라이언: C.H. Robinson Edge 비디오 8월호에 오신 것을 환영합니다. 안녕하세요, 저는 라이언 해밋입니다. 언제나처럼 맷 레오와 함께 화물 시장과 화주 전략에 영향을 미치는 동향에 대해 이야기해 보겠습니다.

이번 달에는 트럭 운송 시장의 현재 상황과 2027년 전망, 올해 소량 화물 운송(LTL) 가격이 급격히 상승한 이유, 그리고 운임은 하락했지만 네트워크 상황은 여전히 불안정한 해상 운송 시장의 실제 상황에 대해 논의해 보겠습니다.

맷: 이번 달에는 해양 무역부터 시작하는 게 좋을 것 같네요. 언뜻 보기에 해양 시장은 개선되고 있는 것처럼 보입니다. 금리가 하락하고 예약 가능 기간이 단축되었으며 수입 물량도 초기 최고치에서 완화되었습니다. 하지만 표면적인 현상 이면에 더 미묘한 이야기가 숨겨져 있습니다. 수요 감소가 네트워크 전반에 걸쳐 균등한 완화를 가져오는 것은 아니기 때문입니다.

그래서 여름 초에 많은 화물이 평소 선적 시기보다 앞당겨져 5월, 6월, 7월에 선적되었습니다. 그리고 그러한 초기 수요 집중 현상이 수요를 앞당겨 시즌 초반에 우리가 목격했던 요금 인상에 영향을 미쳤습니다. 수요가 둔화되면서 금리가 인하되고 예약 가능 기간이 단축되고 있습니다.

하지만 이는 시장의 특정 부분에서만 일어나고 있습니다.

라이언: 그러니까 사람들이 금리가 하락하고 있다는 소식을 듣더라도 모든 상황이 완전히 정상화되었다고 섣불리 판단해서는 안 된다는 거죠.

맷: 아니, 그 좋은 예가 미국 서부와 동부 해안의 차이야. 미국 서부 해안 해상 현물 운임이 하락하고 예약 유연성이 향상되었습니다. 하지만 동부 해안과 멕시코만 연안의 서비스는 수요가 더 강하고 선박 수송 능력이 더 제한적이며 파나마 운하 이용에 영향을 미치는 규제가 해당 지역의 네트워크 상황에 영향을 미치기 때문에 여전히 제약이 많습니다.

따라서 특정 영역에서 요금 인하 혜택이 있더라도 다른 영역에서는 운영 유연성이 전혀 다른 모습으로 나타날 수 있습니다. 수입 데이터도 같은 이야기를 들려줍니다. 6월 수입 물량은 성수기인 5월 초반 선적 물량에 비해 감소했지만, 전년 동기 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.

라이언: 맞아요. 많은 경우, 관세 문제 및 기타 위험 요소 때문에 선적물이 과거에 정상적인 시기로 간주되었던 것보다 더 일찍 이동했습니다. 즉, 최근 우리가 목격하고 있는 경기 둔화는 수요 변화보다는 시기적인 변화에 더 가깝다는 의미입니다. 지난 4년간의 수입 패턴을 보여주는 8월호 엣지 리포트의 시각 자료를 보시면, 이제 전통적인 성수기를 확실히 구분할 수 있을까요?

수요 패턴이 매년 이렇게 크게 변동하는 상황에서 해운 회사가 선박 용량을 계획한다고 상상해 보세요. 6월의 둔화에도 불구하고, 보시다시피 2026년은 여전히 수입 실적이 호조를 보인 한 해였습니다. 그리고 여기서 또 하나 중요한 점은 네트워크 상황이 수요 변화보다 더 느리게 변하는 경우가 많다는 것입니다.

그래서 해운 회사들과 그 동맹들은 끊임없이 네트워크를 조정하여, 장비 부족이나 지난주 태풍 돌핀과 같은 재해, 또는 매트 씨가 방금 언급하신 것처럼 최근 파나마 운하에서 시작된 기후 관련 흘수 제한과 같은 제약 조건 때문에 접근이 어렵더라도 기술적으로 수송 능력이 존재할 수 있도록 하고 있습니다.

이 모든 것을 종합해 보면, 두 무역로가 서류상으로는 비슷해 보일지라도 실제로는 매우 다르게 운영될 수 있다는 생각이 더욱 확고해집니다.

맷: 네, 그리고 그게 이번 달에 우리가 배울 수 있는 가장 큰 바다에 대한 교훈인 것 같아요. 그리고 보세요, 바다는 정말 넓잖아요, 그렇죠?

라이언: 정말이야.

맷: 그리고 국제적인 행사들도 많죠. 따라서 해상 운송을 하나의 시장으로 묶을 수는 없습니다. 대신, 이를 서로 영향을 주고받지만 각각 고유의 공급 및 수요 역학을 가진 개별 도로 및 네트워크의 집합체로 취급해야 합니다.

즉, 광범위한 시장 평균에만 의존하는 대신 차선별로 의사 결정을 내리는 기업들이 이러한 환경에서 가장 성공적으로 경영을 해내는 경우가 많다는 뜻입니다.

라이언: 자, 이제 다시 토지 시장으로 시선을 돌려 미국 국내 트럭 운송량부터 살펴보겠습니다. 맷, 우리는 2026년 한 해 동안 트럭 운송 능력 감소, 현물 운임 상승, 그리고 점점 더 민감해지는 시장 상황에 대해서만 이야기해 왔어. 하지만 지금은 많은 기업들이 2027년 예산 논의와 교통 계획을 시작하는 시점입니다.

그렇다면 자연스럽게 드는 질문은, 우리는 트럭 운송 주기에서 정확히 어느 단계에 있는가 하는 것입니다.

맷: 그리고 중요한 건 트럭 운송 시장은 경기 변동에 민감하다는 점을 기억하는 겁니다. 이러한 순환 과정에는 나름의 특별한 특징이 있지만, 수요와 공급의 법칙은 여전히 적용되는 것 아닌가요? 역사적으로 시장은 보시는 바와 같이 이 네 단계를 거쳐 움직입니다. 먼저 확장기에 접어들고, 정점을 지나 수축기에 이르며, 마지막으로 저점을 찍습니다. 지금 우리는 금리가 매년 상승하고, 공급량이 부족해지며, 항공사들이 더욱 까다로워지는 확장 국면에 확실히 진입해 있습니다.

앞으로의 상황을 살펴보면, 과거의 추세를 볼 때 2027년의 상당 부분이 해당 경기 순환의 정점 단계에 속할 가능성이 높습니다. 일반적으로 이는 금리가 전년 대비 계속 상승하고 있지만, 상승폭은 둔화되기 시작한다는 것을 의미합니다.

라이언: 네, 그래서 운송 및 조달 팀에게는 또 다른 중요한 차이점이 있는데, 바로 현물 가격과 계약 가격의 차이입니다. 최고점에 달했을 때 현물환율 상승 속도가 둔화되더라도, 계약환율은 일반적으로 현물환율보다 뒤처집니다. 즉, 2027년 초에도 계약 가격 상승률이 더 높을 수 있다는 의미입니다. 맷, 화면에 나와 있는 차트의 정중앙을 보시면 좋은 예시를 보실 수 있습니다.

2018년을 보면 그러한 역학 관계가 완벽하게 드러납니다. 파란색 점선으로 표시된 전년 대비 막대가 작아지는 반면, 회색 계약의 전년 대비 막대는 계속해서 커지는 것을 볼 수 있습니다. 따라서 확장기는 일반적으로 급격한 상황 변화로 인해 경기 순환에서 가장 힘든 시기이지만, 2027년 초로 예상되는 정점기에는 운송업체에게 높은 가격이 적용될 것이라는 의미이기도 합니다.

맷: 확장 단계가 가장 힘들다고 말씀하셨는데, 그 말씀이 지금의 확장 시장에서 화주들이 보이는 반응을 떠올리게 하네요. 라이언, 제가 여기서 뭔가를 해보려고 해요. 저는 당신의 방식을 따라 보너스 주제 하나를 덧붙이겠습니다.

라이언: 아이고, 이제 내 개그까지 훔치네. 좋아, 어떻게 될지 한번 보자.

맷: 그래, 이제 그 기분이 어떤지 알겠지? 네, 그래서 매년 증가하는 가격 부담을 완화하기 위해 많은 화주들이 이러한 물량을 복합운송으로 전환하고 있습니다. 그리고 역사적으로 많은 화주들은 연례 입찰 시즌이 되어서야 이러한 복합 운송 옵션을 평가해 왔습니다. 하지만 2027년 모달 전환 기회를 고려하고 있다면 지금 바로 그러한 논의를 시작하는 것이 좋을 수 있습니다.

물동량의 큰 변동으로 인해 복합운송 서비스 제공업체들은 이미 내년도 네트워크 균형, 수송 능력 약정 및 화물 구성 등을 평가하고 있으며, 이는 선제적으로 움직이는 업체일수록 더 많은 선택권을 갖는 경향이 있음을 의미합니다. 결론적으로, 만약 당신이 화주이고 복합운송을 통해 운송될 가능성이 있는 트럭 단위 화물을 보유하고 있다면, 더 이상 미루지 않는 것이 좋을 것입니다. 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은, 만약 운송 시간이 현재 여러분의 발목을 잡는 요소라면, C.H. Robinson은 신속한 복합 운송 옵션을 제공하고 있다는 점입니다. 그러니 이 점을 꼭 기억해 두세요.

라이언: 좋아, 줄게. 꽤 괜찮은 보너스 주제였네요. 말씀하신 내용을 보니, 2027년 계획 수립 과정에 대한 초기 통찰력이라는 저희 주제와 잘 맞는 것 같습니다. 그럼 이제 LTL(소량화물 운송) 부문으로 넘어가 보겠습니다. 이번 달 보고서에서 제 눈에 띈 차트가 하나 있는데, 바로 LTL 생산자 가격 지수입니다. 그리고 시선을 사로잡는 매력이 있죠.

맷: 네, 처음 봤을 때는 꽤 놀라웠죠. 따라서 연료비를 포함하여 화주가 지불하는 총 가격을 측정하는 LTL 생산자 가격 지수는 2026년 상반기 동안 전년 대비 평균 약 13% 상승한 것으로 나타났으며, 이는 화면에서 확인할 수 있습니다. 하지만 올해 2분기에만 집중한다면, 그 증가율은 거의 20%에 달합니다.

라이언: 제 생각에는 대부분의 사람들이 2분기에 그런 수치를 보면 곧바로 연료 때문이라고 생각할 것 같아요.

맷: 응, 아마 그럴 거야. 솔직히 말해서, 그들의 말이 완전히 틀린 건 아닙니다. 연료는 이 문제에 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 솔직히 말씀드리면, 2022년과 오늘날의 가격 급등을 보면 공통점이 하나 있는데, 두 기간 모두 디젤 가격이 급격하게 상승했다는 점입니다. 2022년으로 돌아가 보면, 디젤 연료비는 마일당 전년 대비 70% 이상 상승했습니다. 그리고 가장 최근인 2분기에는 디젤 가격이 50% 이상 올랐습니다. 여전히 높은 수치이지만 70%에는 미치지 못합니다. 연료비가 상당한 원인이라는 건 부정할 수 없어요. 하지만 여기서 중요한 차이점은 이번에는 연료만이 유일한 요인이 아니라는 점입니다.

라이언: 네, 2022년이라는 시기를 맥락 속에서 살펴보는 게 좋을 것 같아요. 당시에는 트럭 운송 용량이 실제로 확대되고 있었고, 트럭 운송 시장 상황은 오히려 완화되고 있었거든요. 그리고 그것은 우리가 2026년에 겪었던 경험과는 정반대입니다. 그렇기 때문에 역사적 데이터에 대한 완전한 맥락을 파악하는 것이 중요합니다. 현재 상황은 2022년과 같은 시기에 일어났던 상황과는 다르기 때문입니다. 따라서 2027년으로 나아가는 과정에서도 똑같은 결과를 얻을 수 있을 거라고 가정할 수는 없습니다.

맷: 맞아요. 앞서 말씀드렸듯이 트럭 적재 용량 부족과 운임 인상으로 인해 물동량이 복합 운송으로 몰리고 있습니다. LTL의 경우에도 마찬가지입니다. 우리가 흔히 말하는 중간 규모 화물, 즉 전체 트럭 적재량(FTL)과 소량 화물(LTL) 운송의 중간 형태인 화물들이 다시 LTL 운송으로 돌아오고 있습니다. 즉, 이는 화주들이 LTL 운송료 책정 시 더 높은 유류 할증료만 부담하는 것이 아니라는 의미입니다. 또한 장거리 운송에 대한 압력이 증가하고 있습니다. 그래서 지금 이 시기는 다른 시기와 다릅니다. 느낌이 달라요.

연료비 상승과 운송 능력 부족이 맞물리면서 LTL(소량 화물 운송) 시장은 역사상 가장 큰 가격 변동 중 하나를 겪고 있습니다. 실제로 올해 1분기에서 2분기로의 상승폭은 해당 지수 역사상 분기별 가격 상승률 중 가장 큰 폭입니다.

라이언: 와. 그래서 제가 생각하는 핵심은 단순히 "연료가 비싸다"라는 것이 아니라, 여러 가지 가격 요인이 복합적으로 작용하여 LTL(소량 화물 운송) 시장을 같은 방향으로 움직이고 있다는 것입니다. 즉, 화주들은 올해 남은 기간과 2027년까지 취할 수 있는 실질적인 조치들을 고려해야 한다는 뜻입니다.

맷: 네, 우선 화물 통합 및 운송 밀도 향상 기회를 찾아보시는 게 좋겠습니다. 둘째, 인간관계의 다양화를 고려해 보세요. 과거에 인간관계에 적합했던 것이 지금은 이상적이지 않을 수도 있습니다. 셋째, 배송 정확도를 향상시키십시오. 그리고 우리가 여기서 기본으로 돌아가는 것처럼 보일 수도 있지만, 솔직히 말해서 치수나 무게가 잘못되면 재분류 및 추가 요금으로 인해 결국 피할 수 있는 비용이 발생할 수 있습니다.

라이언: 다시 말해, 지금은 교통비 물가 상승이 저절로 해결될 거라고 가정할 때가 아니라는 거죠. 모든 운송 방식에 걸쳐 시장 상황이 지속적으로 상승세를 보이고 있으므로, 화주들은 가격 환경 변화에 발맞춰 효율성 향상 기회를 적극적으로 모색해야 합니다. 오늘 우리가 논의한 모든 내용을 종합해 보면, 공통된 주제는 바로 준비입니다. 맷, 이 모든 내용을 어떻게 요약해 주시겠어요?

맷: 해상 운송의 경우, 운임이 저렴하다고 해서 자동으로 운송이 쉬워지는 것은 아니라는 점을 명심해야 한다는 뜻입니다. 트럭 운송 측면에서 보면, 이는 우리가 확장 단계에 있음을 인식하고 2027년에 정점에 달할 시장 상황이 어떨지 생각하기 시작해야 한다는 것을 의미합니다. 그리고 LTL(소량화물 운송)의 경우, 가격 압박은 연료뿐만 아니라 운송 용량 부족으로 인해 발생한다는 점을 이해해야 합니다.

라이언: 그래서 지금까지 말씀드린 내용을 종합해 보면, 시장 변화기에 가장 좋은 성과를 내는 기업들은 대개 그 변화가 본격적으로 닥치기 전에 미리 계획을 세우는 기업들이라는 것입니다. 시청해 주셔서 감사합니다. C.H. Robinson은 성공적인 운송 전략 관리에 필요한 경쟁력을 제공합니다. 다음 달에 뵙겠습니다.