提高效率和容量的努力可能會穩定成本，但預計營運成本會更高。 主要路線的燃油價格和擁堵導致延誤並減少容量。 維護問題會對車隊造成更多壓力，而無法預測的需求和安全性問題增加了營運挑戰。

燃料價格仍然高，這繼續影響航空公司的營運成本。 為了應付這些成本，航空公司專注通過優化航線和投資技術來提高燃油效率。 此外，在上節中討論的高需求路線的擁堵和中斷導致交貨延誤並降低貨車容量。

這促使航空公司探索其他時間表，並將更多資源分配給最擁擠的地區，從而影響以前較少旅行的路線。 維護問題使車隊可用性進一步受到壓力，導致成本和維修時間增加。 為了減輕這種情況，航空公司已加強預防性維護計劃和更新檢查程序，以減少停機時間。

航空公司也面臨不可預測的需求，因為強勁的出口產生了大幅區域波動，使維持一致的服務水平很難。 為了解決這個問題，航空公司採用了靈活的排程策略，以提高卡車使用率。 同時，某些路線仍存在盜竊和安全問題，我們在先前的報告中討論了這些問題。 這對營運的安全性和效率都影響了。

因此，航空公司已加強其安全措施，包括使用實時監控和跟踪系統，並調整路線以避免高風險區域，使在高風險區域購買容量最難。 這些挑戰共同導致航空公司帶來複雜且昂貴的營運環境。

立即與 C.H. Robinson 代表聯繫，邁出優化墨西哥跨境運輸策略的第一步。 讓我們一起解決複雜問題，利用我們在墨西哥經營 30 多年的經驗，並發揮您的跨境供應鏈的全部潛力。

汽車行業見解

2024 年 7 月，墨西哥的汽車生產量輕微增長 2.7%，而出口則下降 1.5％。 墨西哥已經堅固地位，目前是全球第三大汽車出口商，2023 年超過日本和美國。 然而，由於選舉引起的美國經濟放緩、夏季停機和兩個國家的政治不確定性，正在影響墨西哥的汽車行業，而到墨西哥最大的汽車市場的出口出口顯示下跌的跡象。

美加拿大

加拿大政府已命令團隊重返 CN 和 CPKC 鐵路工作，結束了工會最近的罷工。 鐵路通常需要大約一周才能完全重設，並且運營再次順利運行，但需要比此更長的時間才能跟上剩餘的貨件。 鐵路就像一個永遠不停止運行的戶外輸送帶。 它們的設計可以 24/7 運行，而不是停止啟動。 類似於在勞工關閉之前需要一段時間停止操作的時間，重新啟動輸送帶將需要一些時間。

當貨櫃船在封鎖期間抵達時，坐在港口的火車將繼續裝載，因為港口工作負載在碼頭上，並不會受鐵路人力問題的影響。 那裡的火車能夠很容易地移出。 然而，溫哥華港口的擁堵情況不同，因為在關閉前，大約 13,000 個貨櫃已堆疊在鐵路坡道上，而當地的三個貨櫃碼頭之一已達到最大容量。 港口已要求在水上的船隻降低抵達速度，以防止在處理剩餘工作時進一步擁堵。

對於我們的客戶，我們已經從鐵路轉換到卡車，以保持他們的供應鏈流暢。 我們將繼續幫助他們運送最重要的貨物往返港口和跨境，直到鐵路再次完全流暢。 加拿大的貨車現貨運費率可能會維持較長一段時間，直到灰塵沉積，然後慢慢恢復到打擊前的水平。

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第 301 條中國關稅豁免更新

2024 年 5 月，美國貿易代表辦公室發布關於合資格機械子標題的排除程序的通知。 此程序分為美國協調關稅表（HTSUS）第 84 章和 85 章，該過程在 2024 年 5 月 28 日聯邦登記冊公告附件 B 概述。 關於排除請求的其他建議信息要求已公布 2024 年 8 月 15 日，評論將到期 2024 年 9 月 16 日。

南邊境的快速回應（QR）代碼要求

截至 2024 年 8 月 11 日，CBP 要求南部橋口的入境卡車必須在聲明/封面紙上列印二維碼，並將其顯示在擋風玻璃上。 該過程將有助於在 Laredo 現場辦公室港口人員在非侵入性檢查方面建立一致性。

美國農業部的國家有機計劃更新

由 2024 年 9 月 19 日起，促進有機貿易的美國進口商必須在貨件離境口前獲得國家有機計劃進口證書（NOP-IC），以避免該機構的負面執法行動。 產品離開後無法發行 NOP-IC。 如果在入境申報時未提供有效的 NOP-IC，則貨件必須更改為傳統（非有機）狀態，或是重新出口。 查看我們最近的客戶諮詢以獲取更多詳細信息。

訪問我們的 Trade & 關稅見解頁面，了解我們的海關和貿易政策專家的最新消息、見解、觀點和資源。

大洋洲

漁農林業部（本署）和基礎工業部近日公布了 2024-25 年棕色大理石臭蟲季節的措施。

BMSB 季節性措施將適用於在 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日（包括）期間出貨的目標貨物，以及從目標風險國家停泊、裝載或轉運的船隻在同一期間內從目標風險國家停泊、裝載或轉運的船隻。

本署就澳洲 2024-25 年度季節性措施提出了以下修訂意見：

• 中國和韓國已增加僅供加強船隻監察
• 除了目標高風險商品外，94 及 95 只會針對新興風險國家進行隨機檢查

上個月，澳大利亞和印尼簽署了互認安排（MRA），加入適用於澳大利亞信任交易者（ATT）的福利清單。 ATT 註冊的企業將獲得更快、更有效率和更安全的訪問世界上發展最快的經濟體之一。 當各國確定該安排的細節時，我們將向我們提供更多詳細信息。 如果您想了解更多有關成為 ATT 的信息，請與 C.H. Robinson 專家聯繫。

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美國

隨著選舉的臨近，貿易行動繼續塑造我們的全球經濟，保持領先這些變化對於貿易界中的所有利害關係人至關重要。

請記住，調整貿易政策需要一些時間。 主動參與和準備是關鍵。 但是，任何更改可能不會在 2025 年 1 月 21 日立即進行，而是將通過各種機構進行。 通過隨時掌握最新資訊、進行全面的風險評估，並採用供應鏈多元化，您可以成功地定位您的業務，以應對當前和未來的貿易環境的複雜性。

有關如何為潛在的變化做準備的更多詳細信息，請閱讀這篇博客，了解 2024 年大選如何重塑全球貿易。

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零售柴油的美國 8 月份的每加侖美國平均價格為 3.70 美元，從 7 月份的 3.81 美元下降，遠低於 2023 年 8 月的 4.37 美元平均水平。

下面的視圖是根據環境影響評估提供的資料所建立，顯示燃料年至今已降低，目前處於自 2022 年初以來的最低水平。

儘管柴油價格整體下降，但原油價格一般至今已上升。 柴油成本有很多因素影響，但原油價格是最大的，因此如果油價維持上漲或進一步上漲，柴油仍然存在上升的風險。

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