드라이 밴 장거리 운송 비용 전망치 4%로 하락% 전년 대비 성장세
미국 현물 시장 전망
C.H. Robinson % 2025년 트럭화물 드라이밴 장거리 운송 비용 예측은 전년 대비(y/y) 7% 성장에서 4% 성장( )으로 변경됩니다.% 이번 관세 인하는 미국의 새로운 관세 정책이 성장의 역풍으로 작용하고 있는 데 따른 조치입니다. 관세 부과를 앞두고 기업에서 먼저 수입 물량을 일부 선점했고, 이제 소비자들은 가격 인상(이미 나타나기 시작한)에 앞서 상품을 선구매하고 있습니다.
C.H. Robinson 예측 변경은 수입 물량 밀어내기가 대부분 끝났고 저가의 관세 전 상품 재고가 고갈되면서 소비자들의 선구매가 둔화될 것이라는 믿음에 근거합니다.
미국 상품에 대한 가격 인상은 상품 수요에 타격을 줄 것이며, 상호 관세로 인해 수출에도 동일한 역학 관계가 영향을 미칠 것입니다. 상품에 대한 수요 감소는 물동량에 하방 압력을 가할 것입니다.
2025년 1분기 미국 실질 GDP의 첫 번째 발표에 따르면 연간 기준으로 0.3% 감소하면서 이러한 수입 증가 동력이 포착되었습니다. 수입 증가는 GDP 성장률을 5% 끌어내린 반면, 국내 재고 증가(아마도 이러한 수입으로 인한 것으로 추정됨)는 GDP를 2.3%. 이 둘은 모두 고르지 않고 0에 가까운 경향이 있습니다. 일회성 영향만 살펴보면 2025년 1분기 GDP 성장률은 약 2%%.
이는 최근 분기 성장률인 2.5~3%(% )보다 약간 낮은 수준이지만, 코로나19 팬데믹 이전 20년 동안의 성장률과 비슷한 수준입니다. 1분기에는 소비자 지출 증가세가 의미 있게 둔화되었으며, 화물 관점에서 모니터링해야 할 상품과 서비스에서 더 큰 폭으로 둔화되었습니다.
궁극적으로 관세 정책이 어떻게 정착될지는 알 수 없지만, 이러한 관세의 주요 목표 중 하나는 미국의 최대 무역 파트너에 대한 미국의 무역 적자를 줄이는 것입니다. 관세가 어디에 부과되는지 명확해지면 공급망은 정책에 맞게 재구성될 것입니다. 관세 정책의 규모와 폭에 따라 공급망의 변화 폭이 결정됩니다.
이 이벤트는 화주들이 기본적인 운송 관행을 다시 돌아볼 수 있는 계기가 될 것입니다. 관세 정책으로 미국 제조업이 활성화될 것이라고 가정하면 다음과 같은 일이 발생할 가능성이 높습니다:
- 배송업체는 신속하게 의사 결정을 실행하려고 합니다.
- 새로운 제조 시설로 프로젝트 화물 기회 창출
- 제조업은 수입 완제품보다 더 많은 운송 접촉을 유발할 것입니다.
방대한 네트워크 밀도, 폭넓은 제품군, 정보 우위를 갖춘 C.H. Robinson 은 이러한 공급망 변화와 기타 변화를 성공적으로 헤쳐나갈 수 있는 완벽한 위치에 있습니다.
드라이 밴 예측
C.H. Robinson 2025년 드라이밴 마일당 비용 예측은 +7% 에서 현재 +4% y/y로 하향 조정되었습니다.
냉장 트럭 적재량 예측
C.H. Robinson 2025년 냉장 밴의 마일당 비용 예측치는 +5% 에서 현재 +/-0% y/y로 하향 조정되었습니다.
로드체크 주간
국제 로드체크 주간은 3일간 진행되는 연례 행사입니다. 올해는 북미 전역에서 2025년 5월 13~15일 사이에 개최됩니다. 이 기간 동안 CVSA 인증 검사관은 매분 평균 15대의 트럭과 모터코치를 검사하는 등 광범위한 규정 준수 검사를 수행합니다.
이러한 점검은 종종 트럭 가용성 감소로 이어지며, 점검에 소요되는 시간이 운전자의 근무 시간을 단축하기 때문입니다. 이벤트의 규모를 고려할 때 이러한 시간 손실은 빠르게 누적됩니다. 또한 일부 차량은 규정을 준수하지 않는 것으로 확인되면 일시적으로 운행이 중단될 수 있으며, 이로 인해 수용 인원이 더욱 줄어들 수 있습니다.
15년에 걸친 DAT의 드라이밴 적재 대 트럭 비율(LTR) 데이터는 로드체크 위크가 시장에 어떤 영향을 미치는지 정확히 보여줍니다.
DOT 로드체크 부하: 트럭 비율 영향
역사적으로 3일간의 이벤트 기간 동안 LTR이 크게 증가하여 주당 40~60% 증가했습니다. 그 영향은 여기서 끝나지 않고, 이벤트 다음 날에도 시장은 종종 여진을 경험하며 LTR이 전주 대비 30% 이상 상승합니다.
농산물 시즌이나 휴일과 같은 다른 요인이 겹쳐서 이러한 추세에 영향을 미칠 수 있지만, 일반적으로 로드체크 위크가 이 기간 동안 교대 근무의 주요 동인이 됩니다. 운전자의 영어 능력 기준 시행에 관한 새로운 행정 명령과 현재 시행 여부가 불확실한 상황에서 일부 운전자가 로드체크 주간에 도로에 나서기를 꺼려할 수 있습니다. 전반적으로 영향은 미미할 것으로 예상되지만, 텍사스주 라레도와 같이 이민자 인구가 집중된 지역은 다른 지역보다 더 큰 영향을 받을 수 있습니다.
혼란을 인식하는 것은 방정식의 일부일 뿐이며, 다른 하나는 미리 계획을 세우는 것입니다. 배송업체는 픽업 및 배송 시간을 보다 유연하게 조정하고 필요한 경우 도크 시간을 조정하여 영향을 줄일 수 있습니다.
로드체크 주간이 운영에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보려면 C.H. Robinson 담당자에게 문의하여 C.H. Robinson 용량 팀과 연결하세요.
계약 트럭 적재 환경
다음 인사이트는 다양한 산업 분야의 대규모 고객 포트폴리오에 서비스를 제공하는 C.H. Robinson 관리형 솔루션™ 에서 가져온 것입니다.
경로 안내 깊이(RGD)는 운송업체가 입찰을 거부할 때 화주가 백업 전략에 얼마나 많은 노력을 기울여야 하는지를 나타내는 지표입니다. 다음 차트에서 볼 수 있듯이 RGD는 약 2년 동안 역사적으로 낮은 수준에서 보합세를 유지하고 있습니다.
600마일 이상 장거리의 경우, 2025년 4월의 RGD는 1.22(1은 완벽한 성능, 2는 매우 열악한 성능)로 2025년 3월의 1.21에 비해 약간 악화되었으며 2024년 4월의 1.16에 비해서는 약간 악화되었습니다.
400마일 미만의 단거리 여행의 추세도 비슷합니다. 이러한 단거리 노선의 2025년 4월 RGD는 1.14로 전월의 1.13에 비해 소폭 하락했으며 2024년 4월의 1.09보다 더 나빠졌습니다.
북미 노선 가이드 깊이 메트릭: 마일
지리적으로 서부 지역은 전월과 동일하게 전 지역 중 가장 작은 변화를 보인 반면, 동북 지역은 14% 악화되어 가장 큰 변화를 보였습니다. RGD는 여전히 모든 지역에서 1.10에서 1.26 사이의 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
미국 경로 안내 깊이 메트릭: 지역
냉동 트럭화물
봄은 미국에 따뜻한 날씨 그 이상을 가져다주었습니다. 또한 농산물 수확 시즌이 한창이라는 뜻이기도 합니다. 농산물 시즌은 봄에 멕시코, 플로리다, 텍사스, 캘리포니아 등 남부 지역에서 시작하여 여름까지 북상하는 농산물 출하량 급증으로 인해 미국 트럭화물 운송 시장에 중요한 변화를 가져옵니다.
이는 수요와 공급의 불균형을 초래하여 농산물 배송업체뿐만 아니라 모든 배송업체에 영향을 미칩니다. 장비 재배치 및 긴급 상황 증가와 함께 온도 조절 트레일러에 대한 계절적 수요로 인해 모든 모드에서 수용 인원이 부족하고 요금이 인상되며 전국적으로 경로 안내에 차질이 생깁니다.
어버이날 꽃 수요, 교통부 로드체크 주간, 미국 현충일, 독립기념일, 노동절과 같은 주요 휴일과 같은 계절적 이벤트가 겹치면서 단기적인 용량 경색과 시장 변동성이 발생하여 혼란이 더욱 증폭됩니다.
생산에 직접 관여하지 않더라도 이 중요한 화물 시즌에 서비스를 유지하고 비용을 관리할 수 있도록 전략적으로 계획하세요. 농산물 시즌의 영향을 최소화하기 위해 연중 내내 취할 수 있는 조치가 있습니다.
시즌이 시작되기 전에:
- 적절한 수요 예측 개발
- 제공업체와 기대치를 명확하게 전달
생산 시즌 동안:
- 픽업 기간과 충분한 리드 타임 제공
- 차선 성능 검토 및 실적이 저조한 차선/항공사 경향 파악
시즌 종료 후
- 전반적인 성능 평가
- 다음 연간 주기를 위한 지속적인 개선 노력 구현
농산물 시즌에 대한 자세한 내용과 과제를 성공적으로 해결하기 위한 전략은 새로운 농산물 시즌 블로그에서 확인하세요.
생산 시즌 성수기 화물 영향
미국 동부 해안
수박, 스위트콘, 토마토는 플로리다에서 더 많은 양이 출하되는 주요 상품 중 일부입니다. 이는 5월과 6월에 정점을 찍고 북쪽으로 이동하면서 조지아와 캐롤라이나에서 물량이 증가할 것으로 예상됩니다(5월에는 완만하게 증가하지만).
미국 중부
대체로 멕시코와 텍사스 남부에서 출발하는 국경 간 화물을 제외하고는 중부 지역에서의 수송 능력은 상당히 완화되었습니다. 수박, 토마토, 포도, 아보카도 등은 5월과 6월에 출하되는 대량의 과일과 채소 중 일부입니다.
미국 서부 해안
남부 캘리포니아와 남부 애리조나에서는 딸기, 셀러리, 엽채류가 수확되는 농산물 시즌이 시작되면서 가장 많은 움직임이 있었습니다. 성수기가 다가오면서 5월까지 더욱 긴축이 예상되며, 캘리포니아 중부 지역에서도 상추와 딸기 등의 농산물 출하가 시작될 것으로 보입니다.
플랫베드 트럭 적재
일반적으로 농산물 시즌은 냉장 화물과 가장 많이 연관되지만, 봄과 초여름의 급증은 평판 화물 시장에도 의미 있는 영향을 미칩니다. 이는 농산물 운송 성수기, 자본 프로젝트 동원, 건설 및 조경 자재에 대한 계절적 수요 증가 등 평판에 크게 의존하는 주요 부문이 겹치는 시기가 겹치기 때문입니다.
미국 대부분의 지역에서 땅이 녹고 건설 활동이 가속화되면서 목재, 철근, 뿌리 덮개, 흙, 돌, 강철과 같은 상품이 더 많은 양으로 이동하기 시작합니다. 뿌리 덮개와 흙과 같은 조경 용품은 4월과 5월에 소매점, 보육원, 작업 현장으로 대량으로 이동하는 경우가 많습니다.
평판 배송업체가 직면한 도전은 생산 자체에 있는 것이 아니라 광범위한 용량 압박에 공동으로 노출되는 것입니다. 트레일러에는 짐을 옮기는 데 사용할 수 있는 트레일러가 겹치는 경우가 많으므로 한 모드에서 조이면 다른 모드에 영향을 미칩니다. 일반 상품을 운송할 수 있는 다른 트레일러가 줄어들면서 평판 항공사는 건설 붐, 조경 자재, 철강 및 알루미늄과 같은 원자재 수요가 동시에 증가하고 있습니다.
항공사가 더운 지역의 수익성이 높은 화물로 장비를 재배치하면 용량 변동과 현물 운임 변동이 발생합니다. 이러한 시장에서는 현물 용량이 일일 및 시간 단위로 변경됩니다. 농산물이 많은 지역(예: 남동부 또는 남부 캘리포니아)으로 배송하거나 그 근처로 배송하는 경우, 미리 계획을 세우고 공급업체와 조기에 자주 조율하여 용량을 확보하는 것이 특히 중요합니다.
항공사의 목소리
마켓
- 항공사는 소프트 수요로 인해 계속해서 어려움을 겪고 있습니다.
- 느슨한 시장이 지속되면서 항공사 인수 논의가 더욱 활발해지고 있습니다.
- 항공사들은 이전에는 그냥 넘어갔던 체류 시간과 같은 추가 서비스에 대한 요금 부과를 더욱 엄격하게 하는 등 비즈니스에서 비용과 비효율을 줄이는 데 집중하고 있습니다.
드라이버
- 현재 드라이버 애플리케이션의 사용률은 높지만 일부 드라이버의 품질이 항상 표준을 충족하지는 못합니다.
- 많은 항공사의 운전자들이 고용 안정성을 추구함에 따라 유지율이 지속적으로 개선되고 있습니다.
- 항공사들은 특히 이민자 인구가 많은 지역사회에서 영어 능력에 대한 단속 발표가 단기적으로 경미한 문제가 될 수 있으며, 특히 단속 시행 여부가 불투명할 수 있다고 생각합니다. 전반적으로 시장 혼란을 최소화하면서 정상화될 것으로 예상됩니다.
장비
- 트럭 비용은 증가한 반면 트레일러 비용은 감소했습니다.
- 장비는 여전히 널리 공급되고 있으며 교체용 트럭이 예정대로 들어오고 있습니다.
- 많은 항공사가 새 장비를 주문하기 전에 관세의 영향을 파악하기 위해 기다리고 있습니다.