Las preocupaciones comerciales y las alianzas de transportadoras causan volatilidad en los océanos
La volatilidad de las políticas frena la demanda mundial
Los transportistas globales están revisando los costos, los proveedores y las estrategias generales de la cadena de suministro a raíz de los aranceles de EE. UU. y la incertidumbre política. Los nuevos y cambiantes aranceles impuestos por la administración estadounidense han creado importantes interrupciones operativas e incertidumbre en la ruta comercial en contenedores y las importaciones a granel, lo que afecta al transporte marítimo a nivel mundial.
Las importaciones estadounidenses desde China cayeron un 64% según los datos más recientes del 24 al 31 de marzo de 2025 al 1 al 8 de abril de 2025, mientras que la demanda del sudeste asiático y la India se mantiene estable debido a una reducción de 90 días de los aranceles recíprocos sobre los productos de esos países.
Esta fuerte disminución de las importaciones estadounidenses desde China refleja el impacto inmediato de los aranceles, a medida que las empresas se esfuerzan por ajustar sus estrategias de abastecimiento y logística. Por el contrario, la flexibilización de los aranceles sobre los productos procedentes del sudeste asiático y la India ha proporcionado un alivio temporal de los costos, estabilizando la demanda de estas regiones. Este cambio subraya la naturaleza dinámica de los flujos comerciales mundiales y la importancia de las estrategias ágiles de la cadena de suministro para sortear las incertidumbres de las políticas.
Muchas empresas están optando por reservar solo cantidades críticas para el negocio para mantener un perfil con las líneas de barcos de vapor, con la esperanza de que cuando las condiciones de importación se vuelvan más favorables, tendrán prioridad incluso si hay profundas restricciones de capacidad.
Los compradores y proveedores deben seguir comprometidos con la flexibilidad y la resiliencia. La diversificación de las opciones de abastecimiento y el establecimiento de planes de contingencia sólidos son esenciales para mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones tarifarias y los cambios de política. A medida que el panorama del comercio mundial continúa evolucionando, la adaptación proactiva y la previsión estratégica serán cruciales para mantener los plazos de producción y garantizar la estabilidad a largo plazo en un mercado volátil.
Transportadora cambia en medio de cambios en la política comercial
Para compensar los impactos tarifarios, la transportadora marítima ha descontinuado las cadenas de servicios y las escalas portuarias individuales, y ciertos servicios directos se han vuelto indirectos, lo que resulta en tiempos de tránsito extendidos y tarifas más altas en el segundo trimestre de 2025.
Bajo la nueva estructura de la alianza, es posible que la transportadora marítima utilizada para envíos anteriores ya no cumpla con los requisitos de los remitentes en el futuro. Trabaje en estrecha colaboración con su proveedor para revisar cuidadosamente los requisitos de servicio, las necesidades de tiempo de tránsito y las expectativas de precios para garantizar la alineación con la transportadora adecuada.
Tasa portuaria Q4 para buques construidos en China
Las transportadoras marítimas están desarrollando una respuesta al anuncio del gobierno de EE. UU. del 17 de abril de 2025 sobre una tarifa planificada para los buques construidos en China. Esta tasa se calculará utilizando el tonelaje neto del buque o una tarifa por contenedor, la que sea mayor.
Si un buque visita varios puertos de EE. UU. antes de dirigirse a otro país, la tarifa se cobra una vez por rotación completa de escalas en EE. UU. Durante los primeros 180 días, no hay cargo. A partir del 14 de octubre de 2025, la tarifa se evaluará en 50 dólares por tonelada neta de buque para las empresas navieras de propiedad china y en 18 dólares por tonelada neta de buque para las empresas navieras no chinas que operan buques construidos en China. La tarifa aumentará gradualmente durante los próximos tres años.
Ciertos buques están exentos de la tarifa, incluidos los barcos en programas específicos de la Administración Marítima de los EE. UU., los buques vacíos o de lastre, los buques más pequeños por debajo de los límites de tamaño o capacidad, los buques que realizan viajes cortos, los barcos propiedad de algunas empresas estadounidenses y los buques especializados para exportar ciertos bienes. Las empresas que reemplazan un buque construido en China por uno construido en Estados Unidos de tamaño similar pueden recibir una exención de tarifas por hasta tres años.
Asia
Asia-Europa
La demanda en el comercio entre Asia y Europa sigue siendo débil, con la congestión en los principales puertos del norte de Europa que retrasa el atraque de los buques y afecta a la capacidad comercial semanal. Las tarifas del mercado al contado han comenzado a debilitarse nuevamente a medida que las transportadoras trasladan el exceso de capacidad de la ruta transpacífica a Asia-Europa y otras rutas.
Asia–EE.UU.
Las regulaciones arancelarias entre EE. UU. y China anunciadas a principios de abril de 2025 han tenido un impacto significativo en la demanda de contenedores transpacíficos, y las reservas de carga desde China han disminuido entre un 30% y un 60% en las últimas seis semanas. Sin embargo, los volúmenes de productos procedentes de Asia que no son de China se han recuperado después de que se redujeran los aranceles recíprocos sobre los productos de esos países.
Además de una serie de viajes en blanco, se retirarán tres servicios transpacíficos: MSC Mustang, Premier Alliance PN4 y TS Line AWC2. La reanudación de la Premier Alliance PS5, previamente programada para mayo, se retrasará hasta nuevo aviso.
El Representante Comercial de EE. UU. ha publicado su posición final para abordar el dominio de la construcción naval china, con el alcance y las tarifas afectando principalmente a los transportistas chinos como COSCO y OOCL. Las transportadoras no chinas pueden eludir las tarifas reemplazando los barcos construidos en China por barcos no construidos en China. La estructura de tarifas, que se implementará en dos fases, se basará en el tonelaje neto por viaje estadounidense.
Después de un período de gracia inicial de 180 días durante el cual no se cobrarán tarifas, lo que dará tiempo a las partes interesadas para adaptarse a las nuevas regulaciones, las tarifas comenzarán en $ 50 por tonelaje neto y aumentarán gradualmente en $ 30 por año durante los próximos tres años. El presidente de Estados Unidos ha indicado que está considerando reducir los aranceles a los productos fabricados en China, pero no se ha anunciado una decisión oficial.
Una reducción sustancial de los aranceles podría provocar un aumento repentino del volumen de carga procedente de China. Las negociaciones de contratos comerciales transpacíficos están en curso, y algunos propietarios de carga beneficiarios buscan extensiones de contrato hasta fines de mayo para evaluar mejor el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos.
Europa
La demanda puede aumentar debido a la política arancelaria de EE. UU., y la capacidad también aumentará. Se han anunciado aumentos de tarifas, pero la conversión es incierta.
Mediterráneo/India
Hay una demanda más débil y una capacidad estable a pesar de los viajes en blanco y la falta de fiabilidad de los horarios. Espere que las tarifas se mantengan estables o disminuyan ligeramente.
Norteamérica
EE. UU.–Asia
Los importantes aranceles impuestos a las mercancías que se mueven entre China y los puertos de EE. UU. a partir del 4 de abril de 2025 han provocado una caída en la actividad de reservas, lo que ha llevado a las transportadoras marítimas a imponer un importante programa de navegación en blanco.
El Día del Trabajo en China y Vietnam redujo los volúmenes entre un 40% y un 50% a principios de mayo. transportadora ha eliminado ~30% de capacidad a la Costa Oeste y ~40% a la Costa Este. Para las exportaciones de América del Norte en mayo y principios de junio, se espera un programa de navegación en blanco del 41% entre los puertos del norte de Asia y la costa este de EE. UU. (USEC), y un programa de navegación en blanco del 18% entre los puertos del norte de Asia y la costa oeste de EE. UU. (USWC). Esto puede continuar si la demanda sigue siendo baja.
La congestión portuaria en Asia, especialmente en los puertos de transbordo, está causando falta de fiabilidad en los horarios, con retrasos de 10 a 14 días en los principales puertos, como Busan, Shanghai, Ningbo y Singapur. ONE ha aconsejado que la carga ferroviaria de varias ciudades de EE. UU. debe moverse a través de los puertos de USWC para equilibrar la actividad ferroviaria, con rutas limitadas de USEC a partir del segundo trimestre de 2025.
COSCO está siguiendo una política similar, limitando las reservas desde las rampas ferroviarias a través de los puertos de la USEC. La Premier Alliance (ONE/YML/HMM) ha suspendido indefinidamente el lanzamiento de sus cadenas de servicio PN4 y PS5, que estaba previsto para mayo de 2025. Debido a la caída de la demanda de tarifas, ZIM ha anunciado la suspensión inmediata de su servicio ZX2 Central China Express.
EE. UU.–Europa
El espacio general de los buques desde los puertos de EE. UU. es mucho más estrecho debido a la reorganización de la alianza de transportadoras y los viajes en blanco durante el primer trimestre y principios del segundo trimestre de 2025. El clima adverso, el aglomeramiento de buques por los cambios de alianza y los problemas laborales están causando una importante congestión portuaria en toda Europa, especialmente en Rotterdam, Amberes, Le Havre, Bremerhaven y Hamburgo.
El servicio conjunto de Ocean Alliance y Premier Alliance ha suspendido las escalas en el puerto de Róterdam durante aproximadamente ocho semanas en su AL5 y ha retirado permanentemente a Róterdam de su servicio ATE2/AT2, sustituyéndolo por Southampton. Estos cambios son en respuesta a los retrasos operativos que han estado impidiendo la confiabilidad del servicio. Para tener una idea del alcance, a principios de abril más de 935.000 TEU de carga esperaban en los fondeaderos del norte de Europa y el Mediterráneo, lo que representa el 32% del total mundial.
Los puertos del Mediterráneo clave, como Valencia, Algeciras y Tánger, también se enfrentan a la congestión debido al desvío de volumen hacia los mercados de Oriente Medio e India. El servicio conjunto Premier Alliance/Ocean Alliance ya no ofrecerá escalas portuarias en Saint John o Halifax en su cadena de servicio AL5, mientras que Hapag ha reanudado las escalas en el puerto de Saint John bajo la Cooperación Gemini, a partir de marzo de 2025.
EE.UU.–LATAM
Las tarifas se mantienen estables en la costa oeste de América del Sur, con desafíos espaciales desde Chile. Las tarifas están aumentando desde Brasil debido a la alta demanda de productos básicos y la congestión en Cartagena y Kingston.
La confiabilidad de los horarios de los puertos de la Costa Este de América del Sur (ECSA) se ha visto afectada negativamente por retrasos significativos en los puertos de Navegantes y Río Grande, en el sur de Brasil, lo que ha provocado salidas en blanco y omisiones portuarias. Muchas transportadoras están omitiendo los puertos del sur de Brasil debido a las inundaciones pasadas y la construcción portuaria en curso, desviando los servicios a puertos cercanos como Itapoa y Paranaguá, lo que provoca que la congestión se extienda.
El espacio desde la Costa del Golfo de Estados Unidos (USGC) hasta los puertos de ECSA y West Coast South America (WCSA) también se ha visto afectado negativamente por la misma congestión del sur de Brasil. Los puertos han aumentado el volumen de carga de transbordo, lo que ha causado retrasos significativos en los puertos de transbordo de Panamá, Caucedo, Cristóbal, Cartagena y Kingston.
MSC/Hapag y Maersk han extendido la suspensión de su servicio SEAC String 1/UCLA en los puertos de Mobile, Navegantes y Salvador, Brasil, por otro ciclo de envío para mantener la integridad del cronograma. Maersk y Hapag omitirán Norfolk y tendrán escalas quincenales en los puertos de Río Grande y Río de Janeiro en su servicio Tango para otro ciclo de envío. CMA ha dejado de llamar a Norfolk en su servicio Americas XL debido a retrasos continuos y ofrecerá nuevos servicios con su servicio California Bridge.
Seaboard Marine ha suspendido el servicio desde el puerto de Savannah debido a la congestión, pero está ampliando el servicio entre USEC y Colombia. Crowley está lanzando un nuevo servicio entre Gulfport, Mississippi, y Tuxpan, México, ofreciendo servicio ferroviario entre Canadá y los centros de EE. UU. y Gulfport.
EE. UU.–Asia Meridional, Medio Oriente, África (SAMA)
Se anuncian aumentos mensuales de tarifas en Oriente Medio debido a la inestabilidad del servicio y al escaso espacio para los buques. desde los puertos de la USEC y la USGC hasta la India y el Mediterráneo se ve significativamente afectado por el desvío de buques a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que aumenta los tiempos de tránsito y provoca navegaciones en blanco.
Los servicios a los puertos del Mar Rojo y del Golfo Pérsico están suspendidos y muchos transportadoras, y los que todavía ofrecen servicio, como CMA y MSC, están utilizando transbordos desde los puertos del Mediterráneo, lo que provoca una importante congestión en los centros portuarios del Mediterráneo occidental.
Muchos centros de transbordo, como Jebel Ali, Abu Dhabi, Mundra y Colombo, están muy congestionados. Hay una escasez de espacio en el USEC / USGC a la India debido a la disminución de los viajes de la transportadora debido a la baja demanda de importaciones, mientras que los volúmenes de exportación son fuertes. Los servicios limitados de USWC a la región SAMA son en su mayoría indirectos y se ven afectados por la congestión portuaria de Asia.
Los servicios directos como ONE/HMM/YML PS3 a India están completos y requieren notificaciones de reserva con un mes de anticipación. CMA, MSC y COSCO ofrecen servicio a Oriente Medio desde los puertos del USWC. Además, Turkon ha comenzado a ofrecer servicio entre los puertos de USEC y los puertos de Mundra y los puertos de Nhava Sheva a través del transbordo a través de los puertos turcos, a partir del mes pasado.
Estados Unidos–Oceanía
El espacio se ha abierto y las tarifas han disminuido ahora que ha concluido la temporada alta. La congestión en los puertos de la USEC se ha despejado en gran medida y los servicios de transporte directo han reanudado la estabilidad a partir de abril de 2025, sin omisiones portuarias en los últimos horarios. Se prevén retrasos en los servicios de transbordo de Asia a Oceanía debido a la actual congestión en los puertos de transbordo de Asia.
La temporada de la temporada de chinches apestosas marrones marrones (BMSB) ha terminado oficialmente a partir del 1 de mayo de 2025 y se reanudará el 1 de septiembre de 2025. Los miembros del sindicato de las terminales de Patrick y Hutchinson en Australia renegociarán su contrato a finales de 2025, con una huelga prevista durante las negociaciones.
Sudamérica
LATAM
Seaboard ha comenzado operaciones para carga seca y refrigerada en San Antonio, ofreciendo nuevas alternativas de envío a puertos como Brooklyn, Filadelfia, Houston y Miami. Sin embargo, debido a la importante congestión en los puertos de transbordo, se ha implementado una suspensión de reservas en el servicio SWX desde la región central, reduciendo las asignaciones en un 50%.
CMA CGM ha actualizado su servicio ACSA1, ahora brindando servicio directo desde China a San Antonio como el primer puerto de escala en la costa oeste de América del Sur, ofreciendo tiempos de tránsito competitivos a Chile.
En Colombia, Hyundai (HMM) ha lanzado el servicio Transatlantic 1 (TA1), que conecta el norte de Europa y el USWC con una rotación de puertos que incluye Southampton, Le Havre, Rotterdam, Hamburgo, Amberes, Miami, Cartagena y otros. Seaboard está expandiendo su servicio al Atlántico Norte a partir del 25 de junio de 2025, ofreciendo conexiones directas desde Santa Marta, Colombia, a Filadelfia, Pensilvania, y Brooklyn, Nueva York, haciendo hincapié en los tránsitos rápidos para productos perecederos y sensibles al tiempo.
En Perú, la inestabilidad del servicio persiste, ya que transportadoras como Hapag-Lloyd, Hyundai, MSC y ONE enfrentan limitaciones de espacio en la ruta del Callao a Buenaventura, lo que resulta en una disponibilidad de capacidad limitada.
En medio de la alta demanda de exportaciones brasileñas, Transportadora anuncia el cese de las reservas para buques específicos y la modificación de los viajes para mantener la carga en movimiento y los servicios funcionando lo mejor posible. Planee reservar con 4 a 6 semanas de anticipación.