Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe kann sich aufgrund von Tarif- und Nachfrageänderungen verlangsamen
USA – Mexiko
Die Beziehungen zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten bleiben komplex, aber kooperativ. Dies spiegelt sich sowohl im grenzüberschreitenden Handel als auch in den Treibern der Frachtnachfrage in Mexiko wider, insbesondere in der Automobilindustrie und anderen verarbeitenden Industrien.
Wichtiger Indikator für künftige Rückgänge der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe
Im ersten Quartal 2025 stiegen die mexikanischen Exporte im Jahresvergleich um 4%, was vor allem auf vorgezogene Lieferungen auf den US-Markt in Erwartung möglicher Zolländerungen zurückzuführen ist. Dies führte zu einem vorübergehenden Anstieg der Transportnachfrage und einer vorübergehenden Verknappung der Kapazitäten.
Allerdings zeigten nicht alle Sektoren Stärke, und es wird nicht erwartet, dass das zweite Quartal so stark ausfallen wird. Die Investitionsgüterimporte nach Mexiko, ein guter Indikator für die künftige Produktion des Verarbeitenden Gewerbes, gingen um 7,3 % zurück.
Tarifbedingte Änderungen für die Automobilindustrie und andere Fertigungsgüter
Die mexikanischen Exporte stiegen im April insgesamt weiter um 5,8 %, was vor allem auf das Wachstum bei Maschinen und Ausrüstungen (plus 62,5 %) und Haushaltsprodukten (plus 18,8 %) zurückzuführen ist. Die Exporte von Fertigfahrzeugen und -teilen aus dem Automobilsektor gingen jedoch im Vergleich zum gleichen Monat des Jahres 2024 um 7,1 % zurück. Dieser Rückgang ist auf Überbestände zurückzuführen, die durch das Frontloading des ersten Quartals verursacht wurden. Im Durchschnitt gehen 80 % der mexikanischen Automobilexporte in die Vereinigten Staaten.
Jetzt sehen sich viele Unternehmen, die auf die Produktion in Mexiko angewiesen sind, mit höheren US-Stahl- und Aluminiumzöllen konfrontiert. Der bisherige Zoll von 25 % auf importierten Stahl, Aluminium und Waren, die aus diesen Materialien hergestellt wurden, wurde zum 4. Juni auf 50 % verdoppelt.
Darüber hinaus wurde die Anordnung zur Aufhebung der Zollstapelung für Waren aus Mexiko und Kanada rückgängig gemacht. Stahl- und Aluminiumwaren sind nun mit den drogenbezogenen Zöllen von 25 % plus den Stahl- und Aluminiumzöllen von 50 % belegt. Die Einhaltung des Freihandelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada befreit Autoteile immer noch von dem im Mai weltweit verhängten Zoll von 25 % auf Autoteile und den 25 % auf drogenbezogene Zölle, aber die geltenden Stahl- und Aluminiumzölle betragen jetzt 50 %.
Die Änderung der Stahl- und Aluminiumzölle hat insbesondere Auswirkungen auf Importeure, die die Außenhandelszonen (FTZs) nutzen, um Zölle aufzuschieben. Diejenigen, die Stahl- und Aluminiumwaren vor dem 4. Juni in eine FTZ gebracht haben und einen niedrigeren Satz erwartet haben, unterliegen nun dem Zollsatz von 50 %, wenn die Waren zurückgezogen werden. Waren, die am oder nach dem 4. Juni zugelassen werden, unterliegen dem zum Zeitpunkt der Rücknahme geltenden Zollsatz. Die FTZ-Änderungen gelten nicht für Autoteile.
Grenzüberschreitender Güterverkehr von handelspolitischen Veränderungen betroffen
Grenzüberschreitende Frachtführer sehen sich mit einem dynamischen Frachtmarkt konfrontiert, der von einer uneinheitlichen Nachfrage und den häufigen Verschiebungen in der US-Handelspolitik geprägt ist. Während kurzfristig gestiegene Exporte zu einer starken Lkw-Nachfrage in bestimmten Regionen geführt haben, erschweren eine langsamere Automobilproduktion und -exporte die Nachfrageprognosen.
Die Kapazitäten sind auf den meisten Export- und Importrouten stark, wobei es in der zentralen Region Mexikos, im Bundesstaat Mexiko und in Puebla nach Norden hin zu einer gewissen Knappheit kommt. Der Zustand der Ausrüstung, die Sicherheit sowie die Be- und Entladebedingungen erschweren die Beschaffung von Frachtführern. Auch in den Anbaugebieten kann es zu diesem Zeitpunkt der Saison schwierig sein, Kapazitäten zu beschaffen.
Initiative für Wirtschaftswachstum
Die mexikanische Regierung hat kürzlich eine Initiative namens "41 Pole der Entwicklung" ins Leben gerufen, die darauf abzielt, das Wirtschaftswachstum durch die strategische Konzentration von Investitionen und Infrastruktur in bestimmten Regionen anzukurbeln.
Die Regierung hofft, wettbewerbsfähige Produktions- und Logistikzentren in der Nähe wichtiger Verkehrskorridore und -märkte zu schaffen, was insbesondere Branchen zugute kommt, die ihren Betrieb näher an die nordamerikanische Lieferkette verlagern oder erweitern möchten. Die Pole sollen in- und ausländische Investitionen anziehen, indem bürokratische Prozesse vereinfacht, die Konnektivität verbessert und gezielte steuerliche Anreize gesetzt werden.
Beobachten Sie den Wechselkurs
Die Auswirkungen des Peso-Dollar-Wechselkurses sind im Juni und Juli zu beobachten. Der mexikanische Peso wertete in den acht Wochen bis Ende Mai um einen vollen Peso auf, wobei sich der Abwärtstrend fortsetzte. Auch die mexikanische Zentralbank senkte ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 8,5 %, die dritte Senkung in Folge, obwohl die Inflation im April mit 4,22 % über dem Zielwert lag.
USA – Kanada
Während Kanada weiterhin durch wirtschaftliche und Marktunsicherheiten navigiert, ist ein Thema der Unsicherheit für Frachtführer aufgetaucht: die jüngste US-Exekutivverordnung, die Englischkenntnisse für Lkw-Fahrer vorsieht.
Diese Verordnung verschärft die bestehende Anforderung, dass gewerbliche Fahrer, die in den Vereinigten Staaten tätig sind, über ausreichende Englischkenntnisse verfügen müssen, um Verkehrsschilder und Signale zu lesen und zu verstehen, sich mit Beamten zu unterhalten und Berichtseinträge vorzunehmen. Fahrer, die diese Standards nicht erfüllen, können außer Betrieb genommen werden, bis sie als kompetent eingestuft werden.
Da die meisten kanadischen Autofahrer Englisch sprechen, ist nicht zu erwarten, dass die Auswirkungen signifikant sein werden. Frachtführer haben jedoch Bedenken hinsichtlich des Vollstreckungsverfahrens. Eine Belastung der Kapazitäten für den Güterverkehr, der die Grenze zwischen den USA und Kanada überquert, ist angesichts des aktuellen Überangebots nicht zu erwarten. Einige Frachtführer, Routen oder Regionen könnten stärker betroffen sein als andere.
Lauffeuer
In den kanadischen Provinzen Manitoba und Saskatchewan wurde aufgrund von Waldbränden der Notstand ausgerufen, was in bestimmten Gebieten obligatorische Evakuierungen erzwang. Der frühe Beginn der Waldbrandaktivität signalisiert ein erhöhtes Risiko im Juni und darüber hinaus. Dies hat zwar noch keine nennenswerten Auswirkungen auf den Verkehr, aber die letzten beiden Sommer haben gezeigt, dass Waldbrände zur Schließung wichtiger Korridore zwischen dem Land führen und den Zugang für Abholung und Lieferung abschneiden können.
So ereignete sich der erste Vorfall in diesem Jahr Mitte Mai in der Nähe von Winnipeg, was zu einer kurzfristigen Einstellung des kanadischen Bahnverkehrs führte. Darüber hinaus könnten sich Sichtweite und Luftqualität auch auf Autofahrer in wichtigen Gebieten Kanadas und der Vereinigten Staaten auswirken.