全球货运市场最新情况：2024 年 7 月

当前海运费趋势

4 月下旬至 5 月中旬，亚洲至美国航线的舱位需求有所增加，而此时承运商正在减少运力，因为春节后的航程出现了空白。 需求激增也影响了其他贸易通道，特别是从亚洲向欧洲和拉丁美洲的出口。

由于必须改道好望角，去年和今年年初新增的运力不足以满足日益增长的需求。 承运商转向包机市场，以增加运力，尤其是前往美国西海岸的运力。 然而，由于亚欧航线的拥堵和更高的需求，美国东海岸或海湾沿岸没有额外的运力。

因此，即期汇率飙升，从中国到北欧的汇率在 5 月份增加了两倍，从中国到美国东海岸的汇率增加了一倍多。 费率继续上涨，承运商为优先货物提供溢价服务。

管理海洋费上涨的 4 项策略

1. 承运商和港口多样化
   避免将货物局限于单一的承运商或港口，因为有些地区可能会出现拥堵或潜在的罢工。 通过多样化，更容易在承运商、运力和港口方面获得更大的灵活性，这有助于缓解干扰，更有效地管理成本。
2. 利用成熟的无船承运人 (NVOCC)
   选择一家与主要远洋承运商联盟有联系的老牌无船承运商，可以接触到更多的承运商、运力、船期表和港口。 经验丰富的无船承运人可协助探索各种选择，并在必要时重新安排货运路线，帮助您应对任何具有挑战性的市场条件。
3. 实施拼箱运输（LCL）
   节省开支至关重要，而实现节省开支的方法之一就是使用拼箱运输。 通过拼箱方式，托运人只需为其使用的空间付费，这在整箱装载（FCL）能力紧张时尤为有利。 这种方法有助于保持货物流动，并维持可控的库存水平。
4. 考虑空运或加急拼箱服务
   当海运现货市场的选择已经用尽时，空运或加急拼箱服务可以帮助关键货物准时到达。 虽然这些选择比标准海运服务更昂贵，但它们为紧急交付提供了可靠的选择。

适应性是关键

托运人必须在持续的波动中战略性地驾驭现货市场。

要避免海运费上涨，没有单一的解决方案，但只要保持灵活性，就有可能减轻影响。 最重要的是，无论您选择实施哪种或哪些解决方案，都要战略性地对待现货市场，并做好在必要时迅速改变策略的准备。

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亚洲

预计整个 7 月份，产能非常紧张的趋势仍将持续。 事实上，人们普遍认为整个第三季度的需求都将保持强劲。 随着 5 月份开始的海港持续拥堵、集装箱短缺以及红海的持续限制，海运转空运的情况越来越多。

由于电子商务需求保持稳定，预计 7 月份普通货运需求将继续保持强劲。 由于已经有如此多的运力用于电子商务运输，普通货运需求的增长可能会导致运力短缺。

东南亚国家的出口需求也可能会增加，这可能是美国最近对中国制造商生产的主要产品征收贸易关税造成的。

欧洲

夏季客机的增加平衡了下层货运的供需，而主甲板运力仍然紧张，推动了即期市场运价的上涨。 美国出口市场保持开放和稳定。

拉丁美洲（LATAM）

美国-拉塔姆航线保持稳定，但仍面临与飞机维护、地面运营和激增的需求（特别是飞往秘鲁和布宜诺斯艾利斯的需求）相关的班期可靠性问题。

巴西圣保罗-瓜鲁柳斯国际机场（GRU）的货物空运出口转运时间因航站楼拥堵而受到影响。 造成这种拥堵的原因是紧急货物从海运转为空运。 尽可能考虑从其他机场出发，如维拉科波斯/坎皮纳斯国际机场（VCP）。 此外，预计需求的激增也会影响巴西的房价。

由于电子商务需求旺盛，从亚洲运往墨西哥的货物继续显示出高于预期的运价和减少的运力。

飞往北美的航班已恢复稳定，可在 2 至 5 天内预订，而拉美航空则需要 7 天才能预订到。 就欧洲而言，过去几周的高需求已趋于正常。 有飞往欧洲和亚洲的航班。

北美

美国出口市场保持稳定，有充足的运力满足需求，尤其是适合客运航班的货物。 由于北半球夏季旅行需求增加，预计这种情况至少会持续到第三季度。

客运能力的增加影响了一些航空公司对货机的定位。 例如，在跨大西洋市场上，客运能力的大幅增加分散了需求，导致货运航班的利用率降低。

由于亚洲出口货物的需求量和收益率都很高，一些航空公司正在将货机调整到这一市场，从而减少了其他地方的主甲板运力。 因此，在需要货机时，空运费率和过境费会有很大差异。

大洋洲

大洋洲飞往北美的客机运力略有减少，一些直飞航班被取消，并被重新部署到跨大西洋夏季假期。 由于北美至澳大利亚的需求疲软，一些货机运力也被取消。 这些变化使第二季度的利率保持稳定。

从大洋洲飞往欧洲的航班也受到一些干扰，原因是飞行路线延长，避开了地缘政治关切地区上方的空域。 较长的飞行路线会增加飞行时间，所需的额外燃料也会减少货物的重量余量。 欧洲飞往澳大利亚的航班有所增加，这使得运价保持稳定。

大洋洲至亚洲的运力充足，许多航线都有空位。 在大多数情况下，比率水平反映了大流行前的状况。

跨塔斯曼市场也相当稳定。 产能可以满足当前的市场需求。 利率水平也很稳定。

总体而言，进口市场表现低迷，这在财政年度末期并不罕见。 不过，随着远洋市场费率的提高和设备短缺的出现，预计第三季度这些费用将会增加。

南亚、中东和非洲（SAMA）

印度市场对美国出口保持稳定，但美国进口市场仍然拥挤不堪。 最近几周，积压量有所减少，即期汇率呈下降趋势，但与 2024 年 1 月相比，汇率仍然偏高。 美国对印度的出口市场在产能和需求之间相对平衡。

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亚洲

集装箱运价继续看涨，承运商推动亚洲出境航线，特别是泛太平洋、亚洲-欧洲、亚洲-拉丁美洲和加勒比海以及亚洲-大洋洲航线的运价上涨。 此外，自 5 月下半月以来，亚洲-ISC 和亚洲-中东/非洲航线也出现了同样的趋势。

亚欧航线的即期汇率继续飙升。 地中海和北欧的比率差距正在缩小，因为北欧的比率上升速度快于地中海。

就跨太平洋航道而言，承运商征收的旺季附加费也适用于不包含无旺季附加费条款的合同费率。

港口拥堵加剧，给本已因集装箱设备和船舶空间短缺而捉襟见肘的集装箱市场带来了更大的压力。 新加坡已成为新的拥堵热点，停泊延误长达 7 天。 等待靠泊的总容量高达 450,000 个标准箱。 这迫使一些承运商放弃了在新加坡港口停靠的计划，这将加剧下游港口的问题，因为这些港口必须处理更多的货量。

欧洲

今年夏天在巴黎举行的奥运会将从 7 月 26 日持续到 9 月 8 日。 在此期间，大量游客的涌入和安全措施的建立预计会对进出法国的货运造成干扰、拥堵和延误。

拉丁美洲和加勒比

2024 年 5 月 19 日，智利港口工会罢工结束，科罗内尔港恢复正常运营。

来自南方的货物有所增加，但这可能是智利南部罢工造成的拥堵所致。 另一个原因可能是常规航线的船只并不是可提供这些服务的最大船只。 因此，亚洲、美国和欧洲航线的空间不足。

巴西港口

桑托斯
虽然港口运作正常，但由于货运量大，港口出现了一些中断。 这可能是由于南部地区（即 Navegantes、Itapoa、Imbituba、Paranagua 和 Rio Grande）交通拥堵所致。

不过，桑托斯公司的吊索具有更好的规律性和更强的作业能力，可以减少体积。 考虑通过桑托斯运送进出南部地区的重要货物。

格兰德河
该港口目前开放，但承运商为了恢复船期，以及由于洪水仍无法将集装箱运出港口，往往会省略该港口。 预计雨水会更多，运行能力会迅速发生变化。

纳韦甘特斯/伊塔波亚
目前只有两个泊位，一个只停靠悬挂国际船旗的船只，另一个停靠悬挂本国船旗的船只。 这就造成了运输窗口的大量延误，从而导致码头超载。 最后期限的变化很大，没有截止延期的余地，这就给窗口取走空车和交付满载的车辆造成了困难。

帕拉纳瓜
该港口可满足圣卡塔琳娜州和南里奥格兰德州的需求，但因航运窗口拥堵而举步维艰。 主要困难在于设备的可用性和进出窗口。

北美

加拿大劳资谈判

蒙特利尔
截至本报告发布时，合同谈判仍在继续。 最后一次预定的调解会议是 2024 年 6 月 14 日。 工会没有进行罢工投票，也没有计划召开会议来号召罢工。 目前，所有港口业务都已全面运转。

不列颠哥伦比亚省
不列颠哥伦比亚省海事雇主协会（BCMEA）与国际码头工人和仓库工会（International Longshoremen and Warehouse Union Ship& Dock Foremen Local 514）继续进行谈判，以达成协议。 截至发稿时，尚未收到任何 72 小时通知，也未发生任何劳工中断事件。 港口仍在全面运作。

加拿大国家铁路公司（CN）/加拿大太平洋堪萨斯城公司（CP）
CN 和 CP 继续与工会进行谈判。 虽然罢工威胁并未消除，但在加拿大劳资关系局（CIRB）做出决定之前，工会将无法采取罢工行动。 向 CIRB 提交材料的截止日期为 2024 年 6 月 14 日。

有关这些港口谈判的最新消息，请关注《客户咨询》。 如有疑问，请联系 C.H. Robinson 代表。

出口

美国-亚洲

由于通过巴拿马运河获得预约的挑战持续存在，以及通过好望角的转运时间延长，承运商开始看到更多通过美国西海岸（USWC）提供服务的需求。 与 2023 年同期相比，美国西部通道港口的吞吐量增加了约 20%。

跨太平洋东行（TPEB）航线的需求继续保持强劲，因此计划中的空白航次仍然相对较少。 然而，亚洲和美国东海岸（USEC）一些港口的拥堵造成了一些船期不可靠的情况，可能导致航班空驶。

亚洲转运港的拥堵仍然是一个日益严重的问题。 在许多主要转运港，如釜山、上海和新加坡，货物可能会延误三周之久。 据信，这是由于承运商为了重新建立时间表的完整性和赶上巴拿马运河的转运期而选择不靠港，从而导致转运服务的增加。

过去几周还发生了恶劣天气事件，特别是在中国港口，这加剧了港口拥堵。 据承运商报告，他们的船只在新加坡和上海等一些大型亚洲港口的作业时间长达一周。

进口

根据加通湖的水位，巴拿马运河的吃水和预留船位时间表发生了变化。

自 2024 年 6 月 15 日起，Neopanamax 船闸的最大核定吃水为 13.71 米（45 英尺）TFW。

供应和需求

来自亚洲

在 TPEB 和亚洲-拉美/墨西哥航线上，5 月和 6 月突然出现的需求激增仍在继续。 每周（至拉美和墨西哥）或每两周（至欧盟和北美）的费率上调幅度一直保持稳定，6 月份宣布的现货市场和长期协议费率上调幅度更大。

班轮公司正在调入额外的装载船（为某一周增加船只，最初未列入轮换计划），以缓解货运积压。 不过，在这些车道上已经发现了一两周的货物侧翻现象。 由于蒸汽轮船公司（SSL）7 月份的装载量非常大，挑战可能会继续存在。 亚洲的设备短缺也越来越令人担忧。

来自欧洲

跨大西洋西行（TAWB）车道的需求略有上升。 此外，内陆地区也存在一些设备短缺的问题，地中海地区的港口也很拥挤。 这些因素给原本平衡的车道带来了一些压力。

来自印度

这是直接受苏伊士运河中断影响的另一条航道。 虽然看似平衡，但来自亚洲的设备和船只空间问题正在蔓延。 班轮公司正在将一些运力和设备从报酬较低的印度货运转向北美货运，以满足非常强劲的亚洲出口需求，从而提高运价。 这种影响主要体现在印度南部，那里的竞争性亚洲出口产品可以连接并利用空间转移到美国出口管制中心。

容量

由于苏伊士运河和巴拿马运河的中断，持续的空航、服务调整和设备短缺预计将使预计起飞时间（ETD）持续波动。

这对高需求贸易通道意味着什么？

• 尽早预订：应在货物准备日期前四周预订。
• 绕过延误：注意可能会出现滚动/最后一分钟缺少集装箱设备的情况。 在预订之前，确定时效性较强的货运，并与供应商共同制定解决方案。 可提供加急选项。
• 管理更高的成本：确保贵组织了解当前市场以及与这些通道运输相关的高成本。
• 未雨绸缪：与服务提供商一起预测未来的需求。
• 要有灵活性：不同的路线和/或模式可帮助您实现更好的空间分配和及时装运。

这对低需求贸易通道意味着什么？

• 期待潜在的 "蝴蝶效应"：小调整产生大影响。 与医疗服务提供者讨论自己的独特观点。
• 了解全球服务的连接方式：由于许多全球服务都在港口枢纽连接，即使需求缓慢，拥堵也可能影响您的货运。
• 计划减少容量：由于集装箱和船舶设备受限于目前的能力，如果蒸汽船公司将设备和船舶转移到需求量大的贸易航道，低运量航道的能力可能会下降，最终空间/设备变得更具挑战性。
• 计划和预测：市场疲软时是优化供应链、节省开支的理想时机，更不用说建立能够应对市场变化的流程了。

美国集装箱进口量同比比较

来源：LINERLYTICALINERLYTICA

今年新交付的集装箱船已达 162 万标准箱，但全球仍存在船舶短缺问题。 随着市场进入传统的夏季旺季，运费和租船费率继续飙升。

自 2023 年 12 月初以来，从红海到好望角航线的船舶分流有效地侵蚀了市场上超过 160 万标准箱的运力，而近期港口拥堵的加剧又使 50 万标准箱的运力无法流通。 目前，活跃船队略高于 2500 万标准箱，低于 2023 年 12 月高峰期的 2550 万标准箱。

大洋洲

北美的市场情况保持稳定，空间和时间表的完整性保持了可用性和规律性。 此外，每天有更多的船只获准通过巴拿马运河，这意味着一些航线将重返这条航线。

由于红海/苏伊士运河的中断，欧洲至大洋洲的市场趋紧，承运商继续执行应急附加费。 这也影响了通过好望角的 14 天过境时间。 此外，由于亚洲转运港的延误和随后的航线调整，中继服务的欧洲到达时间表也受到干扰。 预计整个第三季度都会继续出现计划中断的情况。 考虑在目前的欧洲夏季旺季之前提前制定计划。

东北亚和东南亚的运力在空航和疏港后继续紧缩。 由于过去几周一直在实施普遍费率上调（GRI）和旺季附加费（PSS），费率仍然不稳定，7 月份还将继续。

定价的升级让人想起 2022 年。 预计这一趋势将继续下去。 根据澳大利亚港务局（Ports Australia）的贸易数据，2024 年来自中国的进口量创下历史新高，1-4 月同比增长 17.5%，同期来自东南亚的进口量同比增长 23.1%。 预计空间问题将持续存在，因此提前预测和预订至关重要。 转运延误和随后的路线调整会影响计划的可靠性。

跨塔斯曼市场受到新西兰沿岸持续延误的影响，从而影响了船期的完整性。 港口延误有所减少，在 DP World、Patricks Terminal 和新西兰港口，延误时间为 0.5-1 天不等。 虽然时间表的可靠性受到影响，但空间仍然开放，设备随时可用。

从东海岸到西海岸，澳大利亚沿海航运目前没有任何延误或时间表完整性问题。 主要港口的运力依然不足，运价保持稳定（如布里斯班、悉尼和墨尔本）。

出口运价面临压力，强劲的装载率造成了竞争--预计这种情况将持续到 7 月份。 从澳大利亚和新西兰出发的航班运力正在紧张，因此请考虑提前两到三周预订。 新西兰将进入农产品的销售旺季，而前往美国的货源也越来越紧张。

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拉丁美洲和加勒比

在大流行病后经济复苏、基础设施投资和物流流程数字化等各种因素的推动下，巴西运输业在 2024 年的前五个月出现了大幅增长。

数字化继续改变着巴西的地面运输部门。 主要趋势包括

• 利用大数据和物联网 (IoT) 实现路线优化和车队实时监控
• 采用综合物流管理系统进行供应链管理
• 开始在特定领域测试和使用自动驾驶汽车和无人机

可持续发展已成为运输部门的首要任务，包括电动和混合动力车辆、减少物流运营碳足迹的计划以及材料回收和再利用的实践等。

经济指标

• 货物运输量：与 2023 年同期相比增长 8%。
• 部门收入：增长 10%，主要得益于高需求和关税增加。
• 就业：运输部门的工作岗位数量增加 5%。

南里奥格兰德州灾难对经济和物流的影响

最近，南里奥格兰德州发生了一系列灾难性事件，包括洪水、山体滑坡和强风暴。 这些自然灾害对基础设施造成了巨大破坏，直接影响了该地区的经济和物流。

该州的经济以农业生产者为基础，农业减产会直接影响当地和国家经济，导致食品价格上涨和供应减少。

洪水和山体滑坡破坏了公路、铁路和桥梁，导致货物流通中断。 基础设施的恢复对恢复该地区的物流至关重要。

运输路线的中断给货物配送带来困难，导致延误和物流成本增加。 运输和物流公司在保持效率和满足需求方面面临挑战。 这些困难影响了食品、药品和燃料等必需品的供应，使受灾人口的处境更加艰难。 该州的主要港口之一里奥格兰德港的业务已经中断或减少。

北美

东南部

诺福克港
目前，大多数抵达诺福克港的船只在抵达后即停泊，但较大型的船只需要等待大约两天才能停泊。 单人和双人交易的平均闸门周转时间分别为 32/46 分钟，泊位总体拥堵情况有所缓解。

查尔斯顿港口
在南卡罗来纳州港务局（SC Ports）与国际码头工人协会（ILA）就长期纠纷达成和解后，休-莱瑟曼（Hugh K. Leatherman）码头正在加紧运营。 在查尔斯顿港正在努力清理积压的五艘等待卸货的船只之际，该协议有望将查尔斯顿港的集装箱处理能力提高三分之一。

萨凡纳
进口停留时间为四天，根据船只大小，船只停靠码头的等待时间最长为一天。 自 2024 年 7 月 7 日起，佐治亚港口将开始锁定预计停泊和工作的船只。 收货首日（ERD）为船舶开工前七天。 终端切断时间将设定在 16:00 时--船只开工前两天。 这可能会在切割前造成出口回流问题。

中部/俄亥俄河谷

克利夫兰
承运商再次报告设备问题，底盘库存似乎很低。 由于设备短缺，一些人开始考虑购买底盘或通过长期租赁获得更多设备。

孟菲斯
I-55 号大桥是通往 UP Marion 的最直接通道，因维修而关闭了几周。 现在，由于要更换北向车道的桥面铺装，双向只有一条车道开放。

芝加哥
UP G4 的系统遇到了挑战，司机的等待时间增加。 在工业方面，他们表示计划增长 3.6%。

• BNSF LPC 的提升速度一直很慢。 司机等待时间超过 4 个小时。 一些运营商将此归因于上个月从 Parsec 转到 ConGlobal 的劳动力变化。
• TAA 物流公司最近在伊利诺伊州莫肯纳的码头旁开设了一个新设施，用于转运、交叉停靠和干货运输。
• UP G4 的系统和司机等待时间最近出现了很多问题。 一家公司报告说，有 6 名司机每人等待了 8 个多小时。
• NS Landers 仍在等待新任命系统的全面推出。 47 街 CY 正在对该平台进行测试。 测试完成后，他们将向 NS Landers 推广。
• Whimsy Inc 仍在伊利诺伊州乔利特建造新设施。

西部/海湾

洛杉矶/长滩
除非达成协议，否则国际劳联在 USEC 港口罢工的可能性会扰乱该地区。 由于一些托运人可能希望避开 USEC，这可能会促使运量流向 USWC。

第 27 周的销量大幅增长，比前一周增长 42.01%，同比增长 51.04%。 据预测，未来两周的销量将再次下降。

SEA/TAC

等待时间越来越长：

• 哈士奇：平均 3 天
• 华盛顿联队最多 3 天
• 西雅图：平均 2 天

铁路停留时间也很长：<?p>

• 哈士奇：平均 3.7 天
• 华盛顿联队平均 6.1 天
• T18：平均 1-3 天

预计未来几周塔科马的铁路车辆供应将严重不足。 这已经导致进口铁路停留时间增加。 由于缺乏用于疏散进口货物的铁路车辆，华盛顿联合 1 号航站楼在另行通知之前，将其作业限制为最多三组船只和一个泊位作业。 出于同样的原因，他们还推迟了船只的启动作业。

大洋洲

国家空旷公园已于上个月发出了涨价通知。 如需了解更多信息，请参阅《九龙仓附属收费客户咨询》。

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北美

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