Nearshoring a México: Una guía para el envío transfronterizo a los Estados Unidos

México se ha vuelto cada vez más atractivo para los fabricantes que desean diversificar sus cadenas de abastecimiento y mitigar algunos de los riesgos de depender excesivamente de las operaciones en China. Dos señales claras de ello: la inversión extranjera en México aumentó 48 % solo en el primer trimestre de este año, y se planean 50 nuevos parques industriales. Desde que C.H. Robinson abrió la primera de nuestras nueve oficinas en México hace más de 30 años, nunca hemos tenido tantos clientes pidiendo ayuda para realizar nearshoring a México o agregando líneas de producción en México.

Esperamos que esta tendencia se mantenga en los próximos cinco años, lo que significa que todos los fabricantes en México necesitan una <a href="/es-es/resources/resource-center/white-papers/cross-border-shipping-options/" "class="trk" trk-dec="cross-border-options-guides">estrategia de envío transfronterizo actualizada que abarque un amplio flujo de carga hacia los Estados Unidos, lo que ejerce cierta presión sobre la infraestructura actual.

Si está pensando en el nearshoring a México por primera vez, necesitará un abogado local o lo que se conoce como una empresa refugio para abordar los aspectos legales de establecerse allí y una firma contable local para que maneje sus asuntos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.Primero, necesitará un proveedor de servicios logísticos y cadena de abastecimiento con experiencia para ayudarle con lo siguiente:

• Analice los incentivos fiscales y arancelarios para los que podría calificar, según los insumos y equipos que traerá a México.
• Determine dónde debe ubicar su instalación en México.
• Establezca su estrategia de envío transfronterizo y relaciones con los transportistas de cargas para llevar su producto terminado a los Estados Unidos o Canadá.

Si ya tiene presencia en México y está explorando nuevas inversiones, necesitará ayuda similar, porque es probable que el entorno empresarial y sus necesidades hayan cambiado desde que se estableció allí por primera vez. Algunas regulaciones comerciales en México se actualizan muy a menudo, incluso trimestralmente.

PASO 1: Analice sus insumos para la cadena de abastecimiento

¿Qué materiales y equipos puede obtener en México y qué necesitará importar?

En primer lugar, es posible que necesite certificaciones especiales para ciertos materiales o componentes.Pero saber lo que planea obtener localmente y lo que necesita importar también es esencial para determinar sus costes de transporte, sus impuestos y aranceles, y qué gastos podría compensar en virtud del programa IMMEX para fabricantes de México.

A medida que crece la inversión extranjera en México, también lo ha hecho la probabilidad de poder abastecerse localmente. Por ejemplo, mientras más plantas de ensamblaje de automóviles se muden a Monterrey y al centro de México, más proveedores de piezas de nivel 1 y nivel 2 surgirán cerca.

Si bien esto es más pronunciado en  los clústeres de la industria automotriz, se han formado conglomerados industriales de todo tipo en México.Cuando los fabricantes y ensambladores de productos electrónicos se dirigieron hacia Guadalajara, su base de proveedores también lo hizo.Incluso la industria de alimentos y bebidas está descubriendo que el azúcar y otros ingredientes pueden obtenerse y procesarse en México.

Si puede obtener materias primas, ingredientes, piezas o componentes a un coste igual o menor en México y la calidad es equivalente, tiene sentido optar por la adquisición local. Los tiempos de tránsito son más cortos. Tendrá que mantener menos stock de seguridad. Y su planta y su proveedor trabajarán en el mismo idioma y en la misma moneda.

¿Cómo transportará sus insumos para la cadena de abastecimiento?

Si ha estado fabricando principalmente en China o el sudeste asiático, el coste relativo de su carga entrante después de realizar nearshoring puede variar ampliamente según la proporción de artículos que necesitará traer por mar o aire en comparación con cuánto puede transportar en camión o ferrocarril de los proveedores dentro de México. El tamaño, el peso y el manejo requeridos para esos artículos, y la frecuencia y previsibilidad de cuándo los necesita, también serán importantes.

Si lo que necesita enviar de China a México es grande y voluminoso en comparación con artículos pequeños que pueden caber en un mínimo de contenedores marítimos, esto potencialmente aumentará sus costes. Si los tiempos de tránsito marítimos más largos y menos predecibles para sus insumos significan un transporte aéreo más frecuente a México para mantener funcionando su sistema de entrega a tiempo, tendrá que tener esto en cuenta.

¿Para qué incentivos impositivos y arancelarios calificará en México?

Los bienes que llegan a México están sujetos a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) igual al 16 % del valor. Conforme al programa IMMEX, puede deducir el IVA de su factura de impuestos de fin de año sobre ciertos materiales y equipos que importe con el fin de fabricar productos para exportación. Pero debe informar al gobierno cuáles serán sus importaciones, para saber cuáles califican para la compensación.

Para algunos de los materiales o componentes que importe, también deberá pagar aranceles basados en el material en sí o su país de origen.Esta es la manera en que México alienta a los fabricantes a comprar sus insumos para la cadena de abastecimiento en México o en cualquier otro lugar de Norteamérica.Según el programa PROSEC de México, los fabricantes de ciertas industrias, como la automotriz, papel pueden reducir estos aranceles al 0 % si los materiales no se pueden encontrar en calidad o cantidad suficiente en México.

Se necesita un análisis experto de los insumos de su cadena de abastecimiento para determinar estos incentivos. Sin esta diligencia debida, podría no obtener los beneficios que esperaba y sus márgenes podrían reducirse demasiado.

Incluso si ya opera en México y planea expandirse, es posible que aún necesite contratar a alguien para este análisis, porque la lista de productos que califican es compleja y cambia constantemente. Supongamos que ha estado trayendo acero laminado del extranjero. Podría descubrir que la tubería de un cuarto de pulgada que necesitará en su nueva planta estará sujeta a un arancel que no se aplica a la tubería de media pulgada que usa en su planta actual.

Paso 2: Determine una ubicación óptima

¿Qué ubicación sería más eficiente y rentable para su transporte de carga?

Esta es una ecuación complicada que abarca dónde están sus proveedores, dónde están sus clientes y qué tan cerca estará de un cruce fronterizo que satisfaga sus necesidades.

México tiene 10 puertos marítimos. Si sus insumos para la cadena de abastecimiento vienen por buque desde China o cualquier otro lugar de Asia, el Puerto de Manzanillo en la costa oeste es el mejor conectado con el corredor industrial de México. Para la carga aérea, México ha declarado que los cargueros solo pueden volar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ya no están permitidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si adquirirá un alto porcentaje de materiales dentro de México, podría ser ventajoso ubicar su línea de fabricación en uno de los clústeres que sirven a su industria, o cerca de estos.

Eso debe equilibrarse con el lugar donde entregará su producto terminado. Si la mayor parte de sus clientes están en el oeste de los Estados Unidos, una ubicación occidental en México podría tener sentido. Si también está prestando servicios a clientes en la región central y a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, podría recomendarse una estrategia de dos plantas, en lugar de poner todas sus líneas de producción en un solo lugar.

Hay 26 puertos de entrada de México a los Estados Unidos, y no todos son iguales. Algunos tienen un puente ferroviario; otros no. Algunos pueden manejar cargas de gran tamaño o materiales peligrosos; otros no. Algunos cruces tienen mucha más actividad que otros y están cada vez más transitados.

Laredo, Texas, no solo es el cruce fronterizo más transitado entre México y los Estados Unidos, sino que es el cruce más concurrido de todos los 450 puertos marítimos, aéreos y terrestres donde la carga ingresa a los Estados Unidos.

¿Cuáles son sus necesidades de energía y agua?

Una vez que haya trabajado con una empresa de servicios logísticos para establecer una breve lista de ubicaciones que permitan un transporte de carga eficiente, puede evaluar si esos sitios serán capaces de satisfacer sus necesidades de energía y agua.

Si bien el servicio eléctrico en México es consistente donde está consolidado y es más confiable que en algunos países en desarrollo, la red eléctrica tiene dificultades para adaptarse al crecimiento en todas las áreas del país. Del mismo modo, los recursos hídricos no se administran en forma centralizada y algunas áreas son propensas a la escasez de agua.

¿Cuáles son sus necesidades de mano de obra?

Es probable que sus costes de mano de obra sean más altos por unidad en México que en China, pero los nuevos incentivos fiscales de México prevén una deducción fiscal del 25 % sobre el coste de la formación de los trabajadores. Aparte de los gastos, asegúrese de localizarse en un área con suficiente mano de obra. México tiene un sistema universitario sólido que genera profesionales, y la creciente urbanización del país significa que los trabajadores que puede necesitar están más concentrados en las ciudades.

Paso 3: Desarrolle una estrategia de envío transfronterizo para su carga saliente

Una estrategia flexible para que su producto terminado cruce la frontera es esencial para minimizar los costes, adaptarse a las condiciones del mercado y administrar los riesgos. En otras palabras, logre la capacidad de cambiar entre los modos de transporte. Cuando el precio es ventajoso, la carga con plazos de envío más largos podría ir por ferrocarril. Si tiene operaciones justo a tiempo (just-in-time) y ocurre un desastre natural, una huelga de camiones u otra interrupción, podría prestar servicios de carga aérea a algunos de sus clientes. Lo importante es trabajar con un proveedor de servicios logísticos que tenga amplias relaciones con transportistas en ambos lados de la frontera y pueda ejecutar cualquier opción en cualquier momento.

Solo dentro del transporte por camión, cruzar la frontera con México presenta algunas complejidades cotidianas que quizás no haya encontrado en ningún otro lugar. Si bien el envío directo desde México a un destino en los Estados Unidos está disponible, no es la norma; suele ser más costoso y la disponibilidad de los transportistas que lo hacen es más volátil.

Por lo general, se necesitan tres camiones para cruzar la frontera desde México:

• Un transportista mexicano lleva el remolque a la frontera.
• Un transportista de transferencia de México lo lleva al otro lado.
• Luego, la carga se descarga y se vuelve a cargar en el remolque de un transportista estadounidense. Ese proceso de trasbordo ocurre en una instalación denominada cross-dock.

Debido a que no puede controlar la congestión o los respaldos en el cruce fronterizo en sí, es en el centro de transbordo, o cross-dock, donde puede obtener un mayor rendimiento.Eso requiere una instalación bien diseñada, y servicios y experiencia específicos para estos procesos de envío transfronterizo.Por ejemplo, la mayoría de las instalaciones logísticas transfronterizas tienen plataformas de carga en un solo lado.Una instalación con puertas de carga en ambos lados permite que la carga se descargue inmediatamente cuando llega y también reduce el tiempo de recarga, porque los montacargas no tienen que atravesar el edificio.