무역 우려 & 항공사 동맹은 해양 변동성을 야기합니다.
정책 변동성으로 인한 글로벌 수요 감소
글로벌 배송업체들은 미국의 관세와 정책 불확실성으로 인해 비용, 공급업체, 전반적인 공급망 전략을 검토하고 있습니다. 미국 행정부가 부과한 신규 및 변경 관세는 컨테이너 무역로와 벌크 수입 전반에 걸쳐 상당한 운영 차질과 불확실성을 야기하여 전 세계 해상 운송에 영향을 미치고 있습니다.
2025년 3월 24일부터 31일까지의 가장 최근 데이터에 따르면 미국의 중국 수입은 64%% 감소한 반면, 동남아시아 및 인도의 수요는 해당 국가 상품에 대한 상호 관세의 90일 인하로 인해 안정적으로 유지되고 있습니다.
중국으로부터의 미국 수입이 이처럼 급격히 감소한 것은 기업들이 소싱 및 물류 전략을 조정하기 위해 분주하게 움직이면서 관세의 즉각적인 영향을 반영합니다. 반면, 동남아시아와 인도산 제품에 대한 관세 완화는 일시적인 비용 절감 효과를 가져와 이 지역의 수요를 안정화시켰습니다. 이러한 변화는 글로벌 무역 흐름의 역동적인 특성과 정책 불확실성을 헤쳐나가는 데 있어 민첩한 공급망 전략의 중요성을 강조합니다.
많은 기업이 비즈니스에 필수적인 물량만 예약하여 증기선 라인과의 관계를 유지하고 있으며, 수입 조건이 더 유리해지면 선복량 제한이 심하더라도 우선권을 갖기를 희망하고 있습니다.
구매자와 공급업체는 유연성과 탄력성을 유지하기 위해 최선을 다해야 합니다. 관세 변동 및 정책 변경과 관련된 위험을 완화하려면 소싱 옵션을 다양화하고 강력한 비상 계획을 수립하는 것이 필수적입니다. 글로벌 무역 환경이 계속 진화함에 따라 생산 기한을 유지하고 변동성이 큰 시장에서 장기적인 안정성을 보장하기 위해서는 선제적인 적응과 전략적 선견지명이 매우 중요합니다.
무역 정책 변화에 따른 항공사의 변화
관세 영향을 상쇄하기 위해 원양 항공사는 서비스 노선과 개별 항구 기항을 중단하고 일부 직항 서비스를 간접 서비스로 전환하여 2025년 2분기에 환승 시간이 길어지고 요금이 인상될 것으로 예상됩니다.
새로운 얼라이언스 구조에 따라 과거 배송에 사용된 해상 항공사는 앞으로 더 이상 화주 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 제공업체와 긴밀히 협력하여 서비스 요구 사항, 환승 시간 요구 사항 및 예상 가격을 신중하게 검토하여 적합한 항공사와 연계할 수 있도록 하세요.
중국 건조 선박에 대한 4분기 항만 수수료
원양 항공사들은 2025년 4월 17일 미국 정부의 중국 건조 선박에 대한 요금 부과 계획 발표에 대한 대응책을 마련하고 있습니다. 이 수수료는 선박의 순톤수 또는 컨테이너당 요금 중 높은 요금을 기준으로 계산됩니다.
선박이 다른 국가로 향하기 전에 미국 항구를 여러 번 방문하는 경우, 미국 기항지를 완전히 한 바퀴 돌 때마다 수수료가 부과됩니다. 처음 180일 동안은 수수료가 없습니다. 2025년 10월 14일부터 중국 소유 해운사의 경우 순 선박 톤당 50달러, 중국 건조 선박을 운항하는 비중국 해운사의 경우 순 선박 톤당 18달러의 수수료가 부과됩니다. 수수료는 향후 3년 동안 점진적으로 인상될 예정입니다.
특정 미국 해사청 프로그램에 참여하는 선박, 빈 선박 또는 밸러스트 선박, 크기 또는 용량 제한 미만의 소형 선박, 단거리 여행 선박, 일부 미국 기업 소유 선박, 특정 상품 수출용 특수 선박 등 특정 선박은 수수료가 면제됩니다. 중국 건조 선박을 비슷한 크기의 미국 건조 선박으로 교체하는 기업은 최대 3년 동안 수수료 면제를 받을 수 있습니다.
아시아
아시아-유럽
북유럽 주요 항구의 혼잡으로 선박 접안이 지연되고 주간 무역량에 영향을 미치는 등 아시아-유럽 무역에 대한 수요는 여전히 약세를 보이고 있습니다. 항공사가 태평양 횡단 항로에서 아시아-유럽 및 기타 항로로 초과 용량을 이동함에 따라 현물 시장 운임이 다시 약세를 보이기 시작했습니다.
아시아-미국
2025년 4월 초에 발표된 미중 관세 규정은 지난 6주 동안 중국발 화물 예약이 30~60%% 감소하는 등 태평양 횡단 컨테이너 수요에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 중국 외 아시아산 상품의 경우 해당 국가 상품에 대한 상호 관세가 인하된 이후 물량이 회복되었습니다.
일련의 결항과 더불어 3개의 태평양 횡단 서비스가 중단됩니다: MSC 머스탱, 프리미어 얼라이언스 PN4, TS 라인 AWC2. 5월로 예정되었던 프리미어 얼라이언스 PS5의 재개는 추후 공지가 있을 때까지 연기됩니다.
미국 무역대표부는 중국의 조선업 지배력에 대한 최종 입장을 발표했으며, 주로 COSCO와 OOCL과 같은 중국 항공사에 영향을 미치는 범위와 수수료가 포함될 예정입니다. 중국 외 항공사는 중국 건조 선박을 비중국 건조 선박으로 대체하여 수수료를 회피할 수 있습니다. 두 단계로 나누어 시행될 예정인 수수료 체계는 미국 항해당 순톤수를 기준으로 합니다.
이해관계자들이 새로운 규정에 적응할 수 있도록 초기 180일 동안 수수료가 부과되지 않는 유예 기간이 지나면, 수수료는 순톤당 50달러에서 시작하여 향후 3년간 매년 30달러씩 점진적으로 인상될 예정입니다. 미국 대통령은 중국산 제품에 대한 관세 인하를 고려하고 있다고 밝혔지만 공식적인 결정은 발표되지 않았습니다.
관세가 대폭 인하되면 중국발 물동량이 급증할 수 있습니다. 태평양 횡단 무역 계약 협상이 진행 중이며, 일부 유익한 화주들은 미국이 부과한 관세의 영향을 더 잘 평가하기 위해 5월 말까지 계약 연장을 요청하고 있습니다.
유럽
미국의 관세 정책으로 인해 수요가 증가할 수 있으며 용량도 증가할 수 있습니다. 요금 인상이 발표되었지만 전환 여부는 불확실합니다.
지중해/인도
공석과 일정의 불안정성에도 불구하고 수요는 완만하고 용량은 안정적입니다. 요금은 보합세를 유지하거나 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.
북아메리카
미국-아시아
2025년 4월 4일부터 중국과 미국 항구 간 이동하는 상품에 부과되는 상당한 관세로 인해 예약 활동이 감소하여 원양 항공사는 상당한 규모의 공백 운항 프로그램을 시행하고 있습니다.
5월 초 중국과 베트남의 노동절로 인해 거래량이 40~50% 감소했습니다%. 항공사는 서부 해안으로 최대 30개의% 용량과 동부 해안으로 최대 40개의% 용량을 제거했습니다. 5월과 6월 초 북미 수출의 경우, 북아시아와 미국 동부 해안(USEC) 항구 간 41회(% ), 북아시아와 미국 서부 해안(USWC) 항구 간 18회(% )의 공백 항해 프로그램이 예정되어 있습니다. 수요가 계속 낮을 경우 이러한 상황이 계속될 수 있습니다.
아시아 지역, 특히 환적 항구의 항만 혼잡으로 인해 부산, 상하이, 닝보, 싱가포르 등 주요 항만에서 10~14일 지연되는 등 일정이 불안정해지고 있습니다. ONE은 미국 내 여러 도시에서 출발하는 철도 화물은 철도 활동의 균형을 맞추기 위해 2025년 2분기부터 USEC 노선이 제한적으로 USWC 항구를 통해 이동해야 한다고 권고했습니다.
COSCO도 비슷한 정책을 따르고 있으며, USEC 항구를 경유하는 철도 램프의 예약을 제한하고 있습니다. 프리미어 얼라이언스(ONE/YML/HMM)는 2025년 5월로 예정되어 있던 PN4 및 PS5 서비스 출시를 무기한 연기했습니다. 관세로 인한 수요 감소로 ZIM은 ZX2 중국 중부 익스프레스 서비스를 즉시 중단한다고 발표했습니다.
미국-유럽
2025년 1분기와 2분기 초에 항공사 동맹 개편과 공석으로 인해 미국 항구에서 출발하는 전체 선박 스페이스가 훨씬 더 타이트해졌습니다. 악천후, 얼라이언스 교대로 인한 선박 쏠림 현상, 노동 문제로 인해 유럽 전역, 특히 로테르담, 앤트워프, 르아브르, 브레머하펜, 함부르크에서 심각한 항만 혼잡이 발생하고 있습니다.
오션 얼라이언스와 프리미어 얼라이언스의 공동 서비스는 약 8주 동안 AL5의 로테르담 항구 기항을 중단하고 ATE2/AT2 서비스에서 로테르담을 영구적으로 삭제하고 사우샘프턴으로 대체했습니다. 이러한 변경 사항은 서비스 안정성을 저해하는 운영 백로그에 대한 대응 조치입니다. 4월 초에 북유럽과 지중해 항만 정박지에 대기 중인 화물은 935,000TEU가 넘었으며, 이는 전 세계 총 32개(% )에 달하는 규모입니다.
발렌시아, 알헤시라스, 탕게르와 같은 주요 서부 지중해 항구도 중동 및 인도 시장으로 물동량이 전환되면서 혼잡을 겪고 있습니다. 프리미어 얼라이언스/디오션 얼라이언스 공동 서비스는 더 이상 AL5 서비스 스트링에서 세인트 존 또는 핼리팩스 항구 기항을 제공하지 않으며, 하팍은 2025년 3월부터 제미니 협력 하에 세인트 존 항구 기항을 재개합니다.
미국-라틴아메리카
남미 서부 해안에서는 요금이 안정적이며 칠레의 우주 문제가 있습니다. 카르타헤나와 킹스턴의 높은 상품 수요와 교통 혼잡으로 인해 브라질발 요금이 인상되고 있습니다.
브라질 남부 나베간테스 및 리오그란데 항구의 상당한 지연으로 인해 브라질 동부 해안 남미(ECSA) 항구의 일정 신뢰성에 부정적인 영향을 미쳤으며, 이로 인해 항해 공백 및 기항지 누락이 발생했습니다. 많은 항공사가 과거 홍수와 현재 진행 중인 항만 공사로 인해 브라질 남부 항구를 생략하고 이타포아 및 파라나구아와 같은 인근 항구로 서비스를 우회하고 있어 혼잡이 확산되고 있습니다.
미국 걸프만(USGC)에서 ECSA 및 남미 서안(WCSA) 항구로 향하는 우주선도 동일한 브라질 남부 혼잡으로 인해 부정적인 영향을 받고 있습니다. 환적 화물량이 증가하여 파나마, 카우세도, 크리스토발, 카르타헤나 및 킹스턴의 환적 항구에서 상당한 지연이 발생하고 있습니다.
MSC/Hapag와 머스크는 일정 무결성을 유지하기 위해 브라질 모바일, 나베간테스, 살바도르 항구에서 SEAC String 1/UCLA 서비스 중단을 또 다른 운송 주기 동안 연장했습니다. 머스크와 하파그는 노폭을 생략하고 리오그란데와 리우데자네이루 항구에 격주로 기항하는 탱고 서비스를 다른 운송 주기로 변경할 예정입니다. CMA는 지속적인 지연으로 인해 아메리카 XL 서비스의 노퍽 호출을 중단했으며, 캘리포니아 브리지 서비스를 통해 새로운 서비스를 제공할 예정입니다.
씨보드 마린은 사바나 항구에서 혼잡으로 인해 서비스를 중단했지만 USEC와 콜롬비아 간 서비스를 확대하고 있습니다. Crowley는 미시시피주 걸프포트와 멕시코 턱스판 간 새로운 서비스를 시작하여 캐나다와 미국 허브 및 걸프포트 간 철도 서비스를 제공합니다.
미국-남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)
서비스 불안정 및 선박 공간 부족으로 인해 중동행 월별 요금 인상이 발표되었습니다. USEC 및 USGC 항구에서 인도 및 지중해 무역로로 향하는 선박이 희망봉을 경유하여 우회함으로써 운송 시간이 길어지고 공백 항해가 발생하는 등 상당한 영향을 받고 있습니다.
홍해 및 페르시아만 항구로의 서비스가 많은 항공사에서 중단되었으며, CMA 및 MSC와 같이 여전히 서비스를 제공하는 항공사들은 지중해 항구에서 환적을 이용하고 있어 서부 지중해 항구 허브에서 상당한 혼잡이 발생하고 있습니다.
제벨 알리, 아부다비, 문드라, 콜롬보 등 많은 환적 허브가 극심한 혼잡을 빚고 있습니다. 수출 물량은 견조한 반면 수입 수요 감소로 인한 항공사 결항으로 인도행 USEC/USGC 항공편의 우주가 부족합니다. USWC에서 SAMA 지역으로 향하는 제한된 서비스는 대부분 아시아 항만 혼잡의 영향을 받는 간접적인 서비스입니다.
인도행 ONE/HMM/YML PS3와 같은 직항 서비스는 만석이며 한 달 전에 예약 알림을 받아야 합니다. CMA, MSC, COSCO는 USWC 항구에서 중동으로 향하는 서비스를 제공합니다. 또한, 지난달부터 터키 항구를 통한 환적을 통해 USEC 항구와 문드라 항구 및 나바 셰바 항구 간 서비스를 제공하기 시작했습니다.
미국-오세아니아
성수기가 끝나면서 우주가 열렸고 요금이 인하되었습니다. USEC 항구의 혼잡은 대부분 해소되었으며, 직항 항공사 서비스는 2025년 4월부터 안정적으로 재개되어 최근 스케줄에 누락된 항구는 없습니다. 현재 아시아 환적 항구의 혼잡으로 인해 아시아를 경유하여 오세아니아로 향하는 환적 서비스가 지연될 것으로 예상됩니다.
갈색날개매미충(BMSB) 시즌은 2025년 5월 1일부로 공식 종료되며, 2025년 9월 1일에 재개될 예정입니다. 호주 패트릭 및 허친슨 터미널의 노조원들은 2025년 후반에 계약을 재협상할 예정이며, 협상 중 파업이 예상됩니다.
남아메리카
LATAM
씨보드는 샌안토니오에서 건조 및 냉장 화물에 대한 운항을 시작하여 브루클린, 필라델피아, 휴스턴, 마이애미 등의 항구에 새로운 배송 대안을 제공하게 되었습니다. 그러나 환적 항구의 심각한 혼잡으로 인해 중부 지역에서 출발하는 SWX 서비스에 대한 예약이 중단되어 배정이 50 % 감소했습니다%.
CMA CGM은 ACSA1 서비스를 업데이트하여 중국에서 남미 서부 해안의 첫 기항지인 샌안토니오까지 직항 서비스를 제공함으로써 칠레까지 경쟁력 있는 환승 시간을 제공합니다.
현대상선은 콜롬비아에서 사우샘프턴, 르아브르, 로테르담, 함부르크, 앤트워프, 마이애미, 카르타헤나 등 항구를 순환하며 북유럽과 미국 서안을 연결하는 대서양 횡단 1(TA1) 서비스를 개시했습니다. 씨보드는 2025년 6월 25일부터 북대서양 서비스를 확장하여 콜롬비아 산타마르타에서 펜실베이니아주 필라델피아, 뉴욕 브루클린까지 직항으로 연결하며 시간에 민감하고 부패하기 쉬운 상품의 빠른 운송을 강조하고 있습니다.
페루에서는 하파그로이드, 현대, MSC, ONE 등의 항공사가 카야오-부에나벤투라 노선에서 우주 제약에 직면하면서 서비스 불안정성이 지속되고 있으며, 이로 인해 수용 가능한 항공편이 제한되고 있습니다.
브라질 수출에 대한 높은 수요로 인해 항공사들은 화물의 이동과 서비스의 원활한 운영을 위해 특정 선박에 대한 예약 중단을 발표하고 항로를 변경하고 있습니다. 4~6주 전에 미리 예약하세요.