全球货运市场洞察

2024 年 4 月 18 日更新

以下信息基于来自公开来源的市场数据以及 C.H. Robinson 的信息优势 — 基于我们的经验、数据和规模。利用这些洞察随时了解情况、协助进行决策并尽可能降低风险，从而帮助您避免供应链中断。

可持续供应链不再仅仅是一种愿望，而是符合法规和利益相关者期望的必要条件。 事实上，C.H. Robinson 的一项客户调查显示，托运人希望在 2024 年的计划中做出改变，近一半的全球托运人表示，他们将在 2024 年调整供应链，使其更具可持续性。

在这些全球企业努力减少对环境的影响时，数据驱动的方法可以在实现弹性和生态友好型供应链方面发挥关键作用。 C.H. 罗宾逊的最新数据分析和车道分析工具可帮助企业做出明智决策、优化效率并最大限度地减少碳足迹。

遗憾的是，当成本和其他挑战出现时，公司不可能每次都选择最可持续的方案，但了解可持续方案对供应链的影响也很困难，除非你能获得信息。

与其他工具不同的是，Navisphere Insight_CO2eEmissions可帮助回答 "这一变化对我的成本有什么影响？"和 "模式转变对我的运输时间有什么影响？"等关键问题，所有这些问题都可在一个仪表板中找到答案。 有了这些信息，全球托运人就能做出更明智、更可持续的决定。

利用_二氧化碳排放洞察力工具，托运人可以获取不同运输模式下每公斤的花费、运输时间和排放数据，从而更容易识别集装箱零担（LCL）、整箱（FCL）和空运的潜在运输模式转变。

通过利用从原材料到废料的全面数据，世界各地的托运人可以深入了解其业务的关键环节并采取相应行动。 这可以包括各种解决方案：

1.优化集装箱：提高效率

通过最大限度地利用集装箱空间，公司可以减少所需的运输次数，从而减少排放和运输成本。 有了正确的数据，就可以分析货物尺寸和重量分布，确保空间得到最佳利用。 通过利用这些数据洞察力，企业可以对包装、装载和路线规划做出明智的决策，最终最大限度地减少浪费和碳排放。

2.直接路由：突破复杂性

绕过不必要的中转站和转运点，海运和空运的直达路线可帮助公司大幅减少燃料消耗和排放。 利用_CO2einsights 工具提供的实时跟踪数据，企业可以在考虑距离、天气条件、船只或飞机运力等因素后，找到最有效的路径。

3.整合货运：效率与可持续性的统一

通过将多批货物合并到一个运输集装箱或车辆中，集运在可持续供应链管理中发挥着重要作用。 托运人可以利用算法，根据目的地、交货期限和货物兼容性等因素对货运进行分组，从而整合货运，减少所需的运输次数，降低排放和运输成本。

4.使用更新的飞机：飞向可持续发展

航空业在不断发展，更新的飞机提高了燃油效率，减少了排放。 数据分析可帮助公司评估不同机型的性能和排放情况，从而为机队优化做出明智决策。 通过选择现代化的环保型飞机来运输大部分货物，供应链管理者可以使其运营符合可持续发展目标，同时保持卓越运营。

5.从空中到海洋的转变：乘风破浪

虽然空运具有速度和灵活性，但与海运相比，其环境成本可能要高得多。 现在，企业可以使用_CO2einsights 工具评估运输时间、成本和环境影响之间的权衡信息。 通过分析历史航运数据和进行情景分析，公司可以找到将货物从空运转移到海运路线的机会，从而在不影响供应链效率的情况下实现大幅减排。

6.选择替代燃料和电动汽车：驶向更绿色的未来

替代燃料和电动汽车有可能彻底改变交通运输，提供一种可减少供应链排放的可持续解决方案。 利用数据分析工具，可以评估替代燃料方案的可行性和成本效益，同时考虑基础设施可用性、车辆性能和运营成本等因素。

Navisphere Insight_CO2eEmissions 数据驱动的洞察力可帮助世界各地的组织建立弹性和可持续的供应链。 随着企业责任和监管压力的增加，使用数据的重要性只会与日俱增。 通过优化路线、减少浪费和做出明智的选择，企业可以一次装运一批货物，为实现更环保的未来做出贡献。

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上月底强劲的航空货运需求导致运价急剧飙升，运力严重受限。 许多托运人毫无准备，导致大量货物延误，并蔓延到 4 月份。 预计到本月中旬，多余的货物将被清空。

与此同时，其他因素，包括新消费产品的推出、托运人的普遍库存补充、红海/巴拿马运河的持续限制，以及电子商务托运人继续从航空公司包租更多航班的趋势，预计将在整个 4 月份对费率和运力造成压力。

能力仍然广泛存在。 由于美国--拉丁美洲和加勒比海贸易航线的需求不大，价格保持稳定。 航空公司正在重新评估航线，以尽量缩短中转时间，最大限度地提高效率，并在最后一刻改变运行方式，合并缺乏货运的航班。

智利、阿根廷和乌拉圭的种子季节将于 5 月中旬结束，这标志着哥伦比亚和厄瓜多尔的鲜花出口旺季（由于母亲节）即将开始。

从亚洲进入墨西哥的航线受到跨太平洋市场类似情况的影响，运价高于预期，运力减少。 市场上对墨西哥出口产品的现货定价很有吸引力。

由于水果、冷冻鱼和受精卵的需求量很大，巴西-北美航线甚至每天的航班都要延误 10 天。 欧洲、亚洲和大洋洲的目的地持平且稳定。

美国出口市场保持稳定，短期内没有中断的迹象。 随着第二季度的开始，预计会有更多客机进入市场，尤其是跨大西洋航线。

运往美国的货物遇到了更大的挑战。 印度和中东地区的运价大幅上涨，原因是红海中断将海运推向空中。 印度各地都存在大量积压，因此，预先规划对于缩短转运时间至关重要。

在亚太地区，电子商务部门的需求稳定而旺盛，为持续的航空货运需求创造了新的基线。 一些电子商务平台正在包租自己的飞机，导致航空公司从现有航班时间表中抽出航班来支持这些包机。 这实际上降低了公开市场的容量。 当这些因素与需求激增结合在一起时，如第一季度末的情况，产能就会变得有限，即期汇率就会飙升。

前往大洋洲的运力保持稳定。 不过，从亚洲到大洋洲以及全球其他市场的电子商务需求总体上有所增加。

进入第二季度后，由于订单周期仍不传统，对财政年度末需求的预测较为疲软。 预计在第三季度之前，需求都将疲软，过剩的库存也将消耗殆尽。

航空公司正在维持航班频率和时刻表。 容量几乎没有增加。 空运需求极高，超过了现有的市场容量，因此，大多数承运商都提供即期费率。 此外，对于大批量货物，还提供快递费率，但快递费率可能无法保证从航空枢纽快速起飞或转机。

在出口方面，除了对美洲和欧洲的出口出现积压外，对大多数目的地的出口能力保持稳定。 预计中东内部的销量将增加，尤其是沙特阿拉伯启动的多个项目。 总的来说，费率是稳定的。 欧洲、美国和亚洲的出境率持续增长。 向大洋洲、中东和非洲出口的能力很强。 向美洲和欧洲出口的能力极高。

在进口方面，美洲和欧洲的进口能力适中。 预计第四季度的货运量将会增加，特别是经迪拜从亚洲运出的货物。

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• 跨太平洋东行航线（TPEB）和亚欧航线正进入传统的需求淡季。 轮船公司继续管理这些航道上的运力，以继续提供途经好望角的服务，并尽可能实现供需平衡。
• 跨大西洋西行（TAWB）车道的需求略有上升，但大多数航线的容量已经足够。 设备有些短缺。
• ISC-North America 是另一条受到苏伊士运河中断直接影响的航线。 能力仍在调整。 预计利率将在一定程度上趋于稳定，并有可能开始下降。
• 苏伊士运河和巴拿马运河的中断将使预计出发时间（ETD）持续波动，因此，运力预期--连续空白航次、服务重组和设备短缺--正在发生变化。

海洋联盟（东方海外、达飞轮船、中远集团、长荣集团）宣布将把协议延长五年，至 2032 年。 有人猜测，这是在其他两大东西方联盟定于明年初发生动荡之后，向市场保证联盟稳定性的一种努力。

马士基和赫伯罗特宣布成立新的双子星联盟，该联盟将于 2025 年 1 月开始运行。 赫伯罗特将于 2025 年 1 月底退出 THE Alliance。

联盟成员（赫伯罗特、ONE、HMM、阳明）向市场保证，2024 年的业务将照常进行。 2025 年初，船舶服务将发生重大变化和中断。

尽管红海航线持续中断，继续吸收过剩的船舶运力，但大多数贸易航线的即期运价继续走软。 四月的市场需求历来不大。 这将考验承运商在第三季度夏季旺季到来之前保持运价的能力。

2024 年 3 月 26 日，DALI 号集装箱船撞击弗朗西斯-斯科特-基大桥后，巴尔的摩港关闭，预计不会对集装箱供应链产生重大影响。 在美国东海岸（USEC），东海岸其他门户港口的运价在事件发生后并没有飙升。

亚欧航线运价自 1 月份以来首次反弹，承运商推动 2024 年 4 月 1 日提价。 地中海地区的房价反弹力度较大，但空间依然紧张。 不过，由于预计 4 月份北欧和地中海航线的运力将大幅增加，运费可能会继续承压，出现大幅波动。

飞往美国、亚洲和欧洲等主要目的地的航班运力达到 80-90%。

在巴西，由于 2024 年 4 月 1 日美洲国家普遍提高了房价（GRI），加之需求居高不下，舱位预订提前了 3-4 周。 一些港口，如维多利亚港、纳韦甘特斯港和桑托斯港报告说，20 英尺集装箱和特种设备短缺。 里奥格兰德港面临着一些疏漏，这可能是由于港口拥堵导致船舶稍有延误。

智利可能发生的全国性罢工可能会对港口地区造成严重干扰和拥堵。 工人们要求制定一项全国性的港口法，以改善安全和健康等方面的要求。 当局仍在与港口实体谈判，但冲突没有得到解决。 如有更新，敬请期待。

由于秘鲁卡亚俄港的扩建，预计 2024 年的吞吐量将从 2023 年的 167 万标准箱增加到 270 万标准箱。 这部分归功于 4 亿美元的投资，其中包括 20 多辆电动内部运输卡车和两台龙门起重机，它们将使更大的船只能够停靠。

由于拉尼娜现象，4 月份将进入雨季，预计巴拿马运河的船舶班次和航程将有所恢复。

加拿大国家铁路公司和加拿大太平洋铁路公司都在与各自的工会谈判新合同。 加拿大联邦政府已任命调解员协助谈判，为期约 90 天。 在调解员努力达成协议期间，不得采取任何罢工行动。 因此，预计铁路服务最早将于 2024 年 5 月底中断。

与 ILA 工会就 USEC 和美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 港口签订的合同将于 2024 年 9 月 30 日到期。 尽管自 1977 年以来 USEC 没有发生过劳工中断事件，但新闻稿显示双方的谈判进展并不顺利，谈判暂时中断。 双方似乎相去甚远。

国际劳工协会（ILA）工会主席宣布，工会成员应为 2024 年 10 月的全海岸罢工做好准备。 商界呼吁美国政府介入，说服双方尽快回到谈判桌前。 国际劳联领导层要求各分会在 2024 年 5 月 17 日之前就当地问题达成协议，这将使他们有近五个月的时间来完成总合同的谈判。

美国—亚洲

由于通过巴拿马运河获得预约以及通过好望角的过境时间延长所带来的持续挑战，承运商开始看到更多通过美国西海岸（USWC）提供服务的需求。

洛杉矶港和长滩港宣布，2024 年前两个月的吞吐量分别同比增长 18% 和 20%。

在亚洲，包括釜山和新加坡在内的许多主要港口，转运港的拥堵问题依然存在。 发货可能会延迟 10-14 天。

2023 年底至 2024 年，一波新的船舶运力进入市场，预计运力将增加多达 10%。 预计这些船只将主要用于亚洲航线，这将进一步拉大运力与需求之间的差距。 不过，由于通过好望角的船只改道已在很大程度上吸收了运力，因此新注入运力的影响可能会被完全抵消。

最新活动

根据加通湖目前的水位和 3 月份的预计水位，巴拿马运河管理局宣布增加巴拿马运河船闸的每日船位数量：

由于自一月份以来船位增加，轮船公司正试图恢复通过运河的常规航线，但仍有一些按计划或临时安排的例外情况。 替代方案仍然是经由好望角（运输时间增加约 14 天）或苏伊士运河（运输时间增加约 14 天）。

由于船舶延误，每周需要更多的船舶覆盖更长的航线，因此运输时间和运输能力都会受到影响。 因此，通常途经巴拿马运河的航线的舱位供应仍然是一个挑战，特别是对重型货物而言。

苏伊士运河周边的局势依然动荡不安。 自 12 月以来，大多数海运公司都宣布，在从也门部分地区发动一系列针对集装箱船的袭击后，他们将暂时停止通过红海和苏伊士运河的船舶运输或改变航线。

大多数船只将绕过好望角，这平均会增加 14 天的运输时间。 哪怕是其中一部分船只改道或停航，都会产生重大影响，这不仅会影响经由红海的贸易，还会影响全球所有贸易通道。 空白航班和服务变更可能会继续。 据估计，全球有 6-9% 的运力被这种替代路线吸收。

2019-2024 年美国集装箱进口量（标准箱）

资料来源笛卡尔^DatamyneTM

2024 年美国集装箱进口量与 2024 年 2 月基本持平，仅增长 0.4%，超过 210 万标准箱。 与 2023 年 3 月相比，标准箱数量增长了 15.7%，与疫情前的 2019 年 3 月相比增长了 20.6%，表明同比表现依然强劲。

2024 年的中国农历新年可能掩盖了更强劲的增长，因为它发生在 2024 年 2 月 11 日，而且假期延长了整整一周，这意味着它对美国进口的影响直到 2024 年 3 月下半月才出现。

在取消一项服务后，跨塔斯曼市场将发生一些变化。 目前整体需求疲软，还不知道减产会对航道上的整体贸易产生什么影响。

欧洲至大洋洲市场继续受到红海/苏伊士运河中断的影响，大多数承运商都实施了应急附加费。 持续的连锁反应导致港口拥堵，空运需求增加。 这也影响了转运时间，因为现在所有承运商都要通过好望角转运，转运时间大约要增加 14 天。

由于围绕红海的问题以及 DP World 最近在澳大利亚范围内采取的受保护工业行动，承运商增加了空白航次/港口遗漏，并实施了 GRI，东北亚和东南亚的供应继续收紧。 虽然已经达成协议，但在积压工作清理完毕之前，预计会持续影响数周。

由于全球贸易问题频发，人们对设备的可用性，包括全球范围内空置设备的合理归还问题表示担忧。 出口费率也面临压力，强劲的负载率造成竞争和费率上涨。

与去年相比，预计今年的葡萄季将更加丰收。 会议将于 4 月底结束，预计欧洲贸易通道的汇率将有所调整。 由于货运需求低迷/全球经济疲软，市场可能会持续低迷。 此外，包括印度在内的一些国家正面临选举。

由于船舶在好望角上空的停留时间和改道时间增加，设备持续短缺。 承运商可能会优先考虑运费高的货物。

在宣布取消 4 月份的 GRI/PSS 之后，飞往北美的机票价格略有下降。 由于货运需求下降，费率（如 ISC-欧洲、海湾、亚洲、大洋洲、非洲、拉丁美洲和加勒比海）保持稳定。

除 ISC 至大洋洲航线在转运港遇到一些挑战外，大部分航线的船期也比较稳定。

如果 ONE/HMM 在 2024 年第二季度增加运力（如印度至北美），预计价格将持平或进一步下降。

在获得途经好望角的航线之前，转运时间和船只班次将继续受到延误。 如果货运需求增加，全球经济表现正常，市场就有可能回暖。

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随着国内经济的缓慢复苏，车辆供应充足，内陆运输需求保持小幅增长，市场恢复正常运行。 由于运力供过于求，货运指数逐月下降，但估计 4 月份将逐步恢复到较为稳定的状态。

达内货运成本指数（Ictc）最新报告显示，在整个 2024 年，众多因素导致哥伦比亚货运成本大幅上升。 通货膨胀影响了所有经济部门，包括运输部门，年变化率为 2.32%。

两项相互矛盾的决议，一项来自环境部，另一项来自矿业部，可能导致 16,000 至 19,000 辆货运汽车一年内无法在哥伦比亚运营。

由于投入和维护的价格上涨，预计 2024 年货物运输费将上涨。

由于阿根廷汽油价格大幅上涨，阿根廷-智利、乌拉圭-智利和巴西-智利航线的跨境服务费率也随之上涨。 在家政服务方面，由于服务量减少，当地费率保持不变，并自 2023 年年中以来一直保持不变。

智利发生的大范围罢工影响了多个港口，位于智利南部、距圣地亚哥约 500 公里的科罗内尔港在本刊发稿时仍处于关闭状态。 这意味着每天 21:00 之前，港口内没有船只作业或集装箱进出。 因此，由于运行延误，该设施正经历着严重的拥堵。 罢工何时结束仍是未知数。 请随时关注更新信息。

巴西的《卡车司机法》对承运公司实施了严格的规定，影响到工作时间、休息时间和薪酬。 这些立法变化意味着承运商必须从战略上进行调整，在遵守法律的同时保持竞争力。

合规要求对物流、技术和基础设施进行调整，从而导致运营成本增加。 承运商、承包商和保险公司必须通力合作，以确保法律合规性、运营效率和工人福利。

巴西《道路运输保险法》（RCTR-C）的修改也产生了重大影响：

• 扩大承保范围：法律扩大了保险范围，为货物运输提供了更多保障。
• 运营成本增加：承运商可能面临更高的运营成本，从而可能影响运输价格。
• 更强的竞争力：更好的保险条件可以通过提供全面的服务使承保人更具竞争力。
• 风险管理调整：鼓励承保人采取更严格的风险管理措施，以减少索赔和降低保费。
• 加强监管和监督：加强监管可能会给承运商带来更多的法律义务。
• 与保险公司的关系发生变化：随着保险范围的扩大，保险谈判也变得更加复杂。

由于巴尔的摩的桥梁坍塌，预计东部地区市场将出现类似大流行病的短期基准利率上调。 承运商认为，他们将在业务上更加有序。 拥有稳固的承运关系和可以信赖的拖车工人是一种解决方案，因为许多承运商都会追逐更高的运费。

在过去的几周里，燃料成本一直呈下降趋势，美国能源信息署（EIA）预计燃料成本在整个第二季度将保持稳定，但在第三季度会有所上升。

运营商报告说，目前出现了轻微拥堵，但没有大问题。 随着巴尔的摩大桥的垮塌，预计在接下来的几周/几个月里，这个市场将吸收许多分流资金。

扩建后的航道现可供超大型船只双向通行，目的是减少空转时间。 由于巴尔的摩的分流，诺福克的货运量预计会增加，如纽约/新泽西市场，因此这次扩建恰逢其时。

随着 IMC 车库的施工进度不断加快，等候时间也在不断缩短，该地点目前的状况也得到了明显改善。 由于里程碑公司的贡献，MPOC 的底盘容量也有了大幅提高。

码头运营商正在努力减少连续两个月强劲进口期间积压的铁路集装箱。 他们敦促铁路公司向港口运送更多车辆，帮助他们完成工作。 据《商业日报》报道，BNSF 和联合太平洋公司正在向洛杉矶/长滩部署更多的多式联运轨道车，并正在调整其运营方式，以便码头能够清空铁路集装箱，减少停留时间。

港口的铁路集装箱积压问题也已经持续了两个多月。 这主要是由于进口激增了两位数。 据港口和铁路管理人员称，至少还需要几个星期才能消除拥堵。

加拿大堪萨斯城太平洋铁路公司 (CPKC) 在温哥华海运码头的铁路集装箱停留时间平均为 7 天以上，而加拿大国家铁路公司 (CN) 的停留时间为 3-5 天。 今年的停留时间持续延长。 两家铁路公司的铁路集装箱在海运码头的平均停留时间在 1 月份为 5.2 天，2 月份为 6.7 天。 轨道车短缺造成了积压。

在工业行动之后，澳大利亚港口物流和陆侧集装箱运输服务的运行状况低于最佳水平。

在西澳大利亚的弗里曼特尔，空集装箱的拆租继续出现延误，由于进口与出口的不平衡，其他州也出现了这种情况。 预计这种情况将持续整个四月。

维多利亚州墨尔本市的主要基础设施道路工程导致交货时间延长，因为运输公司要处理港口区及其周边地区的延误问题。

在澳大利亚（如悉尼和墨尔本）港口延误的基础上，新西兰港口物流和陆侧集装箱运输服务延误约一天。

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预计澳大利亚在整个第二季度都会出现延误，非紧急商品进口文件的评估时限也会出现延误。

对于 2024 年 4 月 30 日之后装运的货物，澳大利亚和新西兰的褐狨臭虫季节将在第二季度结束。

在新西兰，海关和处理时间目前都在能力范围内，没有延误的报告。

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