為什麼醫療資源回流並不意味著完全由國內供應？

美國製藥企業回流正演變成供應鏈多元化的故事

美國貿易和監管政策正在加速對製藥業的投資，但完全實現國內供應鏈仍然不太可能。相反，未來十年可能會形成一個更多元化的醫療保健網絡，將美國的新產能與歐洲、印度、墨西哥、加拿大和亞洲部分地區的成熟製造中心結合。

美國關稅和監管激勵措施如何加速製造業回流

• 今年開始逐步實施的第 232 條款關稅對某些專利藥品、活性藥物成分和關鍵起始原料的進口徵收高達 100% 的稅率。
• 美國食品藥物管理局也在努力減少增加國內產能所需的時間和監管的不確定性。其 PreCheck 試點計畫旨在簡化對美國新製藥生產場所的評估和檢查。

高度互聯的醫藥供應鏈

• 歐洲：歐盟對於品牌藥品、活性成分和生物製劑尤其重要。
• 印度：美國約有一半的非專利處方藥都是在印度生產的。但印度製造商本身嚴重依賴中國的原料，導致上游環節面臨中國的風險。
• 中國：中國約佔全球原料供應量的 60-80%，也是活性成分、個人防護裝備和醫療器材組件的重要來源。
• 墨西哥和加拿大：墨西哥已成為醫療器材製造的重要近岸外包地點，而加拿大則供應某些藥品原料和特殊器材。

為什麼美國製藥業回流有局限性

• 仿製藥約占美國處方藥的 90%，但僅佔藥品支出的 13.1%，使得美國新的藥品生產在經濟上難以獲利。
• 將成品藥生產轉移到美國並不能消除對外國原料和關鍵起始材料的依賴。
• 單靠將生產活動遷回國內並不能消除供應風險。2024 年，北卡羅來納州一家生產美國約 60% 靜脈輸液的工廠發生生產中斷，這表明將關鍵生產集中在國內單一地點會造成脆弱性。

醫藥產業回流對物流意味著什麼

鑑於藥品生產的經濟性和全球供應的複雜性，未來五到十年更有可能形成一個由國內供應商和值得信賴的國際供應商組成的多元化網絡，而不是一個完全回流的藥品供應體系。

美國新的製造業將帶來更多活性成分、起始材料、包裝、設備和其他投入品的流入，以及製造基地、配送中心、醫療保健系統和最終客戶之間的國內流動。

因此，建議托運人：

• 繪製原料和起始材料的來源圖，以評估供應鏈風險和機會。
• 密切關注貿易政策。關稅和激勵措施的變化可能會在未來改變生產和運輸方式。
• 隨著美國新的製造業投入運營，制定改變貨運流向的計劃，同時保持地理和設施的冗餘性。
• 預計會出現混合網路。隨著美國選擇性地擴大國內產能，歐洲、印度、中國、墨西哥和加拿大將繼續發揮重要作用。

畜牧業和寵物醫療保健推動製藥業成長

預計到 2033 年，全球獸藥市場將以每年超過 10% 的速度成長。北美是最大的市場，預計到 2025 年將佔全球收入的三分之一以上。成長的驅動因素包括預防性照護、畜牧業生產擴張、伴侶動物支出增加以及新的藥物配方和給藥系統。

更嚴格的畜牧業管制推動了專業製藥業的發展。

• 農場動物佔獸藥市場的近 63%。家禽、生豬和牛養殖場正在增加常規疾病預防和畜群健康計畫的使用。
• 殺寄生蟲藥是最大的產品類別，佔市場份額的近 36%。由於寄生蟲控制計劃通常需要反覆進行預防性治療，因此會產生持續的藥物需求。
• 更嚴格的抗菌藥物管理規定正在改變畜牧生產者管理動物健康的方式。對抗菌藥物的使用、處方、殘留限制和停藥期的更嚴格限制，正推動該行業向更有針對性的治療和疾病預防方向發展。
• 仿製獸藥是成長最快的藥品領域，預計在 2026 年至 2033 年期間將成長約 12%，因為生產者和獸醫都在尋找成本較低的替代品。
• 長效製劑和物種特異性製劑也越來越重要。這些產品可以減少給藥頻率並簡化治療，有助於解決農場勞動力短缺問題。

越來越多的美國人擁有寵物。

• 到 2026 年，美國約有 9,500 萬戶家庭（佔 71.6%）擁有寵物，而 1988 年開始追蹤時，這一比例為 56%。大約有7,100萬戶家庭養狗，5,300萬戶家庭養貓。值得注意的是，70% 的 Z 世代寵物主人表示擁有兩隻或兩隻以上的寵物。
• 寵物相關支出也持續成長。美國人在 2025 年在寵物身上花費了 1,580 億美元，預計到 2026 年這一數字將達到 1,650 億美元。僅獸醫護理和產品銷售一項，預計將達到 424 億美元。
• 伴侶動物醫療保健的範圍正在從急性治療擴展到預防保健以及慢性病和老年相關疾病的治療。
• 分銷管道也在不斷發展。隨著預防性護理越來越多地轉移到零售和數位管道，非處方獸藥預計將成為成長最快的類型。

物流要點

• 農村和城市的供應鏈有所不同。畜牧市場越來越受到農場和牧場有計劃、有週期的預防計劃的驅動，而寵物市場則涵蓋獸醫診所、零售商和數位管道。
• 監管的複雜性日益增加，尤其是對於食用動物而言，這為獸藥的生產和分銷帶來了合規的考慮。
• 仿製藥、長效製劑和特殊給藥方式的成長意味著製造商和分銷商需要能夠處理更廣泛產品組合的供應鏈。
• 不同產品的溫度控制要求各不相同，但藥品處理和分銷方面的專業知識仍然至關重要。

美國對加拿大進口商品加徵新關稅，衝擊醫療保健供應鏈

2026 年 10 月 30 日，對某些加拿大進口商品徵收 50% 的修訂版 338 條款關稅生效，新增約 100 個產品類別，同時刪除 22 個產品類別。對於醫療保健產業而言，新受影響的商品包括某些診斷和實驗室試劑、營養補充劑以及醫療和科學設備。

醫療保健托運人可以做什麼

• 仔細審查哪些加拿大進口商品屬於第 338 條的管轄範圍。
• 評估由此對到岸成本的影響。
• 在條件允許的情況下，評估其他供應商。

C.H. Robinson客戶可以利用我們的採購分析工具。 對於某些特殊產品，非加拿大產的替代品可能不容易取得，因此圍繞額外成本進行規劃尤其重要。

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