Ryan: 4월 버전의 C.H. Robinson Edge 동영상에 오신 것을 환영합니다. 저는 라이언 해멧이고, 언제나처럼 매트 레오와 함께 여러분에게 영향을 미치는 화물 시장의 동향에 대해 이야기해 보겠습니다. 그리고 매트, 솔직히 말해서 지난 몇 달이 놀이기구였다면 다음 정류장에서 내려서 조금만 걷고 싶어요.

매트: 이해는 하지만 시장에서는 다른 것을 염두에 두고 있는 것 같아요.

Ryan: 맞습니다. 그래서 오늘은 끊임없이 들어오는 질문 중 하나에 집중해 보려고 합니다.

지난 4~5개월 동안의 미국 트럭운송 시장 상황은 구조적인 문제일까요, 아니면 일시적인 현상일까요? 그런 다음 다양한 배송업체가 이 답변으로 무엇을 해야 하는지, 4월이 실제로 확실한 계획 기간인 이유, 전 세계적으로 그리고 다른 모드와 서비스에서 여전히 일어나고 있는 일에 대해 이야기할 것입니다.

매트: 이제 4월에 대해 말씀드리겠습니다. 테마는 더 차분하지만 반드시 저렴하지는 않습니다.

Ryan: 네, 지난 몇 년 동안 경험했던 것보다 변동성은 줄었지만 비용은 여전히 높습니다. 좋아요, 매트, 어떻게 생각해요? 구조적인 문제인가요, 일시적인 문제인가요? 어떤 사람들은 이것을 겨울의 혼란처럼 여기는 반면, 어떤 사람들은 이것이 새로운 기준선이라고 생각하기 때문입니다.

매트: 네, 저희는 이를 구조적인 문제로 보고 있지만, 전통적인 수요 중심적인 의미는 아닙니다. 그리고 그것이 중요하다고 생각합니다. 이는 공급 중심의 구조적 변화입니다. 수용 능력은 좁아지고 운영 비용은 상승했으며 시장은 예전보다 탄력성이 떨어졌습니다. 그래서 실제로는 조용해야 할 시기에 비용이 상승한 것입니다.

Ryan: 수요가 폭발적으로 증가하지는 않았지만 시장은 여전히 변화했죠?

매트: 그래서 사람들의 마음속에 다양한 관점이 존재하고 현재 시장에 대해 어떻게 생각해야 할지 고민하게 되는 것 같아요. 화물 수요의 증가를 체감하지 못하는 경우가 많기 때문입니다.

그래서 그들은 왜 변경해야 할까요? 그리고 기본적으로 항공사 기준은 더 작고, 더 엄격하며, 더 선별적입니다. 날씨, 규정 준수, 연료, 계절적 성수기 등 여러 가지 이유로 장애가 발생하면 시스템의 여유가 줄어들기 때문에 더 큰 영향을 미칩니다.

그리고 현재 이러한 현상이 가장 두드러지게 나타나는 곳은 텍사스와 캘리포니아입니다.

Ryan: 캘리포니아의 옛 모습입니다. 항상 캘리포니아가 될 수 있는 방법을 찾습니다. 그러나 서부 지역에서는 트럭 공급에 비해 아웃바운드 수요가 증가하여 디젤 가격이 전국 평균보다 약 40% 높게 형성되고 있습니다.

따라서 전체적으로 마일당 항공사 비용이 상당히 높아져 화물을 운송할 의향이 있는 장거리 항공사를 찾기가 더 어려워지고 있습니다.

현재 텍사스에서는 수요보다는 공급이 더 큰 영향을 미치고 있다고 생각합니다. 또한 농산물 생산 시즌이 다가오고 있지만, 캘리포니아의 수요보다 단속 강도와 규정 준수 활동으로 인해 회전 시간이 길어지고 유효 생산량이 감소하고 있습니다.

그리고 수요에 대해 한 가지 더 덧붙이고 싶습니다. 4월 보고서의 업데이트된 화물 운송률 예측을 살펴보면, 일반적인 계절적 요인을 제외하고는 하반기 물동량이 크게 개선될 것으로 가정하지 않았다는 것을 알 수 있습니다.

그리고 이러한 세 가지 배송업체의 사고방식이 최근 떠오르고 있는 세 가지 배송업체의 사고방식에 영향을 미치고 있다고 생각합니다. 혼합된 수요 신호에도 불구하고 시장이 변화한 것처럼 계획을 세우는 그룹, 어떤 일이 일어날지 지켜보는 그룹, 지난 몇 달이 일시적인 경험이었다고 생각하는 세 번째 그룹이 있습니다. 매트, 이 세 가지를 모두 설명해 주시겠어요?

매트: 네, 물론이죠. 첫 번째 그룹은 현실을 인정하는 배송업체입니다. 예산을 조정하고, 제공업체와 재계약하고, 계절적 구호 효과가 약할 수 있다는 점을 인정했습니다. 이들에게는 실행력을 높이고 미리 계획을 세우는 것이 중요합니다.

이 그룹은 지금 정말 힘들지만 정말 필요한 일을 하고 있습니다. 두 번째 그룹은 좀 더 관망하는 쪽에 가깝습니다. 환경을 부정하는 것은 아니지만, 과민하게 반응하거나 불필요한 변화를 일으키지 않을 뿐입니다. 4월은 가정을 검증하고 입찰 수용률, 노선 안내 실적, 항공사 행동을 지켜보며 시장이 본모습을 드러낼 것입니다.

세 번째 그룹은, 이건 그냥 한순간이죠? 그리고 그들은 곧 구호가 나타날 것이라는 데 베팅하고 있습니다. 그리고 위험은 그 믿음 자체에 있는 것이 아닙니다, 라이언. 운영 노출에 있습니다. 요금이 빠르게 하락할 것으로 예상했지만 실제로는 그렇지 않은 경우, 이러한 비용은 나중에 서비스 장애와 보험료 지출로 나타나며 특히 이러한 계절적 이벤트가 발생하면 더욱 심해집니다.

Ryan: 이것이 제게 중요한 포인트입니다. 시장에서 틀렸다는 것은 이론적인 개념이 아닙니다. 트럭이 나타나지 않는 월요일 아침에 나타납니다. 이제 비용에 대해 이야기해 보겠습니다. 연료와 라인 운송 모두에서 변동성이 다소 진정되었을 수 있지만, 아직까지 실질적인 유예가 이루어지고 있다고 보기는 어렵습니다.

매트: 맞습니다. 스윙 폭은 좁아졌지만 레벨은 더 높아졌습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 공급 측면이 구조적으로 변화했기 때문에 트럭 운송 비용이 실제로 상향 조정되었고 전통적인 계절적 구호는 더 이상 신뢰할 수 없다고 말씀드리고 싶습니다.

Ryan: 그리고 연료는 여전히 그 대화에서 매우 중요한 부분입니다.

매트: 네, 맞아요. 연료는 여전히 모니터링해야 할 중요한 비용 요소입니다. 또한 거시적인 차원에서 계약 화물을 경유로 취급하더라도, 할증료 지불과 실제 주유소에서 지불하는 연료 가격 사이의 데드헤드와 재배치 및 타이밍 격차로 인해 변동성은 여전히 항공사에 영향을 미칩니다. 그리고 이러한 행동은 궁극적으로 가격 및 서비스 결정에 영향을 미칩니다.

Ryan: 이제 조달에 대해 알아보겠습니다. 요금제 입찰 연기를 고려하고 있는 배송업체로부터 비용 절감을 기대한다는 연락을 받고 있습니다. 매트, 누군가 그런 일을 고려하고 있다면 어떤 조언을 해주시겠어요?

매트: 조심하라고 말씀드리고 싶네요. 조달을 지연하는 것은 서류상으로는 합리적으로 보일 수 있지만, 실행 과정에서 실제 노출이 발생할 수 있습니다. 또한 공급업체는 가격 재설정이 예정되어 있다고 가정하고 요금을 계속 유지할 수도 있습니다. 재설정이 지연되면 일반적으로 수락률이 떨어집니다.

여러 대학과 함께 연구한 결과, 조달 연구에서 얻은 결론은 간단합니다. 시간이 지남에 따라 요금이 정렬되지 않고, 정렬되지 않은 요금이 발생하면 라우팅 가이드가 조용히 약화되며, 앞서 언급한 것처럼 예측 가능한 조달 주기가 변동성을 줄이고 서비스를 보호한다는 것이었습니다. 따라서 너무 오래 기다리는 것은 일반적으로 비용을 절약할 수 없습니다. 이는 실제로 위험을 초래합니다.

Ryan: 그러니까 예측 가능한 재입찰은 단순한 행정 업무가 아니라는 말씀이시군요. 이는 실제로 필요한 비용과 네트워크 조정입니다. 따라서 항공사는 무엇을 얼마나 오래 보관해야 하는지 알 수 있습니다. 이러한 확신이 그들의 계획에 큰 힘이 됩니다. 따라서 입찰 사이의 기간을 연장하면 특히 타이트한 시장에서 선택적 입찰이 될 확률이 높아질 수 있습니다.

따라서 입찰을 지연시켜 단기적인 안도감을 추구하는 것은 특히 시장이 타이트할 때 장기적으로 역효과를 낼 수 있다는 점을 명심해야 합니다.

매트: 네, 터널 끝의 불빛이고, 그 불빛이 꺼지면 문 밖으로 나가는 것이죠. 제 경험에 따르면, 시장을 완벽하게 예측하는 것보다 현실성과 예측 가능성이 더 중요하다고 생각합니다.

Ryan: 오늘 당장 실용적으로 만들어 보겠습니다. 4월이 중요한 이유는 무엇인가요?

매트: 네, 4월은 우리가 일반적으로 생각하는 중단 주기 사이에 위치하기 때문에 독특합니다. 겨울의 영향은 어느 정도 사라졌지만, 다음 계절의 영향은 아직 오지 않았습니다. 5월의 어버이날 꽃과 같은 이벤트, 주로 바로 이어지는 리퍼 및 로드체크 주간을 생각해보세요. 그리고 농산물 성수기, 음료 성수기가 있습니다. 그리고 일단 그런 일이 시작되면 시장은 점점 더 관대해집니다.

Ryan: 네, 로드 체크 얘기를 꺼내셨군요. 올해 로드 점검 주간은 5월 12일부터 14일까지라는 점을 다시 한 번 알려드립니다. 그동안 로드체크 위크만으로도 이미 수용 인원이 부족한 상황에서 문제가 발생할 수 있다는 것을 확인했으며, 올해에는 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상합니다.

매트: 네, 맞습니다. 이 차트는 지난 15년 동안 매년 로드체크 주간에 나타난 전형적인 시장 경직성을 보여줍니다.

여기에는 너무 많은 연도가 포함되어 있으므로 숫자 자체에 너무 집중하지 말고 그 기간 동안 발생하는 변화에 집중하세요.

트럭 대 로드 비율은 직전 기준 기간에 비해 평균 50% 이상 증가했습니다. 그리고 이러한 조율된 규정 준수 이벤트가 기존의 다른 규정 준수 시행과 함께, 그리고 여유가 적은 시장에서 겹쳐지면 혼란이 더 심해지고 더 오래 지속됩니다.

그래서 4월이 중요한 것입니다. 한 달 동안은 재편성하고 섹시하지 않은 일을 할 수 있는 시간입니다. 노선 가이드에 대한 압력 테스트, 항공사 약정 확인, 예상 물량 사전 확인 등의 작업을 통해 조달 일정을 조정하고 궁극적으로 5월과 6월의 이동에 리드 타임을 확보할 수 있습니다.

Ryan: 여기서 잠시 냉장 트럭 운송에 대해 구체적으로 언급할 필요가 있을 것 같습니다.

매트: 네, 어버이날 꽃에 대해 말씀드렸지만 올해는 농산물 시즌이 조금 다르게 다가오면서 물량이 더 짧아지고 있습니다. 그리고 이러한 광범위한 계절적 수요가 시작되는 시점에 용량 경쟁이 치열해집니다.

Ryan: 4월은 정말 조용한 시기입니다. 준비할 시간이 더 많죠? 지금까지는 주로 미국 트럭운송 시장에 초점을 맞춰 이야기를 나눴는데, 이는 가장 큰 변화를 겪고 있는 모드이기 때문입니다. 하지만 트럭운송 시장이 다른 모드에 미치는 파급효과가 크다는 것도 잘 알고 있습니다. 그렇다면 현재 다른 교통수단 전반에 걸쳐 예상되는 영향은 무엇일까요?

매트: 네, 다운스트림에 가장 큰 영향을 받는 두 가지 분야는 인터모달과 LTL이 될 것이라고 생각합니다. 그리고 복합 운송의 관점에서 일부 화주들은 트럭 운송 비용 증가를 헤지하기 위해 이 모드로 화물을 전환하기 시작했습니다. 장거리 배송의 경우 더욱 그러하겠죠?

그리고 실제로 LTL 관점에서 볼 때, 우리는 MIT와 함께 이에 대한 연구 프로젝트를 연구하거나 후원했는데, 트럭화물 시장이 긴장된 시기에는 화물이 LTL 시장으로 전환된다는 것을 증명했습니다. 그리고 이는 LTL로 운송하기에는 너무 크고 트럭으로 운송하기에는 너무 작은 적절한 크기의 화물일 가능성이 높습니다. 따라서 이러한 트럭 운송 비용이 높거나 낮게 변동하면 이 화물은 저항이나 비용이 가장 적은 경로를 통해 이동합니다.

아직은 초기 단계이지만, 트럭 운송료가 견고해짐에 따라 추가 수요로 인해 LTL 우주에서 잠재적으로 증가할 수 있는 압력에 주의하세요.

Ryan: 마지막으로 국제적인 측면에 대해 한 가지 더 말씀드리자면, 우리는 그곳에서 벌어지고 있는 모든 일을 잊지 않았습니다. 지금 당장은 어려움이 없는 것은 아닙니다.

헤드라인 수준에서는 상황이 다소 안정적으로 보일 수 있지만, 운영 환경은 더 엄격합니다. 여러 차례의 운항 중단과 용량 관리, 그리고 기본 요금이 안정적으로 보이는 경우에도 연료 비용으로 인해 노선 연장이 발생하여 변동성이 커지고 있습니다.

매트: 네, 연료는 해상과 항공 모두에서 여전히 중요한 요소입니다. 경로가 길어지고, 소비가 증가하고, 할증료가 전체 비용에서 차지하는 비중이 커지고 있습니다. 이는 가격 책정 기간이 짧아지고 예측 가능성이 낮아진다는 것을 의미합니다.

항공 시장의 경우, 연휴 이후와 이란 분쟁 초기에는 일정이 정상화되었지만 노선 제약과 연료 비용으로 인해 유연성이 계속 제한되고 있습니다. 지금은 속도보다 안정성과 계획 버퍼가 더 중요하다고 생각합니다.

라이언: 그래서 이게 뭐죠? 기준금리가 안정세를 보이더라도 총 비용과 실행 리스크는 여전히 적극적인 관리가 필요하므로 4월의 큰 그림으로 돌아가서 이 요점을 짚어보겠습니다. 현재 국제 및 국내 시장은 2월과 3월에 비해 차분해 보일 수 있지만, 오차 범위가 줄어든 상태로 운영되고 있습니다.

공급 측면의 긴축이 현실화되고 있고, 비용은 계속 상승하고 있으며, 계절적 요인에 따른 다음 물결이 다가오고 있습니다. 국내 화물의 경우 5월에, 국제 화물의 경우 올여름에 출시될 예정입니다.

매트: 네, 그 현실을 받아들이고 있다면 계속 그 현실에 기대세요. 기다리며 지켜보고 계신다면 4월을 활용해 데이터로 의사 결정을 내리라고 말씀드리고 싶습니다. 이러한 위험이 빠르게 사라질 것으로 예상되는 경우, 이러한 위험이 언제 나타나고 언제 사라지지 않는지 염두에 두세요.

그리고 항상 그렇듯이 C.H. Robinson 팀과 협력하여 조달 시기, 용량 전략 등 가정에 대한 압박 테스트를 진행하세요. C.H. Robinson 는 글로벌 운송 전략을 성공적으로 관리하는 데 필요한 경쟁력을 제공합니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 달에 뵙겠습니다.